Сколько банков останется в Украине через несколько лет 13.08.2014

Редакция сайта подготовила новый финансовый обзор на 13.08.2014

Национальный банк в 2014 году активно взялся за выведение с рынка неплатежеспособных банков. Только за полгода временная администрация была введена в 14 банков – это рекорд за все годы независимости. Есть информация, что в претендентах на столь незавидную участь – не меньшее число учреждений.

Видимо, чтобы максимально обезопасить себя от одновременного появления большого количества банков-банкротов, и чтобы вывести с рынка кэптивные банки («кошельки» одной-единственной группы предприятий) и банки-«отмывашки», НБУ 6 августа 2014 года принял постановление 464. Согласно документу за подписью главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к середине 2016 года банки должны иметь минимальный размер уставного капитала на уровне 120 миллионов гривен, а к 2024 году – на уровне 500 миллионов гривен. Какие банки первыми попадут под угрозу закрытия, и сколько их может остаться через 10 лет – попробую спрогнозировать в моем блоге.

Как будут появляться новые игроки на банковском рынке

Вчитаемся в постановление 464. Согласно постановлению Нацбанка от 6 августа 2014 года, с середины 2016 года минимальный размер уставного капитала банка каждый год будет увеличиваться по такому графику:

120 млн гривен до 17 июня 2016 года;
150 млн - до 11 июля 2017 года;
200 млн - до 11 июля 2018 года;
250 млн - до 11 июля 2019 года;
300 млн - до 11 июля 2020 года;
350 млн - до 11 июля 2021 года;
400 млн - до 11 июля 2022 года;
450 млн - до 11 июля 2023 года;
500 млн - до 11 июля 2024 года.

При этом уже с сегодняшнего дня все новые (создаваемые) банки уже обязаны иметь минимальный уставной капитал в 500 миллионов гривен. Ранее эта планка была установлена на уровне 120 миллионов гривен.

Таким образом, уже сейчас можно спрогнозировать значительное сокращение числа новых зарегистрированных банков – вложить полмиллиарда гривен в сегодняшних условиях в банк, просто чтобы получить лицензию НБУ, сможет ограниченное количество инвесторов.

Намного дешевле будет приобрести работающий банк, который, к примеру, уже имеет уставной капитал в 120 млн гривен и на протяжении 10 лет довести его до 500 млн гривен – или сразу купить более крупный банк. Ведь в кризис нередко банки продаются втрое или впятеро дешевле величины своего уставного и собственного капитала. Так, по информации СМИ, Николай Лагун договорился о покупке Марфин Банка (который имеет уставный капитал в 430 млн гривен и собственный капитал в 530 млн гривен) за 190-220 млн гривен.

Из этого можно сделать первый прогноз на ближайшие годы – на банковском рынке Украины:

новые банки будут создаваться только большими финансовыми группами, для которых внести 500 миллионов гривен в уставный капитал не окажется проблемой;
инвесторы с суммами поменьше будут покупать уже работающие банки с очень низкими ценовыми мультипликаторами к капиталу;
создание банков под продажу мы больше не увидим.

Читайте: Рынок депозитов физлиц в первом полугодии 2014 года: динамика, лидеры, аутсайдеры

Банки главной группы риска

Идем дальше. Какие банки на сегодня не выполняют требование наличия 120 миллионов гривен уставного капитала – то есть кто имеет шанс лишиться лицензии, если владельцы до 2016 года не вложат дополнительные средства. Согласно отчетности банков на 1 июля 2014 года, размер уставного капитала ниже 120 миллионов гривен имеет 31 банк (при этом один из них (Интербанк) уже отправлен на ликвидацию, а в Старокиевском банке уже работает временная администрация).

БАНКИ С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ МЕНЕЕ 120 МЛН. ГРН. по данным Нацбанка на 01.07.2014 года
Банк	Уставный капитал, млн. грн.	Всего собственного капитала, млн. грн.
Интербанк (ликвидация)	36	-468,648
Поликомбанк	50	112,426
Старокиевский банк (временная администрация)	53	-50,175
Траст-капитал	53	91,895
Регион-банк	56	87,649
Прайм-банк	61	98,097
Кредит Оптима Банк	63	69,061
Альянс	65	287,441
Ситибанк (Украина)	66	1 251,737
Фамильный	67	84,483
Банк Траст	69	82,604
Полтава-банк	71	274,042
Инвестбанк	74	108,691
Грин Банк	77	201,293
Народный капитал	80	90,794
Украинский капитал	85	118,954
Артем-банк	86	99,382
Контракт	86	97,537
Кредитвест Банк	88	133,553
Восточно-промышленный коммерческий банк	96	108,548
Аккордбанк	96	101,348
Агрокомбанк	102	132,272
Асвио Банк	104	128,101
Банк Велес	105	124,126
Украинский коммунальный банк	106	150,528
Земельный Капитал	106	118,087
МетаБанк	107	128,476
Легбанк	112	140,811
Коммерческий Индустриальный Банк	112	124,826
ПроФин Банк	113	134,499
Украинский банк реконструкции и развития	118	77,25

Как видите, в таблице специально указаны не только размер зарегистрированного уставного капитала банков, но и размер всего собственного капитала, в который входит собственного сам уставный капитал плюс эмиссионные разницы, незарегистрированные взносы в уставный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), резервные и другие фонды банка, резервы переоценки. Коротко о том, что означают эти статьи.

Эмиссионные разницы – банк выпустил акции и планировал реализовать их на рынке за 100 млн. любых единиц. Однако банк сумел выручить за акции 105 млн, соответственно, 100 млн идут на увеличение уставного капитала, а 5 млн – в эмиссионную разницу. Банк может провести дополнительную эмиссию акций и внести эти 5 млн в уставной фонд.
Незарегистрированные взносы в уставный фонд – оплаченные, но еще не зарегистрированные согласно всем процедурам взносы в уставный фонд.
Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток – полученная прибыль тут рассматривается как потенциально увеличенный уставный капитал, а полученный убыток (который надо покрывать или взносами акционеров, или прибылью в будущих периодах, или из резервных фондов) – как уменьшенный собственный капитал.
Резервы и другие фонды банка – резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений из прибыли банка и должен составлять, в идеале, четверть от величины уставного капитала. Также у банка могут быть и другие фонды – фонд покрытия износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, фонд оборотных средств, фонды экономического стимулирования. Средства этих фондов могут быть конвертированы в уставный капитал.
Резервы переоценки – результат переоценки основных средств банка (например, стоимости помещений), ценных бумаг, нематериальных активов. Конечно, результат переоценки может оказаться как положительным, так и отрицательным для банка. Положительный результат может быть конвертирован в уставный фонд и увеличивает собственный капитал банка, отрицательный – уменьшает его.

Таким образом, важно смотреть не только на размер уставного капитала на конец второго квартала, а и на общий размер собственного капитала банка – так как большая его часть за два года (когда надо будет иметь минимальный размер уставного капитала в 120 миллионов гривен) может быть конвертирована в уставный капитал. Самое главное – это оценить, сколько владельцам банков придется вкладывать в свои учреждения из своего кармана.

Мы видим, что почти для половины вышеуказанных банков ситуация не столь плоха – у многих собственный капитал сегодня превышает 150-200 миллионов гривен. А Ситибанк (Украина), имея уставный капитал лишь 66,5 миллионов гривен, благодаря эмиссионной разнице и нераспределенной прибыли уже сейчас обладает собственным капиталом более чем в 1250 миллионов гривен.

Впрочем, если банк со 150-200 миллионов гривен собственного капитала и зафиксирует уставный капитал на уровне 120-150 миллионов гривен – с середины 2017 года минимальный размер уставного фонда увеличивается с уровня 150 миллионов гривен по 50 миллионов гривен ежегодно. И этот процесс будет продолжаться до 2024 года, то есть раз в год надо будет инвестировать в банк минимум по 50 миллионов гривен. Уверен, что многие владельцы задумаются, а нужен ли им банк, требующий таких вложений.

Кроме того, 17 банков из 31 сегодня заведомо имеют общий собственный капитал меньше 120 миллионов гривен. Помимо этих 17 учреждений «главной группы риска, есть еще пять банков, которые хоть и имеют 120 миллионов гривен уставного капитала – но требуют докапитализации из-за понесенных ранее убытков или отрицательных резервов переоценки. Один из них уже ликвидируется, а в двух работает временная администрация.

БАНКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ по данным Нацбанка на 01.07.2014 года
Банк	Уставный капитал, млн. грн.	Всего собственного капитала, млн. грн.
Промэкономбанк (временная администрация)	122	-48,916
Финансовый Партнер	125	114,657
Новый	150	78,792
Захидинкомбанк (ликвидация)	174	59,425
Пивденкомбанк (временная администрация)	550	-248,098

С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что многие из 36 банков предыдущих двух таблиц будут или проданы, или объединятся между собой. Ведь владельцам этих банков в течение десяти лет придется вложить более 400 миллионов гривен в свои банки – и это если банки не будут показывать убытки, иначе требуемая сумма только увеличится. Для владельцев небольших учреждений тратить на банк такие серьезные деньги просто экономически нецелесообразно.

Читайте: Перемены на восточном фронте: как работают отделения банков в зоне АТО

Кто останется

А теперь давайте представим идеальный рынок с точки зрения НБУ по размеру уставного капитала – рассмотрим банки, которые уже сегодня отвечают требованию в 500 млн гривен. Всего 38 банков выполняют требования по минимальному размеру уставного капитала в 500 млн гривен.

БАНКИ С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ ВЫШЕ 500 МЛН. ГРН. по данным Нацбанка на 01.07.2014 года
Банк	Уставный капитал, млн грн	Всего собственного капитала, млн грн
Ощадбанк	17230	20 398,103
Укрэксимбанк	16514	18 155,6
ПриватБанк	16352	20 854,806
Укргазбанк	9482	4 429,557
Проминвестбанк	8217	6 267,972
ВТБ Банк	5416	4 257,944
Альфа-Банк	4639	4 199,863
Надра Банк	3890	4 034,339
Киев	3568	790,331
Сбербанк России	3392	3 821,89
Первый Украинский Международный Банк	3294	4 852,626
VAB Банк	3049	2 923,022
Райффайзен Банк Аваль	3003	6 317,715
ОТП Банк	2868	2 390,595
UniCredit Bank	2457	8 617,451
Дельта Банк	2327	4 916,32
Фидобанк	2316	2 537,142
Финансы и Кредит	2300	2 542,18
Финансовая инициатива	2000	2 340,482
Кредобанк	1919	535,771
UKRSIBBANK	1774	2 217,011
Пиреус Банк (в июне-2014 сообщил о принятии решения увеличить уставной капитал на 500 млн. грн.)	1628	300,088
БТА Банк	1500	1 573,61
Имэксбанк	1440	1 562,683
Crédit Agricole	1223	1 796,104
Пивденный	957	1 723,739
Правэкс-Банк	949	1 185,741
Хрещатик	829	631,545
БМ Банк (принято решение о продаже)	777	567,514
ИНГ Банк Украина	731	2 003,254
Всеукраинский Банк Развития	722	811,812
Неос Банк	701	635,278
Индустриалбанк	608	814,923
Диви Банк	590	624,879
Терра Банк	557	569,746
Киевская Русь	516	581,985
Мегабанк	500	694,481
Украинский Профессиональный Банк	500	628,792

Еще 11 банков имеют собственный капитал более 500 млн, то есть могут выполнить требования НБУ без дополнительных вложений акционеров.

Банки, имеющие более 500 млн гривен собственного капитала и менее 500 млн уставного капитала по данным Нацбанка на 01.07.2014 года
Банк	Уставный капитал, млн грн	Всего собственного капитала, млн грн
Ситибанк (Украина)	67	1 251,737
Фортуна-банк	265	510,641
Банк Кредит Днепр	315	689,774
Актив-Банк	313	572,458
Банк 3/4	350	516,434
Укринбанк	405	682,177
VS Bank	420	550,683
Марфин Банк	435	529,195
Клиринговый дом	439	663,395
Златобанк	453	544,582
Уникомбанк	461	572,814

Итого в двух последних таблицах – 49 банков. При этом Банк Кипра уже куплен Альфа-Банком и переименован в Неос Банк, а также объявлено о приобретении Марфин Банка владельцем Дельта Банка. Примем вероятность слияния этих банков с банками их новых владельцев. Получаем 47 банков.

Есть еще восемь банков, владельцам которых до 2024 года надо вложить в них менее 100 миллионов гривен. Банки могут и сами заработать эту сумму, просто стабильно работая в «плюс».

Банки, которым необходима докапитализация менее чем на 100 млн гривен до 2024 года по данным Нацбанка на 01.07.2014 года
Банк	Уставный капитал, млн. грн.	Всего собственного капитала, млн. грн.
Юнион Стандард Банк	248	473,138
Экспресс-Банк	249	456,875
Кредит Европа Банк	253	424,134
Platinum Bank	381	449,259
Городской коммерческий банк	400	438,656
АктаБанк	400	418,407
Банк Михайловский	500	498,975
Universal Bank	1163	485,493

Итого – всего 55 банков, в «выживание» которых при новых правилах легко поверить.

Из прочих примерно 110 банков на рынке 36 банков мы выше определили как главную «группу риска». Из остальных примерно 80 учреждений часть банков постепенно увеличат свои уставные капиталы. Однако их будет вряд ли более половины этого числа. Таким образом, уже сегодня можно прогнозировать, что из 165 работающих на сегодня банков к 2024 году мы увидим не более сотни, а скорее всего – около 80-ти банков.

Эти число может увеличиться, если экономика начнет стремительно расти, а Украина будет активно евроинтегрироваться. Тогда мы увидим такой же массовый возврат иностранных банков, каким был их недавний уход. В таком случае число действующих банков станет большим – но, тем не менее, вряд ли уже когда-нибудь превысит сегодняшнее их число.

Читайте: Валерия Гонтарева: «Нужно сделать публичной продажу активов проблемных банков»

В целом о новых правилах

Описанные новые нормативы НБУ имеют и негативные стороны. Так, «убираются» региональные банки, у которых не было проблем с балансом – нормальные учреждения, просто ограниченные в своей работе несколькими областями страны.

Также «убираются» узкопрофильные банки, которые, например, сконцентрированы на потребительском кредитовании, автокредитовании, или обслуживании больших корпоративных клиентов.

Во всем мире есть примеры таких банков – например, в США, большая часть действующих банков являются региональными: работают, порой, всего в нескольких городах. Многие крупные автоконцерны создают банковские подразделения специально для кредитования покупки своих авто (например, Рено Банк, Порше Банк) – в Украине их «дочки» не возникли из-за плохого бизнес-климата, сейчас к этому добавился и высокий размер уставного капитала.

Возможно, со временем, норма о 500 миллионах гривен уставного капитала будет пересмотрена для отдельных банков – тех же региональных или специализированных. Ожидать этого можно с развитием финансовой системы Украины.

Читайте также:

Депозитный рынок: ситуация сегодня и прогноз

Как антикризисные меры правительства отразятся на жизни граждан?

Что делать вкладчику, если в банк ввели временную администрацию?

Ситуация с Крымом: как банки работают на оккупированной территории

Кроме того, отметим, что увеличение минимального размера уставного капитала – далеко не панацея. Вспомним хотя бы недавние примеры с Брокбизнесбанком и Форум Банком – на начало года первый имел более 2,5 млрд уставного капитала и 14,5 млрд собственного капитала, второй – 5,9 и 1,3 млрд гривен соответственно.

И все же сегодня для Нацбанка главное – убрать с рынка лишние банки. А их, будем откровенными, еще хватает. Остается пожелать регулятору удачи в построении современной банковской системы.

Обновлено: 13.08.2014

Автор: Иван Никитченко

http://www.prostoblog.com.ua/