Главная
Все статьи
Рейтинги оттока депозитов из банков

Как забирали депозиты: рейтинги оттока средств из банков 13.11.2014

Редакция сайта подготовила новый финансовый обзор на 13.11.2014

За девять месяцев 2014 года привлечь средства украинцев в гривне смогли лишь семь банков из 50-ти крупнейших, а в долларах США – всего четыре. Остальные банки лишь теряли деньги вкладчиков. Каковы результаты изменения объемов депозитных портфелей физических лиц, какие учреждения получили прирост, а какие отток – исследовал Prostobank.ua

Как уже писал Prostobank.ua, за девять месяцев 2014 года украинские банки потеряли депозитов более чем на 110 миллиардов гривен. В разрезе валют отток составил 45,1 млрд. гривен (18% от гривневых вкладов) и 6,2 млрд.долларов США (треть долларовых вкладов).

Отток коснулся практически всех учреждений: прирастить совокупный портфель депозитов физлиц в гривне смогли лишь семь банков из 50-ти крупнейших по размеру активов (ОТП Банк, Фидобанк, Укргазбанк, Имэксбанк, Укрэксимбанк, банк ¾ и банк «Национальные инвестиции»). Положительную цифру по вкладам в инвалюте по результатам девяти месяцев 2014 года получило еще меньше учреждений - Авант-Банк, Credit Agricole, ВБР и Финансовая инициатива.

Из всех банков, которые прирастили гривневый либо инвалютный депозитный портфель физлиц – реальный прирост общего (гривневого и валютного) портфеля получили лишь два небольших учреждения: Фидобанк (5%) и Авант-Банк (13%).

Лидеры по привлечению гривны и по привлечению долларов США – не совпадают. Эксперты уверены: вкладчики реагировали на ценовую политику учреждений. «Здесь действует ценовой механизм привлечения ресурсов. Именно этот механизм влияет на то, куда вкладчики принесут ту или иную валюту. То есть, если банку нужны долларовые ресурсы, естественно, он установит процентную ставку в долларах США выше рыночного и тем самым будет привлекать ресурсы», - говорит Константин Кононенко, начальник управления методологии и внедрения инновационных продуктов АгроКомБанк. А ценовая политика учреждения, в свою очередь, зависит от потребностей самого финучреждения. «Если банк остро нуждается в долларовых ресурсах, например, для погашения ранее взятых кредитов на международных рынках, он будет аккумулировать денежные средства, номинированные в той валюте, в которой у него долг, для того чтобы погасить задолженность. Если же банк, например, решил наращивать портфель розничных кредитов, он будет привлекать ресурсы в гривне», - поясняет Константин Кононенко.

Действительно, у банков, которые предлагают самые высокие на рынке ставки, отток депозитов меньше, чем в целом по системе и чем у большинства учреждений. Так, к примеру, по данным компании «Простобанк Консалтинг» среди лидеров по депозитным ставкам в гривне в 2014 году были Platinum Bank, VAB Банк, Авант-Банк, Альфа-Банк Банк Кредит Днепр, Дельта Банк, Финансы и Кредит. Отток у них не такой большой, как у других учреждений. Однако многие банки, сумевшие прирастить депозитный портфель, не устанавливали повышенных ставок по вкладам.

Отток средств физлиц оказался самым длительным и самым масштабным за всю историю независимой Украины. Почти половина учреждений из топ-50 потеряла более 15% от средств физлиц на срочных счетах и счетах до востребования в гривне. В целом, претерпели отток – 43 банка из 50-ти. Ситуация со вкладами в иностранной валюте еще хуже: отток более 15% от депозитного портфеля в инвалютах коснулся всех учреждений, кроме семи. И даже те банки, которые могут похвастать приростом депозитного портфеля по итогам трех кварталов, по словам банкиров, в последние месяцы теряли вклады украинцев. Виной тому нестабильный курс гривны к доллару США, который прогнозирует панику вкладчиков. «Это тяжело признавать, и в первую очередь клиентам, но сейчас важно, чтобы каждый вкладчик понимал, что каждый досрочно снятый и спрятанный «под подушку» вклад ведет к дестабилизации банковской системы», - предупреждает Елена Шерешкова, начальник отдела сбережений и транзакционных продуктов ОТП Банка.

Тем не менее, эксперты утверждают, что пока еще для большинства учреждений отток депозитов не является критичным.

«Многие банки провели кардинальную оптимизацию и реструктуризацию своих процессов и расходов, что позволило значительно уменьшить свои издержки. Вышеперечисленные факторы, а также продуманная кредитная политика и политика взыскания просроченной задолженности позволяет существовать банкам даже в условиях, когда идет массовое изъятие ресурсов», - говорит Константин Кононенко, начальник управления методологии и внедрения инновационных продуктов АгроКомБанк.

Прирост средств физлиц в гривне (срочных и до востребования) в банках из числа 50-ти крупнейших по размеру активов за девять месяцев 2014 года по данным НБУ:

Банк	Объем средств физлиц, тыс.грн.		Прирост за девять месяцев в гривне
Банк	На 01.01.2014	На 01.10.2014	Тыс.грн.	%
ОТП Банк	2 150 544	2 951 210	800 666	37.23
Фидобанк (СЕБ Банк)	884 000	1 193 260	309 260	34.98
Банк 3/4	137 440	177 791	40 351	29.36
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	465 435	560 457	95 021	20.42
Укргазбанк	2 768 539	2 932 429	163 890	5.92
Имэксбанк	3 661 559	3 811 449	149 890	4.09
Укрэксимбанк	7 852 155	7 877 166	25 011	0.32
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР	1 359 996	1 337 482	-22 515	-1.66
Хрещатик	2 439 454	2 392 338	-47 115	-1.93
Финансы и Кредит	6 790 400	6 545 318	-245 082	-3.61
Platinum Bank	3 290 975	3 103 499	-187 476	-5.70
Кредобанк	1 352 462	1 258 351	-94 111	-6.96
Украинский Профессиональный Банк	894 944	808 425	-86 519	-9.67
UniCredit Bank	6 706 626	5 978 671	-727 955	-10.85
ЭКСПОБАНК	306 672	273 274	-33 398	-10.89
Альфа-Банк	4 509 992	3 995 312	-514 679	-11.41
Укринбанк	1 613 621	1 427 175	-186 446	-11.55
Авант-Банк	551 859	487 374	-64 485	-11.69
Ощадбанк	28 736 980	25 273 821	-3 463 159	-12.05
Credit Agricole	2 629 732	2 260 497	-369 234	-14.04
UKRSIBBANK	4 811 988	4 121 135	-690 853	-14.36
Первый Украинский Международный Банк	5 253 716	4 469 388	-784 329	-14.93
ПриватБанк	60 798 294	51 655 277	-9 143 017	-15.04
Дельта Банк	15 197 148	12 856 234	-2 340 914	-15.40
Райффайзен Банк Аваль	10 128 158	8 549 329	-1 578 830	-15.59
VAB Банк	7 067 045	5 905 955	-1 161 090	-16.43
Правэкс-Банк	1 391 439	1 129 272	-262 167	-18.84
Мегабанк	1 093 369	884 775	-208 594	-19.08
Диамантбанк	1 063 346	843 633	-219 713	-20.66
Киевская Русь	2 487 518	1 953 739	-533 779	-21.46
Надра Банк	2 563 720	2 007 560	-556 160	-21.69
Финансовая инициатива	3 412 405	2 665 442	-746 963	-21.89
Проминвестбанк	4 895 340	3 797 051	-1 098 289	-22.44
Пивденный	1 727 808	1 334 105	-393 704	-22.79
Universal Bank	973 972	741 149	-232 823	-23.90
Златобанк	1 278 526	920 527	-357 999	-28.00
Банк Союз	325 295	222 502	-102 793	-31.60
Финбанк	562 866	384 509	-178 357	-31.69
Банк Русский Стандарт	1 568 900	935 553	-633 347	-40.37
БТА Банк	353 085	204 383	-148 702	-42.12
Дочерний Банк Сбербанка России	3 581 143	1 704 150	-1 876 993	-52.41
ВТБ Банк	3 694 184	1 721 014	-1 973 170	-53.41
Украинский бизнес банк	1 366 930	625 211	-741 719	-54.26
Всеукраинский Банк Развития	643 178	233 783	-409 396	-63.65
Диви Банк	70 333	16 263	-54 070	-76.88

Прирост средств физлиц в инвалюте (срочных и до востребования) в банках из числа 50-ти крупнейших по размеру активов за девять месяцев 2014 года по данным НБУ:

Банк	Объем средств физлиц, тыс.долл.		Прирост за девять месяцев в долл.США
Банк	На 01.01.2014	На 01.10.2014	Тыс. долл.	%
Авант-Банк	35240.414	50179.993	14939.579	42.39
Credit Agricole	152450.51	157135.99	4685.4828	3.07
Всеукраинский Банк Развития	114789.36	117083.02	2293.6526	2.00
Финансовая инициатива	146909.71	148928.92	2019.2139	1.37
Фидобанк (СЕБ Банк)	135455.24	121285.51	-14169.736	-10.46
Диви Банк	3610.8519	3160.5965	-450.25545	-12.47
Финансы и Кредит	643241.08	561976.16	-81264.918	-12.63
VAB Банк	422422.84	347046.29	-75376.548	-17.84
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	114984.27	92985.236	-21999.031	-19.13
Диамантбанк	73239.316	59188.531	-14050.784	-19.18
ОТП Банк	407856.69	329141.94	-78714.753	-19.30
Platinum Bank	107794.87	86445.815	-21349.059	-19.81
Хрещатик	133769.09	107101.52	-26667.576	-19.94
Укринбанк	136095.43	108202.62	-27892.815	-20.50
Укрэксимбанк	1177791.4	924293.2	-253498.16	-21.52
Кредобанк	62964.767	49180.093	-13784.674	-21.89
Златобанк	205938.26	159358.9	-46579.353	-22.62
Имэксбанк	147035.97	113152.91	-33883.063	-23.04
Правэкс-Банк	93218.257	70035.059	-23183.197	-24.87
Ощадбанк	899563.03	670816.79	-228746.24	-25.43
Украинский Профессиональный Банк	68564.135	51075.352	-17488.783	-25.51
Укргазбанк	368103.03	268683.7	-99419.325	-27.01
Райффайзен Банк Аваль	563549.73	409179.11	-154370.62	-27.39
Альфа-Банк	594035.96	427838.27	-166197.7	-27.98
Первый Украинский Международный Банк	739492.8	518813.69	-220679.11	-29.84
Проминвестбанк	401627.55	277614.44	-124013.1	-30.88
UniCredit Bank	655993.99	449813.04	-206180.95	-31.43
Дельта Банк	1368474	925304.91	-443169.12	-32.38
ПриватБанк	5744193.1	3873699.3	-1870493.8	-32.56
Киевская Русь	190910.6	127604.15	-63306.459	-33.16
Банк Союз	17159.913	11247.087	-5912.8257	-34.46
Пивденный	313821.72	203967.54	-109854.17	-35.01
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР	235354.7	151876.67	-83478.026	-35.47
UKRSIBBANK	544294.45	342531.71	-201762.74	-37.07
Финбанк	63888.297	37097.445	-26790.851	-41.93
Банк 3/4	49167.601	26426.089	-22741.512	-46.25
Мегабанк	96338.977	51113.383	-45225.595	-46.94
Надра Банк	497411.82	260881.5	-236530.32	-47.55
ЭКСПОБАНК	43421.152	21826.321	-21594.83	-49.73
Дочерний Банк Сбербанка России	1298184	652143.23	-646040.76	-49.76
Universal Bank	208726.94	97335.94	-111391	-53.37
ВТБ Банк	421401.42	177466.81	-243934.6	-57.89
Украинский бизнес банк	80503.823	32314.228	-48189.595	-59.86
БТА Банк	110595.93	44304.099	-66291.834	-59.94
Банк Русский Стандарт	21156.991	6813.8675	-14343.124	-67.79

Мнение

Пресс-служба UKRSIBBANKа BNP Paribas Group

Основной фактор в выборе банка для вклада – его надежность. Особенно это актуально в свете событий текущего года в Украине. Сейчас украинцы достаточно вяло реагируют на высокие процентные ставки по депозитам, так как появилось понимание, что размеры ставок по депозитам обратно пропорциональны ликвидности банка.

При этом сложно понять, что заставляет вкладчиков нести доллары и гривню в разные банки. Вероятно, это все же связано с тарифной политикой. Однако можно предположить, что международный банк ассоциируется у вкладчиков с иностранной валютой, а украинский – с национальной. Но это всего лишь гипотеза.

Обновлено: 13.11.2014

Автор: Олеся Шелевер

https://www.prostobank.ua/