Снятие наличных в чужих «банкоматах»: нюансы тарификации

Prosto неизбежно каждому держателю платежной карты рано или поздно придется снимать наличные в чужом банкомате, то есть в не принадлежащем банку-эмитенту карты банкомате. Тут мы не говорим о путешествиях за рубеж. И в родной стране (и как раз особенно в ней) даже при рядом установленных трех-четырех банкоматах можно не найти родного.

Краткое содержание и ссылки по теме

  1. Комиссии понижаются
  2. Получить деньги в «чужом» банкомате можно даже бесплатно
  3. Лимиты на снятие все еще актуальны
  4. Число банкоматов растет вопреки прогнозам
  5. Партнерские сети расширились
  6. Владельцы «пластика» снимают наличные все реже
  7. Мнение

Сразу оговоримся, что в это статье будем рассматривать только стандартные предложения платежных карт от банков, без учета зарплатных, пенсионных, социальных карт, а также кредиток и кобрендовых проектов.

Комиссии понижаются

Практически революцию в снятии наличных в банкоматах совершили в 2012 году международные платежные системы, понизив межбанковскую комиссию. Последняя – это плата банковского учреждения-эмитента пластиковой карты банку-владельцу банкомата, через который держатель карты снимает наличные.

«Самым значительным событием последних трех лет было снижение международными платежными системами межбанковской ставки interchange по операциям на территории Украины. В частности, МПС Visa снизила ее до уровня 0,5% суммы плюс 2 гривны», - отмечает Оксана Сидорова, начальник управления платежных карт Терра Банка . Для сравнения: три года назад эта комиссия равнялась 1% от суммы снятия плюс 3 гривны. МПС Mastercard не снижала межбанковскую комиссию, но вывела на рынок новый продукт с низкой ее ставкой – всего в 2 гривны.

И если ранее комиссии за снятие в банкомате другого банка в среднем по рынку росли, то за 10 месяцев 2013 года они резко понизились. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», обналичивание тысячи гривен в банкомате «чужого» банка в ноябре-2010 в среднем по рынку обходилось в 18,85 гривен, в ноябре-2012 – уже почти 20 гривен, а в ноябре-2013 средняя комиссия за эту операцию у банков из числа 50-ти лидеров по активам понизилась до 19,5 гривен или на 6% по сравнению с 2012 годом.

Правда, стоит отметить, что держатели пластика получили лишь небольшую часть от экономии банков за счет снижения комиссии: если раньше обналичивание тысячи гривен в банкомате другого учреждения обходилось банку в 13 гривен, то в 2013 году – всего в 7 гривен. То есть для банков расходы на такую операцию снизились на целых 46%.

С другой стороны, это дает основания ожидать, что комиссии за обналичивание будут снижаться и в дальнейшем.

Получить деньги в «чужом» банкомате можно даже бесплатно

В некоторых случаях комиссии за обналичивание в банкоматах другого банка не просто понизились, а вовсе исчезли. Причина тому – также действия международных платежных систем. В частности, появление на рынке карты Debit MasterCard с фиксированной межбанковской комиссией. «Вывод на украинский рынок компанией MasterCard нового продукта – карт Debit MasterCard – резко активизировал деятельность большинства банков по предоставлению возможности бесплатного снятия средств в «чужих» банкоматах», - комментирует Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса Кредобанка.

Правда, массовым или хотя бы распространенным такой подход среди банков не стал. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 8.11.2013 г., среди 50-ти банков-лидеров по активам лишь одно учреждение предлагает «пластик» с возможностью бесплатного обналичивания в банкоматах других банков. Такие условия действуют в украинской дочке Сбербанка России. В остальных учреждениях комиссии за снятие денег в «чужих банкоматах» превышают комиссию interchange и составляют от 1% суммы (ПриватБанк) до 2% (Мегабанк) или 1,9%+6 гривен (Укргазбанк). Подробные тарифы по банкам – в таблице ниже.

Чаще бесплатное снятие в чужих банкоматах банки предлагают по зарплатным картам, но здесь учреждение для обслуживания выбирает работодатель. Так что если владельцу карты повезло – он сможет обналичивать зарплату бесплатно в любых банкоматах.

Лимиты на снятие все еще актуальны

Несмотря на либерализацию тарифов за обналичивание в «посторонних» банкоматах, другое ограничение этой возможности – в виде лимитов на снятие – остается актуальным для банков. «Банк-эмитент за каждую такую операцию платит комиссию банку-эквайеру, потому с целью контроля расходов количество бесплатных снятий либо лимитируется и по достижении лимита применяется стандартный тариф, либо тариф применяется при достижении условий, позволяющих банку компенсировать расходы: например, определенного объема торговых транзакций либо наличия остатка по счету не ниже определенной суммы», - поясняет Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов Банка «Финансы и Кредит».

С другой стороны, многие банки устанавливают лимиты на обналичивание по причинам, не связанным с комиссионными расходами. «Многие финучреждения также используют лимиты на снятие наличных по классическим причинам – для снижения возможных потерь в связи с несанкционированным использованием карт (мошенничеством). Каждый банк самостоятельно определяет размер таких лимитов. Как правило, они находятся в диапазоне 2-4 тысячи гривен в день», - рассказывает Анна Макаренко, начальник управления развития продуктов Банка Кипра.

Нередко по той же причине лимит устанавливает не банк-эмитент карты, а банк, которому принадлежит банкомат. Так что если вы намерились снять крупную сумму (в несколько тысяч гривен) в «чужом» банкомате, будьте готовы столкнуться с ограничением.

Комиссии банков из числа 50-ти лидеров по активам за снятие наличных с платежных карт в банкоматных сетях других банков, не являющихся партнерами эмитента, по исследованию компании «простобанк Консалтинг» на 8.11.2013 г. Учитывались стандартные дебетные карты банка, не учитывались зарплатные, пенсионные, социальные, кредитные, кобрендовые карты и пакетные предложения.

Банк-эмитент пластиковых карт

Комиссия за снятие наличных в «чужом» банкомате

Размер комиссии при снятии 100 гривен, грн.

Размер комиссии при снятии 1000 гривен, грн.

Сбербанк России (Украина)

0%

0

0

ПриватБанк

1%

1

10

Киевская Русь

1,5% + 4 грн.

5,5

19

ОТП Банк

1,5% + 4 грн.

5,5

19

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

1,5% + 4 грн.

5,5

19

Фидобанк

1,5% + 4 грн.

5,5

19

Правэкс-Банк

1,9% + 4 грн.

5,9

23

УКРИНБАНК

1% + 5 грн.

6

15

Мегабанк

2%, мин. 6 грн.

6

20

Надра Банк

1,1% + 5 грн.

6,1

16

Терра Банк

1,3% + 5 грн.

6,3

18

CityCommerce Bank

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Credit Agricole

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Platinum Bank

1,5% + 5 грн.

6,5

20

VAB Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Авант-Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Альфа-Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Банк 3/4

1,5% + 5 грн.

6,5

20

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

1,5% + 5 грн.

6,5

20

БТА Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Всеукраинский Банк Развития

1,5% + 5 грн.

6,5

20

ВТБ Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Диамантбанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Златобанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Имэксбанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Индустриалбанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Клиринговый дом

1,5% + 5 грн.

6,5

20

МАРФИН БАНК

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Ощадбанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Первый Украинский Международный Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Пивденкомбанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Пивденный

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Пиреус Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Райффайзен Банк Аваль

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Укрэксимбанк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Финансовая инициатива

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Финансы и Кредит

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Форум Банк

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Хрещатик

1,5% + 5 грн.

6,5

20

Кредобанк

1,75% + 5 грн.

6,75

22,5

Укргазбанк

1,9% + 6 грн.

7,9

25

UKRSIBBANK

1,3% + 7 грн.

8,3

20

АктаБанк

1,5% + 7 грн.

8,5

22

Брокбизнесбанк

1,5% + 8 грн.

9,5

23

Universal Bank

1,5% + 10 грн.

11,5

25

Дельта Банк

1,5% + 15 грн.

16,5

30

Проминвестбанк

1,75% + 6 грн., мин. 20 грн.

20

23,5

Число банкоматов растет вопреки прогнозам

По прогнозам банкиров, помимо снижения комиссий за обналичивание в банкоматах сторонних банков, уменьшение комиссии interchange приведет еще к одному последствию. Поскольку снизились не только траты банков-эмитентов пластика на обслуживание их карт в банкоматах других учреждений, но и соответствующие доходы от обслуживания в своей сети чужих карт, банки больше не заинтересованы развивать банкоматные сети. «Банкам стало менее выгодно содержать большой парк банкоматов – затраты на инкассацию, наличные средства, ремонт банкоматов превысили доход от межбанковской комиссии. Банки перестали расширять свою банкоматную сеть ради получения дохода от межбанковской комиссии и сосредоточились на установлении банкоматов для потребностей своих собственных клиентов – на отделениях, на предприятиях, с которыми заключены зарплатные проекты», - рассказывает Оксана Сидорова, начальник управления платежных карт Терра Банка. Так что теоретически число банкоматов в Украине должно если не уменьшиться, то, по крайней мере, существенно замедлить свой рост.

Правда, на численности действующих банкоматов эти изменения пока не отразились. Даже наоборот – количество последних растет ускоренными темпами. Так, если за 2011 год число банкоматов выросло на 1225 штук или 4,2%, за 2012 год – на 2834 штуки или 9,4%, то за три квартала 2013 года – уже на 5912 штук или почти на 18% (по данным НБУ).

Партнерские сети расширились

Еще один фактор, который играет на руку владельцам пластиковых карт – расширение банкоматных партнерских сетей. «За последние три года банки активно объединяются в так называемые "партнерские"  банкоматные сети. Если раньше банки объединяли свои банкоматные сети, в основном, при условии обслуживания в одном процессинге, то теперь это не является обязательным условием объединения», - рассказывает Ирина Лемешко, заместитель начальника управления организации карточных программ банка «Хрещатик».

Действительно, как писал Prostobank.ua, за 2011-2012 годы сети банков-партнеров стали не только больше, но и сложнее. Теперь многие банки, помимо партнеров по той или иной сети, устанавливают партнерские отношения с отдельными учреждениями.

А снижение комиссии дало банкам дополнительный стимул для объединения в сети. «Банки стали объединять свои банкоматные сети и делить расходы по банкоматному interchange», - комментирует Оксана Сидорова.

Владельцы «пластика» снимают наличные все реже

Как ни странно, в результате снижения средней комиссии за обналичивание средств в чужих банкоматах и расширения банкоматных сетей владельцы пластиковых карт не стали снимать в банкоматах больше денег. Даже наоборот – остатки на картах растут, как и объемы безналичных расчетов. Правда, банкиры не только не удивлены таким результатом, но и называют его запланированным. «Говорить о каких-то кардинальных изменениях на данном этапе еще рано. Но цель, которая поставлена и должна быть благодаря этому достигнута, понятна, особенно для дебетных и зарплатных продуктов. А именно – изменить "манеру" поведения клиента с "снять все деньги прямо сейчас в своем банке" на "я могу в любой момент снять мои деньги в ближайшем банкомате, как только они мне понадобятся ". Как следствие такое изменение должно привести к увеличению остатков на карточных счетах, а также стимулированию безналичных расчетов», - поясняет Александр Поддерегин, руководитель по разработке карточных продуктов Альфа-Банка.

Сложно сказать, этот ли фактор, или другие в большей мере влияют на поведение украинских картодержателей, но объемы безналичных расчетов картами действительно растут гораздо быстрее, чем суммы операций по снятию наличных. Так, если за 2011 год украинцы рассчитались картами на 46 миллиардов гривен, за 2012 год – на 92 миллиарда, то за три квартала 2013 года – уже на 108 миллиардов гривен (по данным НБУ).

С другой стороны, эксперты отмечают, что не все владельцы карт реагируют на понижение комиссий одинаково. «Результаты сильно отличаются в зависимости от ряда факторов. Один из главных - это место жительства владельца карты. Например, в больших городах мы наблюдаем тот же эффект, который имел место ранее в других странах - по картам с бесплатными операциями в «чужих» АТМ уменьшилась средняя сумма транзакции в банкомате, увеличились остатки на счёте и начинает расти количество транзакций в торговой сети. В небольших городах самый заметный эффект - более равномерное снятие средств со счёта в течении всего месяца, в отличие от практики полного обнуления остатка посредством 2-3 операций», - рассказывает Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса Кредобанка.

В то же время эксперты констатируют, что сама по себе либерализация условий обналичивания в банкоматах – не панацея, и не приведет к резкому повышению объема безналичных платежей. «Можно предположить, что один из факторов, влияющих на решение банков об отмене комиссий, – желание стимулировать безналичные расчеты и привычку клиентов хранить средства на платежной карте. Однако по нашему мнению одна лишь отмена комиссий, без активных действий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, не способны принести банкам желаемый эффект», - отмечает Анна Макаренко, начальник управления развития продуктов Банка Кипра.

Хотя банкиры и отмечают рост остатков на карточных счетах с понижением комиссий за обналичивание, отменять комиссии или радикально их понижать банки все же опасаются. «Отказ банков от пересмотра размера комиссии за снятие наличных в “чужих” банкоматах по всем своим карточным продуктам, в первую очередь связан с тем, что банки изначально не заинтересованы в увеличении оборотов снятия наличных, к чему бы однозначно привело снижение комиссии. Любой банк ставит перед собою задачу в увеличении оборотов по операциям в торгово-сервисной сети. Поэтому после пересмотра межбанковской комиссии платежными системами не произошло резкого увеличения объемов снятия наличных средств», - комментирует Оксана Сидорова. Так что украинским владельцам «пластика» не стоит рассчитывать что «эра комиссий за обналичивание» закончится. А тем, кто не хочет тратиться на услуги банкомата, придется привыкать рассчитываться картой в сети.

Мнение

Ирина Лемешко, начальник отдела организации проектов карточного бизнеса банка «Хрещатик»

Банк, обслуживая «чужие» карточки в своих банкоматах, несет определенные расходы. Это обслуживание банкоматов, инкассация их, расходы на связь, обработка транзакций и так далее. Поэтому, согласно правилам платежных систем (международных и национальных), банк, выпустивший карточку, платит комиссию банку, который обслужил эту карточку в своем банкомате. Размер комиссии определяется тарифами соответствующей платежной системы. В Украине существуют несколько объединений банков в банкоматные сети (УкрКарт, Атмосфера, НСМЭП и другие). Банки-участники этих объединений договариваются об оптимальных тарифах по снятию наличных средств в банкоматах банков-участников по карточкам банков-участников. Поэтому клиент, получив карточку в банке, должен внимательно изучить тарифы по снятию наличных средств. В них указаны суммы комиссии за снятие наличных средств:

  1. в сети банка, обычно банк устанавливает небольшую комиссию или без комиссии;
  2. в банках Украины;
  3. в зарубежных банках.

В случае, если банк является участником банкоматной сети, в тарифах будет указана комиссия по снятию наличности в банкоматах банков-участников сети.

Сами тарифы в основном определяются экономическими расчетами, доходностью операции, иногда - имиджевыми ходами. При изменении суммы комиссии в платежной системе меняется доходность операции, следовательно, могут быть изменены и тарифы для клиента. Любые изменения в тарифах доводятся до клиента в соответствии с порядком, определенным внутренними нормативными документами и нормативными документами НБУ. Как правило, это размещение объявлений на web-сайте банка, в местах общего доступа, филиалах и отделениях банка, в выписках по карточным счетам клиентов.

Банк, прежде чем изменить сумму комиссии проводит изучение рынка. А наш рынок сейчас не настроен на рост количества таких операций как снятие наличных средств в «чужих» банкоматах. Средний клиент экономит и снимает наличные средства в банкоматах своего банка или, в крайнем случае, в банкоматах банков- участников банкоматной сети. Поэтому в ближайшее время тарифы на снятие средств в «чужих» банкоматах подниматься не будут.

За последние три года банки активно объединяются в партнерские банкоматные сети. Если раньше банки объединяли свои банкоматные сети в основном при условии обслуживания в одном процессинге, то теперь обслуживание в одном процессинге не является обязательным условием объединения. Партнерские банкоматные сети дают возможность банку варьировать тарифы  за снятие наличных средств и предлагать клиентам привлекательные условия.

Также на рынке платежных карт активно продвигается карточный продукт DebitMasterCard. Банки получили возможность предлагать клиентам снятие наличных средств в "чужих" банкоматах без комиссии с использованием этого продукта.

В последние три года на рынке платежных карт активно продвигается карточный продукт Debit MasterCard. Банки получили возможность предлагать клиентам снятие наличных средств в «чужих» банкоматах без комиссии с использованием этого продукта.

Наш банк не практикует осенью 2013 года установление ограничений на снятие наличных в банкоматах других банков.

Статистические данные показывают, что, несмотря на либеральные условия снятия наличных в чужих банкоматах, процент безналичной оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт непрерывно растет. Так, в нашем банке количество транзакций в торгово-сервисной сети за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 67,8%, а объем операций — на 45,8%.

Александр Поддерегин, Руководитель по разработке карточных продуктов Альфа-Банка

Одна из основных тенденций  последнего года – это снижение платы за снятие наличных в «чужой» банкоматной сети со стороны эмитента карты, вплоть до полного обнуления такой платы. При этом такой тренд наблюдается практически по всей карточной продуктовой линейке банков, не ограничиваясь только зарплатными картами, которые были всегда наиболее чувствительны к этой комиссии.

Такой тренд по нашему мнению стал возможен благодаря определенным шагам которые были сделаны со стороны платежных систем – снижение уровня межбанковской комиссии (комиссия, которую платят банки эмитенты банкам эквайерам), а также довольно жесткой конкуренции, которая в последнее время разворачивается на рынке платежных карт.

«Механизм» лимитов призван выполнять функции противодействия мошенническим операциям, а не ограничения  по бесплатному снятию наличных в «чужой» сети. Мы в своей практике используем гибкий подход к установлению лимитов на снятие наличных для разных продуктов и всегда рекомендуем устанавливать их в целях безопасности (так же как и sms-информирование). При этом клиент всегда может с помощью интернет-банкинга или звонка в call-центр банка внести необходимые ему изменения.

Одна из основных тенденций  последнего года – это снижение платы за снятие наличных в "чужой" банкоматной сети со стороны эмитента карты, вплоть до полного обнуления такой платы. При этом такой тренд наблюдается практически по всей карточной продуктовой линейке банков, не ограничиваясь только зарплатными картами, которые были всегда наиболее чувствительны к этой комиссии.

Тенденция к либерализации, по нашему мнению, стала возможна благодаря определенным шагам, которые были сделаны со стороны платежных систем. Это снижение уровня комиссии, которую платят банки-эмитенты банкам-эквайерам. А также благодаря довольно жесткой конкуренции, которая в последнее время разворачивается на рынке платежных карт.

Татьяна Поточная, начальник управления сопровождения продаж Пивденкомбанка

Около года назад международные платежные системы пересмотрели в пользу наших банков тарифы на карточные транзакции, значительно снизив размер комиссионных – межбанковской комиссии interchange, которые эмитент карты платит эквайру за обслуживание своей карты.

Данные изменения действительно говорят о либерализации условий сотрудничества. Это в первую очередь связано с направленностью международных платежных систем на развитие бесконтактных платежей с помощью NFC технологий  и роста безналичных платежей.

Лимиты по платежным картам устанавливаются в целях безопасности проведения операций. Также следует учесть, что держатель платежной карты может самостоятельно управлять лимитами на карте: это касается снятия средств в банкомате, интернет-операций и т.д.

Когда держатели карты могут получать наличные без комиссий не только в АТМ своего, но и банка, не входящего в сеть банков-партнеров, они не торопятся снимать сразу всю накопившуюся на карте сумму. В результате доля безналичных платежей начинает расти.

Около года назад международные платежные системы пересмотрели в пользу наших банков тарифы на карточные транзакции, значительно снизив размер комиссионных, которые эмитент карты платит эквайру за обслуживание своей карты.

Данные изменения действительно говорят о либерализации условий сотрудничества. Это в первую очередь связано с направленностью международных платежных систем на развитие бесконтактных платежей с помощью NFC технологий  и роста безналичных платежей.

Анна Макаренко, начальник управления развития продуктов Банка Кипра

В стремлении сэкономить на расходах по уплате комиссии interchange, банки часто устанавливают ограничение на разовую сумму снятия (с любых карт) в своих банкоматах. Некоторые банки ограничивают количество бесплатных снятий средств в «чужих» банкоматах числом в 5-10 снятий.

В 2012 году платежные системы снизили ставки по операциям снятия наличных – interchange rates. Так, Visa снизила ставки по всем своим продуктам с «1% + 3 грн» до «0,5% + 2 грн». Ставка по одному из продуктов MasterCard (MasterCardDebit) и вовсе составила «2 грн». В результате прибыль отдельного банка, получаемая за счет снятия в его банкоматах средств с платежных карт других банков, ощутимо снизилась. Многим банкам стало невыгодно содержать большую банкоматную сеть и развивать ее дальше. Некоторые игроки рынка, которые ранее планировали расширение сети, отказались от своих планов. При этом чтобы все же сделать снятие наличных для клиентов более доступным, привлечь новых клиентов и поддержать лояльность держателей платежных карт, многие банки приняли решение об отмене комиссий за снятие средств в «чужих» банкоматах. Некоторые финучреждения при этом ограничили количество бесплатных снятий пятью-десятью трансакциями в месяц.

В 2012 году платежные системы снизили ставки по операциям снятия наличных. Так, Visa снизила ставки по всем своим продуктам с 1%+3 грн. до 0,5%+2 грн. Ставка по одному из продуктов MasterCard (MasterCardDebit) и вовсе составила 2 грн. В результате прибыль отдельного банка, получаемая за счет снятия в его банкоматах средств с платежных карт других банков, ощутимо снизилась. Многим банкам стало невыгодно содержать большую банкоматную сеть и развивать ее дальше. Некоторые игроки рынка, которые ранее планировали расширение сети, отказались от своих планов.

При этом чтобы все же сделать снятие наличных для клиентов более доступным, привлечь новых клиентов и поддержать лояльность держателей платежных карт, многие банки приняли решение об отмене комиссий за снятие средств в «чужих» банкоматах. Некоторые финучреждения при этом ограничили количество бесплатных снятий пятью-десятью трансакциями в месяц.

Можно предположить, что одним из факторов, также повлиявших на решение банков об отмене комиссий, было желание стимулировать безналичные расчеты и привычку клиентов хранить средства на платежной карте. Ведь клиент, зная, что при необходимости он сможет снять средства бесплатно в любом АТМ, не будет обналичивать их в полном объеме непосредственно после зачисления.

Однако, по нашему мнению, одна лишь отмена комиссий, без активных действий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, не способны будут принести банкам желаемый эффект.

Оксана Сидорова, начальник управления платежных карт Терра Банка

Изменение тарифной политики МПС позволило банкам предложить своим клиентам новые карточные продукты с льготной комиссией за снятие наличных в «чужих» банкоматах на территории Украины, а для некоторых карточных продуктов данная комиссия была и вовсе отменена.

Осенью 2013 года банки вряд ли будут менять политику относительно установленных лимитов на снятие наличных средств по своим картам в банкоматах чужих банков, скорее будет продолжаться тенденция в пересмотре банками лимитов по сумме средств, выдаваемых в их банкоматах по картам чужих банков. Пересмотр банками лимитов по снятию наличных средств по своим картам может возникнуть только в случае всплеска мошенничества.

С точки зрения возможности расширить перечень карточных продуктов с более лояльными комиссиями за снятие наличных на территории Украины можно говорить о либерализации условий. Но с другой стороны снижение банкоматной ставки interchange привело к пересмотру и изменению политики банков относительно развития собственных банкоматных сетей.

За счет снижения комиссии за снятие наличных на территории Украины в «чужих» банкоматах, а также за счет объединенных банкоматных сетей банкам, в некоторой степени, стало проще привлекать на обслуживание зарплатно-карточные проекты.

На протяжении трех лет продолжается стабильная тенденция к увеличению оборотов  по операциям в торгово-сервисной сети  и уменьшению оборотов по снятию наличных средств.

Самым значительным событием последних трех лет было снижение международной платежной системы Visa межбанковской комиссии по операциям на территории Украины до уровня 0,5%+2грн., а также внедрение карточного продукта MasterCard Debit c комиссией по операциям на территории Украины в размере 2 гривны. Такое изменение тарифной политики МПС позволило банкам предложить своим клиентам новые карточные продукты с льготной комиссией за снятие наличных в «чужих» банкоматах на территории Украины, а для некоторых карточных продуктов данная комиссия была и вовсе отменена.

С точки зрения возможности расширения перечня карточных продуктов с более лояльными комиссиями за снятие наличных на территории Украины можно говорить о либерализации. Но с другой стороны снижение межбанковской комиссии привело к пересмотру и изменению политики банков относительно развития собственных банкоматных сетей. Банкам стало менее выгодно содержать большой парк банкоматов – затраты на инкассацию, наличные средства, ремонт банкоматов превысили доход от межбанковской комиссии. Банки перестали расширять свою банкоматную сеть ради получения дохода от межбанковской комиссии и сосредоточились на установлении банкоматов для потребностей своих собственных клиентов – на отделениях, на предприятиях, с которыми заключены зарплатные проекты. Банки стали объединять свои банкоматные сети и делить расходы по межбанковской комиссии.

Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса Кредобанка

Несколько лет назад банки начали предоставлять своим клиентам возможность бесплатного снятия средств в «чужих» банкоматах. Вначале это были единичные предложения, реализованные лишь в ряде продуктов (пакетов), иногда с повышенной ежемесячной платой.

На рынке существуют ограничения по количеству бесплатных операций, но если клиенту будет необходимо снять ту или иную сумму сверх установленного лимита – никаких проблем с этим не возникнет. Конечно же, операции, превышающие установленный лимит, будут тарифицированы банком-эмитентом  в соответствии с тарифами,  действующими на момент проведения операции.

На сегодня банки Украины всё больше отходят от «привязки» операций клиента к сети банка, стараясь реализовать гораздо более эффективную  модель, которая стимулирует клиента к более равномерному по времени снятию средств со счёта, к увеличению количества транзакций в торговой сети. Успеху таких изменений в значительной степени способствовал целый ряд факторов, среди которых увеличение количества платёжных терминалов в торговой сети, успешный опыт внедрения бесплатных транзакций на соседних рынках, повышение финансовой грамотности населения Украины и другие.

Несколько лет назад банки начали предоставлять своим клиентам возможность бесплатного снятия средств в "чужих" банкоматах. Вначале это были единичные предложения, реализованные лишь в ряде продутков (пакетов), иногда с повышенной ежемесячной платой. Однако вывод на украинский рынок компанией MasterCard нового продукта - карт DebitMasterCard резко активизировал деятельность большинства банков по предоставлению возможности бесплатного снятия средств в "чужих" банкоматах. Как результат, сегодня такая возможность есть у клиентов большинства банков, возможны лишь различия в количестве бесплатных операций, наличии/отсутствии дополнительных условий для их получения и т.д.

На сегодня банки Украины всё больше отходят от "привязки" операций клиента к сети банка, стараясь реализовать гораздо более эффективную  модель, которая стимулирует клиента к более равномерному по времени снятию средств со счёта, к увеличению количества транзакций в торговой сети. Успеху таких изменений в значительной степени  способствовал целый ряд факторов, среди которых – увеличение количества платёжных терминалов в торговой сети, успешный опыт внедрения бесплатных транзакций на соседних рынках, повышение финансовой грамотности населения Украины и другие.

Татьяна Ковач, начальник управления платежных карт Еврогазбанка

Особых изменений не произошло. В комиссии по таким операциям входят все комиссионные возмещения банков платёжным системам, третьим банкам и уже остатки достаются банку. Многие банки идут на уступки. Но либерализация в основном прослеживается в тарифных пакетах по зарплатным и социальным проектам, а также по депозитным картам банка. Клиенты всё-таки больше привязаны к обслуживанию и вниманию со стороны «своего» банка.

Политика лимитирования снятия наличных была всегда. Только существует градация лимитов. Одни банки лимитируют снятие со своих карт, другие выставляют лимиты на свои банкоматы.

Особых изменений не произошло. В комиссии по таким операциям входят все комиссионные возмещения банков платёжным системам, третьим банкам и уже остатки достаются банку.

Многие банки идут на уступки. Но либерализация в основном прослеживается в тарифных пакетах по зарплатным и социальным проектам, а также по депозитным картам банка. 

Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов Банка «Финансы и Кредит»

Все чаще в предложениях банков, особенно в зарплатном сегменте, можно встретить отсутствие комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах.

Первые шаги по либерализации условий сделали платежные системы, понизив страновой interchange (межбанковскую комиссию) по банкоматным операциям в Украине. Платежная система VISA это сделала по всем продуктам, MasterCard – по специальному продукту MasterCard Debit. Банки, получив подобный инструмент, смогли снизить соответственно комиссии для клиентов по выдаче наличных в чужих банкоматах.

Пока рано делать окончательные выводы, но как и прогнозировалось, есть позитивный эффект в виде роста остатков на счетах и роста безналичных операций, если по карте нулевой тариф за снятие средств во всех банкоматах. Это объясняется тем, что клиенты больше не стремятся сразу снять всю зарплату – деньги можно снять тогда, когда это будет необходимо, а не загодя, на всякий случай. 

Все чаще в предложениях банков, особенно в зарплатном сегменте, можно встрелить отсутствие комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах.Однако с целью контроля своих расходов (банк-эмитент за каждую такую операцию платит комиссию банку-эквайеру) количество бесплатных снятий либо лимитируется. По достижении лимита применяется стандартный тариф. Либо тариф применяется при достижении условий, позволяющих банку скомпенсировать расходы (объем торговых транзакций либо наличие остатка по счету не ниже определенной суммы).

Первые шаги по либерализации условий сделали платежные системы, понизив межбанковскую комиссию по банкоматным операциям в Украине. Платежная система VISA это сделала по всем продуктам, MasterCard – по специальному продукту MasterCardDebit. Банки, получив подобный инструмент, смогли снизить соответственно комиссии для клиентов по выдаче наличных в чужих банкоматах.

Наталья Кузьмич, начальник департамента развития альтернативных каналов и поддержки продаж в UKRSIBBANKе BNPParibasGroup

Многие банки начали выпускать карты MasterCard Debit с низким АТМ- interchange, что позволяет банку предоставлять услугу получения наличных в «чужом» банкомате бесплатно. Наш банк первым запустил эту карту в 2012 году в Украине. Это основные изменения в тарифной политике, связанные с комиссией за выдачу наличных.

Пока особого смысла в лимитах на снятие в чужой сети я не вижу. Лимиты, как правило, устанавливают банки-эквайеры в рамках граничных сумм, разрешенных платежными системами для 1-й транзакции. 

Изменения произошли также в политике банков по установке новых банкоматных устройств – все больше банков «отпускают» своих клиентов в чужие банкоматные сети вместо расширения своей банкоматной сети.

В какой-то степени это можно назвать либерализацией условий обслуживания клиентов – вместо 99% операций в собственной банкоматной сети банки фактически открывают «чужие» сети для своих клиентов. Раньше «чужие» сети использовались очень мало за счет высоких, отпугивающих клиентов тарифов. Это стимулировало необходимость у банка развивать собственную сеть, которая далеко не всегда использовалась эффективно.

Исходя из статистики нашего банка, растет количество и доля транзакций в «чужой» банкоматной сети. Если раньше клиенты пользовались только банкоматами партнеров, то теперь могут получить наличные в АТМ любого банка-эквайера.

Многие банки начали выпускать карты MasterCardDebit с низкой межбанковской комиссией, что позволяет банку предоставлять услугу получения наличных в "чужом" банкомате бесплатно.

Изменения произошли также в политике банков по установке новых банкоматных устройств – все больше банков "отпускают" своих клиентов в чужие банкоматные сети вместо расширения своей банкоматной сети.

В какой-то степени это можно назвать либерализацией условий обслуживания клиентов – вместо 99% операций в собственной банкоматной сети банки фактически открывают "чужие" сети для своих клиентов. Раньше "чужие" сети использовались очень мало за счет высоких, отпугивающих клиентов тарифов. Это стимулировало необходимость у банка развивать собственную сеть, которая далеко не всегда использовалась эффективно.

 

Александр Дрозд, директор департамента бизнеса с платежными карточками АБ "Киевская Русь"

Комиссионное вознаграждение, взимаемое банками при снятии клиентами наличных в банкоматной и терминальной сети в первую очередь зависит от того, в каком банкомате осуществляется операция и каков статус у карточки. Рассмотрим снятие наличных в чужом банкомате внутри Украины. Если Вы сравните этот пункт тарифов в разных банках, то увидите, что он у всех приблизительно одинаков и колеблется в пределах «1,2-1,5% + 3-5 грн». И только в таком формате – «процентная составляющая + постоянная составляющая». Но почему? Ответ на этот вопрос кроется в так называемой «комиссии Interchange», то есть размере тех комиссионных, которые получает банк, который на своем банкомате обслужил карточку другого банка. Размер этой комиссии в разных странах может быть разным, и определен для Украины, как «1%+3 грн.». Таким образом, когда банк устанавливает размер комиссионных за снятие наличных в чужом банкомате, он отталкивается о комиссии Interchange, учитывает стоимость обслуживания такой транзакции и устанавливает желаемый уровень доходности по операции.

Рассмотрим самый простой пример. Условия:

  1. Клиент, держатель платежной карточки банка, который мы назовем «банк-эмитент», снимает 100 гривен в банкомате другого банка, который мы назовем «банк-эквайр».
  2. Тариф банка-эмитента за снятие наличных в чужом банкомате составляет 1,5% + 4 грн.
  3. Комиссия Interchange – 1% + 3 грн.

Тогда по завершению транзакции производятся следующие расчеты:

  1. Со счета клиента списывается 100 грн.
  2. Со счета клиента списывается 5,5 грн. – сумма комиссионных, которые получает банк-эмитент согласно тарифу 1,5%+4 грн.
  3. Банк-эмитент перечисляет банку-эквайру 100 грн., выданные клиенту банка-эмитента.
  4. Банк-эмитент перечисляет банку-эквайру 4 грн. – сумма комиссии Interchange.

Таким образом, банк-эмитент заработает на такой операции 1,5 грн.

(1,5 грн.+ 4 грн.) – (1 грн. + 3 грн.) = 5,5 грн. - 4 грн. = 1,50 грн. А банк-эквайр заработает – 4 грн. (100 грн.*1% + 3 грн.)

Как видим, обслуживание на своих банкоматах карточек других банков очень выгодно, и банки, имеющие широкую сеть банкоматов, неплохо на этом зарабатывают. И мы не говорим сейчас об объединенных банкоматных сетях, в которых размер комиссии Interchange может быть совсем другим. Это отдельная тема, также требующая отдельного глубокого анализа.

Итакразмер тарифа комиссионного вознаграждения банка, взимаемого с клиента при снятии клиентом наличных в банкомате, который не принадлежит банку, выпустившему карточку, в первую очередь зависит от комиссии Interchange. В остальном – от того, сколько банк хочет заработать на такой операции. О средних размерах тарифов мы уже говорили, но есть примеры, когда банки, с целью стимулировать клиента рассчитываться карточкой в торгово-сервисной сети, устанавливали тариф за снятие наличных даже в своем банкомате в размере до 5% от суммы снятия.

Сергей Головань, начальник управления карточного бизнеса ОАО «Астра Банк»

Комиссия за пользование банкоматами сторонних банков устанавливается только эмитентом карты, банк-эквайр банкомата не устанавливает своих комиссий дополнительно к эмитентским. Тарифная политика эмитента в данном вопросе зависит от размера комиссии interchange, которую он должен будет уплатить банку-собственнику банкомата. Эта комиссия является единой для карт Visa и Mastercard на территории Украины и может быть уменьшена, если банки заключают партнерское соглашение об объединении банкоматных сетей или если один из них является спонсором остальных в группе партнеров.

Ирина Лемешко, начальник отдела организации проектов карточного бизнеса банка «Хрещатик»

Банк, обслуживая «чужие» карточки в своих банкоматах, несет определенные расходы. Это обслуживание банкоматов, их инкассация, расходы на связь, обработка транзакций и так далее. Поэтому, согласно Правилам платежных систем (международных и национальных) банк, выпустивший карточку, платит комиссию банку, который обслужил эту карточку в своем банкомате. Размер комиссии определяется тарифами соответствующей платежной системы. В Украине существуют несколько объединений банков в банкоматные сети (УкрКарт, Атмосфера, НСМЭП и т.д.). Банки-участники этих объединений договариваются об оптимальных тарифах по снятию наличных средств в банкоматах банков-участников по карточкам банков-участников. Поэтому клиент, получив карточку в банке, должен внимательно изучить тарифы по снятию наличных средств. В них указаны суммы комиссии за снятие наличных средств: 1) в сети банка, обычно банк устанавливает небольшую комиссию или без комиссии; 2) в банках Украины; 3) в зарубежных банках. В случае, если банк является участником банкоматной сети, в тарифах будет указана комиссия по снятию наличности в банкоматах банков-участников сети.

Елена Соболева-Терещенко, начальник управления карточных продуктов департамента развития карточного бизнеса VAB Банка

Стоимость снятия наличных с «чужих» карт в своей сети банкоматов определяется прежде всего комиссиями, устанавливаемыми для банков платежными системами в отношении транзакций выдачи наличных. Уже отталкиваясь от этих порогов, устанавливается комиссия для обслуживания в своей банкоматной сети карт банков-партнеров и других эмитентов, с которыми не подписаны «дружественные» соглашения. В нашем банке, например, для карт банков-партеров установлена та же минимальная комиссия, которая взимается и в случае, когда трансакцию выдачи наличных осуществляет «родная» карта. Тогда как для «чужих» карткомиссия составляет 1,5%. При этом часть средств из взимаемой комиссии банк возвращает платежной системе, а она, свою очередь, из этой суммы компенсирует комиссионные уже банку-эмитенту карты.

В отношении установления своих стартовых порогов комиссий для банков политика платежных систем тоже отличается в зависимости от обозначения регионов, где будут сниматься наличные через банкомат, и принципа их группирования в рамках самой платежной системы. Например, по картам Visa деление комиссий осуществляется по трем регионам: «доместиковые» операции в пределах Украины, операции в регионе СЕМЕА, и операции в других регионах. Тогда как по картам MasterCard деление на группы уже другое: внутристрановые комиссии (т.е. Украина), внутриевропейские, восточного субрегиона и других регионов.

Элла Дембовская, директор департамента розничного бизнеса ОАО "БМ Банк"

Стоимость снятия наличных денежных средств с «чужих» платежных карт в банкоматах банков в первую очередь зависит от размера «межбанковского интерчейнджа» и от того, сколько банк хочет заработать на данной операции. А во вторую – от договоренностей между банками, которые для максимального удобства клиентов объединяются в банкоматные сети.

Александр Пранов, первый заместитель Председателя Правления УкрКарт

Сегодня мы наблюдаем результаты развития тренда длиной почти в два десятилетия. Ещё в конце 90-х на рынке начало формироваться ожидание постепенного перехода от пользования платёжной картой как средством снятия наличных в банкомате к широкому применению способов безналичной оплаты. В 2014-м мы уже можем утверждать, что количество торговых операций превалирует над операциями снятия наличности.

Олег Тищенко, начальник управления электронных банковских услуг Укрэксимбанка

По информации Национального банка Украины за 2014 год количество банкоматов в Украине уменьшилось с 40,3 тыс. шт. до 36,6 тыс. шт. Такое сокращение банкоматной сети обусловлено не только внешними факторами, связанными с прекращением работы отечественных банков в Крыму и на части территории восточной Украины, а и причинами, которые заставляют банки искать пути для оптимизации собственных расходов на поддержание работоспособности банкоматного парка.

Полагаю, что в 2015 году продолжится тренд прошлого года, в течение которого банки в большей степени были сосредоточены на решении вопросов повышения совокупной эффективности работы действующих банкоматов. Возможными способами развития банкоматных сетей в 2015 году являются:

  • переход банков на приобретение банкоматов, уже бывших в эксплуатации у других отечественных банков;
  • перемещение на новые места установки действующих банкоматов, финансовые показатели работы которых требуют улучшения;
  • выведение из эксплуатации морально и физически изношенных банкоматов, расходы на поддержание работоспособности которых существенно возросли.

Тенденцией последних лет стало изменение модели поведения держателей платежных карт, которые всё чаще используют для снятия наличных средств банкоматы не только "своего" банка или банков-партнеров, а и банкоматы других банков. В первую очередь, это обусловлено изменением подходов банков-эмитентов карт к тарификации своих услуг, что несомненно повлияло на рынок, увеличив поток сторонних клиентов в банкоматных сетях. В этой связи выход каких-либо банков из участия в партнерских сетях не оказывает существенного влияния на рынок.

Андрей Киселев, Председатель Правления Forward Bank

Украина еще донедавна была одним из лидеров среди стран Европы по показателю проникновения банкоматов на душу населения. К примеру, в 2007-2008 гг. этот показатель втрое превышал средний по Восточной Европе. В тоже время уровень доходов и платежеспособности  населения нашей страны был и остается в разы ниже среднеевропейского. Такая ситуация не могла продолжаться долго, так как  банкомат – это такой же канал продаж, который имеет свою себестоимость, расходы, окупаемость. Логично, что в нынешней экономической ситуации, когда с рынка уходят многие участники, банки уделяют большое внимание эффективности каналов продаж, сокращая количество банкоматов. Также  нельзя сбрасывать со счетов развитие интернет-банкинга и переход на безналичные расчеты населением.

В идеале,  в ближайшие 3- 5 лет банкоматы мы сможем встретить только в зонах 24/7 отделений. Я уверен, что для нашей страны это нормальный процесс, который в конечном итоге позволит выйти на оптимальный показатель проникновения банкоматов.  

Александр Лошманов, менеджер проектов департамента розничного бизнеса ВТБ Банка

Банки продолжают активно сокращать свои банкоматные сети. В 2015 году общее количество банкоматов банков в Украине сократилось по сравнению с 2014 годом почти на 10% и составляет 36,6 тыс. автоматов. В первую очередь, это связано с тем, что банки не готовы на данный момент осуществлять капитальные инвестиции в развитие собственной банкоматной сети. Также после выхода в 2012 году на рынок Украины карточного продукта MasterCard Debit с низким тарифом на обменные операции - 2 грн. за операцию, банки начали активно направлять своих клиентов в чужие банкоматы и экономят на обслуживании своих устройств. Ряд крупных банков, имеющих свои банкоматные сети, в том числе и наш банк, сосредоточены на размещении собственных банкоматов только в точках продаж банка и на территории крупных зарплатно-карточных проектов.

Скорее всего, в 2015 году ситуация на рынке банковских банкоматов не изменится и актуальным вопросом для большинства банков все-таки останется партнерская банкоматная сеть. Участие в сети позволяет любому банку быть широко представленным на территории Украины, тогда как развитие собственной сети вряд ли позволит покрыть все регионы и является достаточно затратным. Участие банка в партнерских сетях пусть и несет определенные затраты для банка, но является важным фактором, свидетельствующим о клиентоориентированности финансового учреждения. Благодаря данной опции, где бы ни находился клиент, он может получить качественный сервис и воспользоваться услугами банка во всех банкоматах сети.  

Процесс ухода с рынка ряда банков не окажет негативного влияния на обслуживание сетей банкоматов, так как большинство крупных игроков рынка продолжают свою работу на территории Украины. 



Актуальные обзоры банковского рынка на ваш e-mail!




Полезные статьи по данной тематике