Четыре факта о депозитах на границе лета и осени-2014

Prosto сделать для себя выводы на основании фактов, сложнее – раздобыть эти факты. В помощь вкладчикам Prostobank.ua исследовал, что происходит на рынке депозитов.

Факт первый. Прибыль по депозитам сегодня необычайно высока

Депозитные ставки в конце лета-2014 весьма высоки: в последний раз украинцы могли вложить деньги под такую прибыль почти пять лет назад, в конце кризисного 2009 – начале 2010 года, да еще во время коротких новогодних акций в январе-2013. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 26.08.2014 г., средние ставки по депозитам в гривне от банков из числа 50-ти лидеров по активам составляют 15-19% годовых, в зависимости от срока. Почти та же картина и со вкладами в долларах США: в августе-2014 доходность по ним такая такие же, как в начале лета-2010: средние ставки достигают 7-8% годовых.

Впрочем, такую доходность нельзя назвать «кризисной» или слишком высокой: в конце 2009 года украинцы могли вложить деньги еще выгоднее: тогда средние ставки доходили до 21% годовых в гривне и 11,75% годовых в долларах.

Пик депозитных ставок в нынешнем году пришелся на середину года – май-июнь. За последние два месяца доходность по вкладам немного снизилась. 

Факт второй. Самые высокие ставки – по одним и тем же типам вкладов

Самые прибыльные депозиты в гривне – на год и на три месяца. Средние ставки по этим срокам очень близки по значению как у депозитов с правом пополнения (накопительным), так и у депозитов без права пополнения (сберегательным), и находятся в диапазоне от 18,2 до 19% годовых. А вот максимальная доходность в гривне, которую предлагают банки из топ-50, - отличается существенно. Здесь в лидерах накопительные депозиты сроком на год и на три месяца, по которым ставки доходят до 25,5% годовых (по данным на 26.08.2014 г.). По сберегательным же максимально можно получить 24,5% годовых по сроку на год и 24% годовых – по сроку на три месяца.

Прибыльность долларовых депозитов абсолютно зеркальная к гривневым – самые высокие ставки банки предлагают по тем же срокам и видам вкладов. Но между ними есть одно существенное различие: максимальная на рынке доходность у долларовых вкладов намного больше превышает средние ставки, чем у гривневых. Максимальные ставки по вкладам в отечественной валюте выше средних на треть, тогда как максимальные ставки по инвалютным депозитам выше средниех почти на две трети.

Факт третий. Доходность по краткосрочным вкладам почти одинакова

Для самых осторожных вкладчиков конец лета-начало осени 2014 года – золотое время. Дело в том, что доходность по краткосрочным и сверхкраткосрочным сберегательным вкладам (без права пополнения) – очень близка. Так, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 26.08.2014 г., средняя ставка по сберегательным вкладам в гривне сроком на месяц чуть превышает 16% годовых, в то время как сроком на две недели – капельку не дотягивает до 16%. Правда, максимальные ставки отличаются существеннее – на 2-4 п.п.

Ставки по краткосрочным сберегательным вкладам в гривне по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 26.08.2014 г.

Срок вклада

Ср. ставка, % годовых

Мин. ставка, % годовых

Макс. ставка, % годовых

Кол-во депозитных предложений

Кол-во банков

1 неделя

14,33

0,50

20,00

12

11

2 недели

15,92

0,50

19,00

13

7

1 месяц

16,25

0,50

22,00

111

38

3 месяца

18,24

0,50

24,00

185

37

Та же картина и со сберегательными депозитами в долларах США: средняя доходность по срокам 1-2 недели составляет почти 5-6% годовых, а сроком 1-3 месяца – всего на 1 п.п. выше.

Ставки по краткосрочным сберегательным вкладам в долларах США по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 26.08.2014 г. 

Срок вклада

Ср. ставка, % годовых

Мин. ставка, % годовых

Макс. ставка, % годовых

Кол-во депозитных предложений

Кол-во банков

1 неделя

4,74

0,50

8,20

9

8

2 недели

5,73

0,50

8,25

11

5

1 месяц

6,72

0,50

10,50

114

35

3 месяца

7,60

0,50

12,25

178

36

Такая небольшая разница в ставках открывает горизонт возможностей даже для самых пессимистичных вкладчиков, которые боятся доверить банку средства на месяц, но вполне готовы вложить их на недельку-другую, а потом – продлить на тот же срок. Единственная проблема – предлагают сверхкраткосрочные депозиты сравнительно небольшое количество банков: от 5 до 11 из 50-ти крупнейших по размеру активов (детальнее см. таблицу ниже).

Факт четвертый. Ставки по некоторым депозитам продолжат рост

По словам банкиров, ставки по большинству вкладов не только не упадут, но даже вырастут. Во-первых, многие банки готовятся в начале октября поднимать доходность по вкладам после ввода налога на прибыль с депозитов – если вкладчики негативно отреагируют на нововведение. Во-вторых, в ближайшем квартале у финучреждений есть высокая потребность в сохраненнии притока гривневых и долларовых вкладов – что спровоцирует рост доходности по краткосрочным депозитам. Депозиты сроком на один-три месяца (без права частичного снятия – ред.) не только больше всего интересны банкам, но и пользуются наибольшим спросом у населения.

Лишь по двум видам вкладов банкиры прогнозируют стабилизацию доходности, а то и вовсе – снижение. Первые из них – долгосрочные депозиты в гривне. Дело в том, что банкирам сложно предусмотреть, как будут развиваться события в перспективе длительного срока. Кроме этого, даже очень высокие ставки по вкладам на срок от года и более не могут сделать такие депозиты заманчивыми для украинцев в условиях нестабильности. Поэтому дальнейшее увеличение доходности, по мнению банкиров, не имеет смысла.

Второй вид вкладов, от которого не следует ожидать повышения доходности – универсальные депозиты – с правом пополнения и частичного снятия. Эти депозиты также одни из самых популярных у вкладчиков в условиях нестабильности – ведь их можно сразу забрать из банка в случае необходимости. По этой причине банки не особенно заинтересованы в привлечении этих депозитов, а для вкладчиков ставка имеет вторичное значение, по сравнению с функционалом  (детальнее см.мнение экспертов).

Условия по сберегательным депозитам (без права пополнения и частичного снятия) в гривне сроком на 1 и 2 недели от банков из числа ТОП-50 по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 26.08.2014 г.

Срок

Банк

Название вклада

Процентная ставка, годовых

Условия пролонгации

2 недели

Банк Русский Стандарт

Оперативный

20

автоматическая

Дельта Банк

Зростаючий

18.5

+0,1% за каждую пролонгацию вклада. Если на период действия договора вклада приходится День рождения, происходит начисление дополнительного 1% к действующей ставке, начиная со следующего продления срока действия договора вклада после Дня рождения

Ощадбанк

Депозитный

17.5

автоматическая

Platinum Bank

Знакомство on-line

16.5

возможность продления срока до 56 дней, при этом процентная ставка после первой пролонгации составит 11% годовых

Platinum Bank

Знакомство

16

возможность продления срока до 56 дней, при этом процентная ставка после первой пролонгации составит 10% годовых

УКРИНБАНК

Прогрессивный

12

автоматическая пролонгация, +0.5% годовых

1 неделя

UniCredit Bank

Недельный

15

автоматическая до трех раз, при каждой пролонгации ставка увеличивается на 0,5%

Альфа-Банк

Сберегательный плюс

18

на тех же условиях, максимум 100 раз

Банк Русский Стандарт

Оперативный

16

автоматическая

Кредобанк

Недельный

5

автоматическая, по условиям на момент пролонгации

Ощадбанк

Депозитный

17

автоматическая

Украинский Профессиональный Банк

7 дней

16

автоматическая пролонгация 12 раз

Укрэксимбанк

Оптимальный / 7 дней

15

ставки на все сроки пролонгации фиксированные и указаны в договоре

Финансы и Кредит

Великолепная семерка

20

Автоматическая; при пролонгации срока вклада на каждые последующие 7 дней (до максимального срока) % ставка увеличивается

Условия по сберегательным депозитам (без права пополнения и частичного снятия) в долларах США сроком на 1 и 2 недели от банков из числа ТОП-50 по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 26.08.2014 г.

Срок

Банк

Название вклада

Процентная ставка, годовых

Условия пролонгации

1 неделя

Финансы и Кредит

Великолепная семерка

8.2

Автоматическая; при пролонгации срока вклада на каждые последующие 7 дней (до максимального срока) % ставка увеличивается

Альфа-Банк

Сберегательный плюс

7

на тех же условиях, максимум 100 раз

Ощадбанк

Депозитный

7

автоматическая

ВТБ Банк

Классический

5.25

автоматическая

ВТБ Банк

Классический

4.75

автоматическая

Украинский Профессиональный Банк

7 дней

4

автоматическая пролонгация 12 раз

Укрэксимбанк

Оптимальный / 7 дней

4

ставки на все сроки пролонгации фиксированные и указаны в договоре

UniCredit Bank

Недельный

2

автоматическая до трех раз, при каждой пролонгации ставка увеличивается на 0,5%

2 недели

Дельта Банк

Зростаючий Online

8.25

возможность пролонгации вклада 12 раз

Дельта Банк

Зростаючий

8

+0,1% за каждую пролонгацию вклада. Если на период действия договора вклада приходится День рождения, происходит начисление дополнительного 1% к действующей ставке, начиная со следующего продления срока действия договора вклада после Дня рождения

Ощадбанк

Депозитный

7.25

автоматическая

Platinum Bank

Знакомство on-line

6.5

возможность продления срока до 56 дней, при этом процентная ставка после первой пролонгации составит 11% годовых

УКРИНБАНК

Прогрессивный

6

автоматическая пролонгация до 12 раз, есть возможность получить бонус +0,1% годовых

Platinum Bank

Знакомство

6

возможность продления срока до 56 дней, при этом процентная ставка после первой пролонгации составит 10% годовых

Мнение

Максим Мироненко, директор департамента развития розничного бизнеса Дельта Банка

По долгосрочным гривневым депозитам вряд ли ставка будет расти. Скорее всего, они будут оставаться на текущем уровне, возможно чуть-чуть снижаться. Связано это с тем, что пока не понятна долгосрочная перспектива следующего года.

Что касается краткосрочных гривневых депозитов, то здесь ставки будут оставаться высокими, на сегодняшнем уровне, так как в перспективе ближайшего квартала есть высокая потребность в сохранении притока гривневых депозитов.

На депозиты в долларах ставки на сегодняшний день подросли и, скорее всего, еще будут корректироваться вверх. Однако надо понимать, что и на долларовые и на гривневые депозиты определенным образом на ситуацию повлияет внедрение налогообложения на доход от депозита. Это может привести к общему повышению  уровня ставок.

Например, если раньше вкладчик получал из 20% все 20%, то теперь по нынешнему законодательству в реальности он будет получать 17%. Это может привести к снижению спроса на депозиты со стороны клиентов и, соответственно, повышению котировок со стороны банка. Скорее всего, это ситуация проявится к концу сентября - началу октября.

«Универсальные» депозиты с правом пополнения и частичного снятия сейчас наиболее популярны. На ставки по этим депозитам также будет влиять введение налогообложения, однако по этому виду депозитов клиенты не так чувствительны к ставке. Для клиента в этом случае более важен контроль над средствами и их мобильность.

Никита Малясов, начальник отдела депозитов ПУМБ

На сегодняшний день средние процентные ставки по долгосрочным вкладам уже достигли своего максимума. Вместе с тем, популярность данных продуктов среди населения (в условиях нестабильной экономической и политической ситуации в стране в целом) продолжает значительно снижаться. Соответственно дальнейшее увеличение доходности данных продуктов маловероятно – до конца года доходность долгосрочных депозитных продуктов вероятнее всего останется на текущем уровне. 
В то же время стоит отметить, что большинство банков в настоящее время заинтересованы в привлечении краткосрочных (до 3 месяцев) вкладов (как в гривне, так и в валюте) ввиду ожидания стабилизации ситуации на рынке в среднесрочной перспективе. Данные продукты в настоящее время пользуются наибольшим спросом среди населения.

Соответственно, осенью 2014г. мы ожидаем увеличения конкуренции среди банков за привлечение краткосрочных вкладов путем различных акционных предложений, что вероятно вызовет увеличение средних процентных ставок по данным продуктам на  +0,5%...+1% годовых в гривне и +0,25%...+0,5% в иностранной валюте (от имеющихся на сегодня значений). 

Ставки по универсальным депозитам на сегодня также уже достигли своего максимума и (ввиду заинтересованности банков в срочных депозитах и вместе с тем продолжающейся нестабильной ситуации в стране в целом) вероятнее всего останутся на текущих значениях до конца 2014 года.

Опубликовано на сайте: 02.09.2014

Автор: Олеся Шелевер

Источник: http://www.prostobank.ua/

Тема дня

Ирина Бышенко, Вице-президент приватных банковских услуг Диамантбанка: "Скорость обратной связи со стороны банка может быть решающей для клиента"

Несмотря на кризис, украинские банки активизировали работу в сегменте Private Banking. О причинах этого явления, об особенностях украинского Private Banking и его перспективах, а также том, каков профиль VIP-клиента украинского банка Prostobank.ua беседовал с Ириной Бышенко, Вице-президентом приватных банковских услуг Диамантбанка.

Видео дня