Главная
Все статьи
Из огня да в полымя: обзор рынка депозитов за 2011 год

Из огня да в полымя: обзор рынка депозитов за 2011 год 11.01.2012

Редакция сайта подготовила новый финансовый обзор на 11.01.2012

В первой половине 2011 года украинских вкладчиков отпугивали падающие ставки по депозитам, а уже во втором полугодии доходность вкладов стала расти так быстро, что многие потенциальные вкладчики начали опасаться большого риска столь высокодоходных вложений. Об основных событиях и тенденциях депозитного рынка в прошедшем году вспоминал Prostobank.ua

Для банковского сектора 2011 год оказался богатым на события, которые в значительной мере коснулись судьбы или структуры собственности многих украинских финансовых учреждений.

Во-первых, в прошедшем году наконец-то была определена участь двух из четырех «проблемных» украинских банков. Эпопеи по свершению судеб Родовид Банка и банка «Надра» были завершены, причем с противоположными результатами. Если банк «Надра» получил нового собственника в лице Дмитрия Фирташа, освободился от временной администрации и вернулся на рынок с намерением выплатить депозиты старым вкладчикам и возродить свою репутацию, то Родовид Банк был трансформирован в санационное учреждение для сбора проблемных активов государственных банков, а деньги его вкладчикам возвращали через государственный Ощадбанк.

Что касается двух оставшихся национализированных учреждений – Укргазбанка и банка «Киев», то к концу 2011 года в НБУ заговорили о возможности их продажи, при этом не исключено и предварительное объединение двух банков.

Во-вторых, сразу несколько крупных украинских финансовых учреждений получили в 2011 году новых иностранных инвесторов. В частности, в июле-2011 американская компания приобрела 30,11% акций в прошлом 100%-но украинского Дельта Банка. В августе-2011 25% акций ПриватБанка были проданы неизвестной кипрской компании, в результате чего учреждение получило статус банка с иностранным капиталом. В том же месяце UKRSIBBANK, в отличие от первых двух учреждений и до того входивший в крупную иностранную банковскую группу BNP Paribas, получил нового авторитетного инвестора в лице ЕБРР, выкупившего 15% акций банка.

Кроме того, 2011 год отметился уходом иностранных финансовых учреждений из розничного сектора украинского банковского рынка. О своем намерении сосредоточиться на обслуживании корпоративных клиентов на украинском рынке в сентябре-2011 заявил шведский Swedbank, представленный в Украине дочерним Сведбанком. А в ноябре-2011 его примеру последовала другая шведская группа – SEB, продав розничный бизнес дочернего СЕБ Банка украинскому Евробанку.

Частично компенсировать розничному сегменту украинского банковского рынка потерю шведских игроков, возможно, сможет выход на рынок американского учреждения. В ноябре-2011 о своем намерении начать обслуживание физлиц заявил Ситибанк, дочка американской финансовой группы Citigroup Inc.

Из потенциально неприятных для украинских вкладчиков новостей 2011 года, которые, впрочем, смогут в случае проблем спасти банковскую систему, – инициатива Нацбанка о праве на введение моратория на досрочное снятие депозитов. Пока эта инициатива находится на стадии разработки законопроекта, однако депутаты уже заявляют о готовности поддержать такое предложение НБУ. По разъяснениям регулятора, мораторий будет вводиться временно, и только в случае появления кризисных признаков в банковской системе. Однако о каких признаках идет речь, и будут ли они конкретизированы в проекте закона, пока не уточняется.

Однако наиболее заметным «депозитным» событием минувшего года стал, безусловно, стремительный рост ставок по вкладам, спровоцированный действиями Нацбанка, целью которых было ограничить инфляцию путем изъятия денежной массы, а результатом вместо этого стала катастрофическая нехватка ликвидности в украинских банках. В итоге, банкам пришлось сворачивать программы кредитования или резко увеличивать ставки по кредитам, а чтобы как-то компенсировать нехватку гривны – повышать ставки по гривневым вкладам. Так что к концу года на рынке даже появились предложения депозитов с невиданной в последние два года доходностью в 25% годовых в гривне.

«В результате борьбы с инфляцией и для сохранения стабильности национальной валюты, НБУ предпринял ряд мер, которые в результате стимулировали «гривневый голод», что в свою очередь заставило коммерческие банки агрессивно выходить на рынок депозитов как физических, так и юридических лиц. Высокая конкуренция на рынке спровоцировала стремительный рост процентных ставок, наблюдавшийся во второй половине 2011 года. Также значительным фактором этого процесса стал финансовый кризис в Европе, который негативно отобразился на украинских подразделениях европейских банков», - комментирует Виталий Вербовый, руководитель отдела развития банковских продуктов Идея Банка (Плюс Банк).

Краткосрочные вклады – лидеры по доходности

Интересно, что больше всего повышение ставок коснулось депозитов на небольшие сроки – от месяца до полугода. По итогам 2011 года средние ставки по депозитам в гривне на срок до полугода выросли на 20%-30% от своего значения в начале года или на 2-3 процентных пункта. При этом самый сильный «рывок» произошел в октябре-ноябре-2011, хотя рост ставок начался еще в сентябре-2011. «Причинами резкого повышения ставок по краткосрочным депозитам, особенно в национальной валюте, во многих украинских банках этой осенью стали дефицит ликвидности и значительная доля коротких обязательств в структуре пассивов этих банков, одновременно с ожиданием стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе», - рассказывает Вадим Березовик, председатель правления Банка Форум Commerzbank Group.

То, что банки сделали акцент именно на привлечении «коротких» вкладов – сроком до шести месяцев – не случайно. По ожиданиям банкиров, кризис ликвидности продлится недолго, а потому привлечение дорогостоящего ресурса на длительные сроки для банков не целесообразно.

«Подавляющее большинство банков предлагало своим клиентам высокие ставки по депозитам до 3 месяцев с расчетом на то, что их пролонгация будет уже проходить по более низким ставкам», - поясняет Виталий Вербовый. И эти ожидания оправдываются: в последние недели года средние ставки по вкладам действительно развернулись в обратном направлении, а банки начали сворачивать высокодоходные акционные предложения. Так что желающим оформить вклад с очень высокой доходностью нужно будет поторопиться.

При этом опережают краткосрочные депозиты по уровню доходности только вклады на год – единственные, чья средняя ставка в конце 2011 года превышает 14% годовых. А вот вклады сроком три года остались далеко позади – их по размеру средних ставок опередили даже депозиты на один и три месяца.

И хотя банкам не хватало преимущественно гривневых ресурсов, они повышали ставки также по краткосрочным вкладам в валюте, хотя и в меньшей степени. В частности, по долларовым «коротким» депозитам средние ставки к концу года были на 7%-9% годовых или, в среднем, на 0,4 процентного пункта выше, чем в начале года – кроме разве что вкладов сроком на месяц, которые в декабре как раз вернулись к своему январскому значению средней доходности.

Не отставали и краткосрочные депозиты в евро, средняя доходность которых по сравнению с началом года выросла на 6%-22% или на 0,16-0,76 процентного пункта. Как и в случае с долларовыми вкладами, наибольший рост показали средние ставки по вкладам на месяц.

К слову, депозиты сроком на месяц во всех трех валютах в первом полугодии 2011 года «дешевели» быстрее всего – тогда банки считали приоритетным привлечение «длинных» ресурсов, необходимых для успешного кредитования.

Среди краткосрочных вкладов в гривне наибольшим ростом средних ставок отличились доходные депозиты – без права пополнения и частичного снятия и с ежемесячной выплатой процентов. Притом, что до начала роста ставок, или до сентября-2011, доходные депозиты в среднем по рынку уступали в размере доходности сберегательным (с выплатой процентов в конце срока) и накопительным (с возможностью пополнения) вкладам.

Долгосрочные вклады – лидеры по объемам

Еще одним примечательным «депозитным» событием 2011 года стало то, что в сентябре этого года банковская система впервые с 2009 года испытала отток вкладов физлиц. Правда, уже в октябре-2011 население вернуло все изъятые из банков деньги, и даже вложило больше.

Несмотря на стремительное повышение доходности краткосрочных депозитов, украинские вкладчики в 2011 году все больше отдавали предпочтение депозитам на длительный срок – один год и более. С одной стороны, такая тенденция говорит об определенном повышении доверия вкладчиков к банковским учреждениям. С другой стороны – о том, что украинские вкладчики все больше ориентируются при выборе банка не на размер предлагаемой процентной ставки, а на другие показатели. «Сейчас население предпочитает не бездумно нести свои деньги в тот банк, который предлагает большую процентную ставку, а задумывается о судьбе собственных вложений», - комментирует Владимир Буданов, заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка.

В итоге, за 11 месяцев 2011 года объем вкладов физлиц на сроки от года до двух вырос на 23,8 миллиарда гривен, на срок свыше двух лет – на 5,8 миллиарда гривен. А объем вкладов сроком до года, наоборот, уменьшился на 4,75 миллиарда гривен.

Вклады в иностранной валюте – лидеры популярности

Несмотря на активные действия НБУ по предотвращению возможной девальвации гривны, украинцы в 2011 году, особенно во втором его полугодии, были склонны переводить свои сбережения в иностранную валюту.

Объем гривны на счетах физлиц в банках Украины по результатам года превысил объем валютных сбережений. Однако в структуре гривневых вложений значительную долю занимают текущие счета и вклады до востребования. Если же рассматривать исключительно срочные депозиты, то здесь превалируют иностранные валюты.

В прошедшем году общий объем срочных вкладов в валюте не только превышал объем гривневых депозитов, но и увеличивался быстрее. Так, по данным НБУ, за 11 месяцев 2011 года объем гривневых вкладов увеличился на 10,46 миллиарда гривен, а объем валютных вкладов – на эквивалент 14,42 миллиарда гривен.

Кроме того, в апреле и августе-2011 объем гривневых срочных вкладов уменьшался, а валютных – наоборот, увеличивался. «Осень подтвердила традиционно высокое доверие к иностранным валютам, в основном, к доллару США. В этот период наблюдался небольшой переток гривневых вкладов в инвалютные, главным образом в долларовые», - комментирует Вадим Березовик.

Чего ждать в 2012 году

Прогнозы относительно развития депозитного рынка на 2012 год эксперты делают осторожно. Прежде всего, в первом полугодии 2012 года, скорее всего, можно рассчитывать на постепенное снижение выросших депозитных ставок. «Незначительное снижение будет происходить в связи с окончанием новогодних акций, а также за счет тех банков, которые будут приводить свои ставки в соответствие со среднерыночными. Рост ставок мы не прогнозируем», - рассказывает Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик».

Однако чтобы заинтересовать вкладчиков, банки в новом году, скорее всего, будут использовать другие неценовые механизмы. «В 2012 году продлится тенденция в сторону увеличения гибкости и доступности срочных депозитов, для чего будут увеличивать перечень опций и функций к вкладам. Таким образом, в следующем году не только процентная ставка будет важнейшим фактором при открытии депозита, а также и возможность изменения валюты вклада, условия досрочного расторжения и так далее», - прогнозирует Виталий Вербовый.

Что же касается выбора банка для хранения своих сбережений, то эксперты советуют в 2012 году не терять бдительности и тщательно подходить к этому процессу. Ведь оценивать надежность и стабильность банковского учреждения нужно не только в кризисные периоды. «Несомненно, следует доверять банкам с историей, успешно преодолевшим кризисные явления в прошлом, которые широко представлены по всей стране и которые сумели организовать качественное обслуживание широких слоев населения. С другой стороны, диверсификация вкладов является приемлемым и проверенным инструментом минимизации рисков», - советует Игорь Шумицкий, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка.

Мнение

Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank

Из положительных моментов 2011 года хочется отметить:

оживление продуктовых линеек банков, добавление новой функциональности (комфорт для вкладчиков);
рост количества предложений по «карточным» депозитам.

Повышение депозитных ставок осенью-2011 стало логичной реакцией банковского рынка на изменения экономической и финансовой ситуации в стране. Затем произошло замедление роста, первые весточки мы увидели уже в декабре 2011 года. В январе-феврале 2012 года ожидаем снижение ценовых предложений по вкладам.

Основными рецептами удержания / привлечения вкладчиков в 2012 году могут быть:

краткосрочные вклады на 7-14 дней с многочисленными пролонгациями;
вклад с растущей ежемесячно процентной ставкой;
карточные депозиты «до востребования» с повышенной процентной ставкой.

Чтобы выбрать банк для хранения своих сбережений в 2012 году, необходимо тщательно анализировать показатели учреждения. При размещении вклада важно не терять осторожности, и мудро выбирать себе финансового партнера. Мудрый выбор банка для хранения, приумножения своих средств и для других банковских операций необходимо осуществлять, оценивая следующие факторы / показатели банка:

финансовый результат за прошедший отчетный период (доходы за последний год);
состав инвесторов;
показатели ликвидности и капитализации (наличие ресурсов для ведения бизнеса и обеспечения финансовой стабильности учреждения).

Игорь Шумицкий, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка.

Большинство важных депозитных событий 2011 года имели место осенью. Это отток депозитов населения и сокращение депозитов юридических лиц, появление краткосрочных вкладов до месяца, увеличение доли иностранной валюты в портфеле депозитов физлиц, преодоление психологического барьера в 25% годовых по депозитам в гривне.

Это повышение было вызвано отчасти сезонностью, а в основном – негативными экономическими ожиданиями населения и действиями регулятора, направленными на удержания курса национальной валюты. Все эти факторы имели прямое влияние на сокращение гривневой ликвидности и естественный рост ее цены.

Мы ожидаем, что в январе-2012 ставки по депозитам останутся на том же уровне, а, начиная с февраля-2012, прогнозируем снижение ставок по краткосрочным депозитам в национальной валюте. В целом, в первом полугодии ставки по депозитам, особенно в национальной валюте, будут сохраняться относительно высокими.

Новые продукты и акции в 2012 году, скорее всего, будут направлены на удлинение и постепенное удешевление портфеля. Большее внимание банки будут уделять альтернативным каналам привлечения и совместным программам с нефинансовыми организациями – агентами.

Владимир Буданов, заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка

Основным достижением в 2011 году стало укрепление доверия вкладчиков к банковской системе, что в свою очередь, вызвано повышением уровня осведомленности и культуры сбережения своих средств у населения.

Что касается роста депозитных ставок осенью-2011, то, учитывая активное увеличение масштабов и темпов кредитования, банки закономерно начали чувствовать потребность в приумножении ресурсной базы, особенно в национальной валюте, принимая во внимание ограничения на кредитование в инвалюте.

Ежегодно в четвертом квартале идет повышение ставок на короткие деньги в связи с тем, что увеличиваются потребности в заемных средствах как предприятий (необходимость выполнения плановых показателей), так и частных лиц, что естественным образом отражается на объемах привлекаемых банками средств. Период, в течение которого необходимо привлечь крупные суммы денег, очень короткий, что приводит к обоснованному росту процентных ставок по коротким депозитам.

Стремительный рост ставок по вкладам в национальной валюте, который мы наблюдали в ноябре-декабре 2011 года, в скором времени прекратится. Повышение ставок может быть лишь в тех банках, которые не сделали этого ранее. С февраля-2012 ожидается постепенное снижение ставок по депозитам в гривне.

Ставки по вкладам в иностранной валюте останутся на прежнем уровне, поскольку банки, прежде всего, заинтересованы в национальной валюте.

В 2012 году популярными среди определенной категории клиентов могут стать вклады в банковских металлах. Также интересными, но для ограниченного круга вкладчиков, могут быть мультивалютные вклады.

Банковские вклады по-прежнему являются наиболее оптимальным инструментом вложения средств при рациональном соотношении риска и доходности в условиях отсутствия других альтернативных вариантов в Украине.

Основными факторами для клиента при выборе банка должны быть, прежде всего, стабильность и надежность финансового учреждения, а также готовность выполнять свои обязательства в любой ситуации. Стоит не забывать о том, что высокая доходность по депозитным вкладам всегда является платой за высокий риск, поэтому при выборе оптимального решения не следует руководствоваться только размером процентной ставки по вкладу.

Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик»

Основное достижение 2011 года – возвращение вкладчиков в банки, восстановление депозитной базы. Главная тенденция – заметное увеличение динамики долгосрочных вкладов.

Ценовая динамика процентных ставок наблюдается, начиная с осени. Причины озвучены неоднократно – дефицит гривневой ликвидности банковской системы, инфляционные процессы и регулятивные действия НБУ.

Банковские вклады – достаточно консервативный продукт, создать что-то эксклюзивное в рамках гражданского кодекса сложно. Актуальным и востребованными в 2012 году останутся те продукты, которые будут максимально удобными и комфортными в использовании – с конкурентной фиксированной ставкой, которая будет компенсировать потери от инфляционных процессов, свободным доступом к счету или лояльными условиями досрочного расторжения договора на случай форс-мажорных обстоятельств.

Что касается выбора надежного банка для размещения вклада в 2012 году, то без специальной подготовки определить степень надежности банка трудно. Следует отметить, что требования НБУ к банковским учреждениям усиливаются, ситуация на рынке банковских услуг постепенно улучшается. Тем не менее, руководствоваться доходностью вкладов в выборе банка по-прежнему не стоит. Приходит время, когда банки нужно выбирать по качеству обслуживания.

Вадим Березовик, председатель правления Банка Форум Commerzbank Group

Позитивно отмечать, что украинские вкладчики в 2011 году стали меньше стремиться к максимальной доходности по своим депозитам. Всё более важным фактором для них становится надёжность банка и его хорошая репутация. С наступлением осени эта тенденция только укрепилась.

В ближайшее время мы не прогнозируем дальнейшего роста депозитных ставок, а уже со второго квартала 2012 года, по нашим ожиданиям, может начаться снижение.

В своих предложениях банки, скорее всего, будут двигаться в двух направлениях – создавать акционные предложения с повышенными процентными ставками и возвращать в продуктовые линейки «короткие» депозиты сроком до 1 месяца.

Что касается выбора банка в 2012 году, то тщательно анализировать кредитно-финансовое учреждение нужно перед началом любого сотрудничества, ведь как минимум вы доверяете ему свои средства и конфиденциальную информацию о себе и своем финансовом положении. Чтобы выбрать надёжное и комфортное для сотрудничества финансовое учреждение, ответьте себе на несколько простых вопросов, касающихся владельца банка, его истории, раскрываемой банком информации, соответствия предложения банка рыночным предложениям. Если в процессе ответов на все эти вопросы вас что-то настораживает или смущает – возможно, это сигнал, что вам не стоит начинать работать с этим финучреждением.

Виталий Вербовый, руководитель отдела развития банковских продуктов Идея Банка

Важным момент 2011 года стало то, что банки первой двадцатки предприняли достаточно агрессивную попытку по привлечению срочных вкладов, предлагая максимальные процентные ставки по депозитам, то есть их процентные ставки были на уровне или выше максимальных ставок банков за пределами первой полусотни рейтинга.

На конец декабря 2011 года рынок уже фактически достиг своего пика по процентным ставкам для депозитов, поэтому до февраля-марта-2012 банки будут сохранять свои предложения для клиентов. В конце первого – начале второго квартала 2012 года процентные ставки прогнозируемо начнут свое падение до уровня 18% - 19% годовых.

Что касается выбора надежного банка для открытия депозита в 2012 году, то, прежде всего, следует отметить, что анализировать показатели уровня надежности банков нужно всегда, несмотря на год и кризисы. Риск возможного ухудшения финансового состояния тех или иных банков однозначно присутствует. Мы считаем, что если клиент в течение многих лет ведет плодотворное сотрудничество с банком, и у него не возникало никаких конфликтов и недоразумений с этим банком в кризисные периоды, то данному учреждению можно с большей надежностью доверить свои средства и в будущем.

Обновлено: 11.01.2012

Автор: Евгения Резниченко

https://www.prostobank.ua/