Пустые прилавки-2: что происходит на украинском ипотечном рынке весной-2014 23.05.2014

Prostobank.ua продолжает рассказывать об особенностях покупки и продажи недвижимости в Украине весной-2014. На этот раз речь пойдет о покупке в кредит. // 23.05.2014

Весной-2014 украинские покупатели жилья все реже обращаются за ипотечными займами, а сделки проводят в основном за счет собственных средств. Правда, не от хорошей жизни, а скорее от невозможности спрогнозировать свою платежеспособность на длительный срок. «Ни один здравомыслящий человек сейчас не будет брать ипотечный кредит. Потому основная масса квартир – до 98% – сейчас приобретается за счет собственных средств и накоплений. Порядка 2% – это так называемое частичное ипотечное кредитование, когда кредит оформляют на срок три-пять лет с возможностью досрочного погашения», - рассказывает Сергей Костецкий, специалист по маркетингу компании «SV Development».

При этом ситуация в целом по рынку выглядит несколько по-другому: по данным НБУ, за первые три месяца 2014 года объем кредитов на жилье вырос на 17,5%. Исключение составили лишь займы сроком до года, объем которых сократился почти на 20%. Для сравнения: за тот же период 2013 года объем кредитов на жилье уменьшился на 2,7%.

Разгадка проста: по состоянию на конец марта-2014 лишь 20% объема займов на жилье приходится на кредиты в гривне, остальная часть – займы в валюте, прежде всего в долларах (почти 75%). Учитывая, что официальный курс американской валюты за январь-март-2014 вырос на 37%, нетрудно подсчитать, что объем ипотечных кредитов в гривне и долларах (96,5% всех займов на жилье) за три месяца не вырос, а сократился на 7,3%.

При этом число банков-кредиторов за почти пять месяцев 2014 года сократилось на 4 и 8 учреждений на первичном и вторичном рынке соответственно. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 22.05.2014 г. на покупку нового жилья кредитуют 13 банков, вторичного – 14 учреждений из числа 50-ти лидеров по активам, а это на 22-44% меньше, чем в начале года. Соответственно, сократилось и количество кредитных программ. На первичном рынке – на 3-11% в зависимости от срока, до 29-51 программы. А на вторичном рынке – на 20-26%, до 23-36 программ в зависимости от срока.

Сами же кредиты, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 22.05.2014 г. украинские банки из числа 50-ти лидеров по активам предлагают в среднем под 21,1-21,6% реальных годовых на вторичное жилье и под 20,8-21,2% реальных годовых – на новое. Это в свою очередь на 0,8-1 процентный пункт выше чем на начало года для вторичного рынка и на 1,2-2,6 процентного пункта – для первичного рынка.

Срок кредита

Средняя реальная ставка, % годовых

Изменение с начала года

Число банков-кредиторов, шт.

Изменение с начала года

Число программ, шт.

Изменение с начала года

п.п.

%

шт.

%

шт.

%

Вторичный рынок

5 лет

21,55

0,80

3,8%

14

8

36,4%

36

12

25,0%

10 лет

21,57

0,97

4,7%

14

8

36,4%

34

12

26,1%

20 лет

21,15

0,98

4,9%

9

7

43,8%

23

6

20,7%

Первичный рынок

5 лет

20,87

2,58

14,1%

13

4

23,5%

51

2

3,8%

10 лет

20,84

1,95

10,3%

13

4

23,5%

49

6

10,9%

20 лет

21,18

1,24

6,2%

7

2

22,2%

29

2

6,5%

Чего ждать дальше

Очевидно, что продолжение конфликта на востоке страны и «лихорадка» на финансовом рынке будут лишь ухудшать положение дел на рынке недвижимости. «Если курс доллара будет значительно меняться, экономическая и политическая нестабильность будет продолжаться, то застройщики могут повысить цены, по нашим прогнозам, на 10-15%. Те застройщики, у которых изначально невысокая рентабельность, могут повысить цены до 20%. Кроме того, уже сейчас сворачивают программы рассрочки – если курс доллара будет нестабильным, то она попросту не выгодна. В таком случае количество сделок конечно еще больше упадет. Некоторые застройщики – по нашим подсчетам, до 120-ти компаний – могут просто заморозить свои проекты до лучших времен», - прогнозирует Сергей Костецкий.

Ожидать резкого падения цены квадратных метров – как было после кризиса 2008 года – не стоит, считают эксперты. «Возможно, люди проводят параллели между текущей ситуацией и снижением цен на недвижимость, которая произошла 5 лет назад, и ждут снижения цен в 2014 году. Мы считаем, что существенного снижения не произойдет, так как в 2008 рынок недвижимости был серьезно перегрет, а сейчас рынок в депрессивном состоянии. Кроме того, пока нет избытка предложения», - поясняет Алексей Тихонов, начальник управления кредитования UKRSIBBANKа BNP Paribas Group.

При этом оптимизма безквартирным украинцам может прибавить тот факт, что по ожиданиям экспертов рынок жилья и кредитов на него довольно быстро «оживет», как только экономическая и политическая обстановка в стране наладится. «Рынок недвижимости – один из самых чувствительных, поэтому, в случае стабилизации экономической и политической ситуации кредитование в Украине восстановится уже в конце года», - прогнозирует Константин Кошеленко, директор департамента альтернативных каналов продаж Дельта Банка.

Основная предпосылка для этого – снижение ставок по вкладам. «Если ситуация в стране стабилизируется, снизятся ставки по депозитам на 3-5% - безусловно, ипотечный рынок снова оживет», - резюмирует Алексей Тихонов.

Мнение

Сергей Костецкий, специалист по маркетингу компании «SV Development»

Решающий момент – 25 мая, если выборы пройдут в два тура – то после второго тура. Если после президентских выборов курс доллара стабилизируется, экономическая и политическая ситуация нормализируется, то в среднем через полтора-два месяца мы увидим ту цену квадратного метра, которая будет заложена уже в дальнейшем по проектам на 2014 год.

По регионам ситуация практически идентичная. Условно-благополучными можно назвать все регионы, кроме Донецка и Луганска. Нет такой ситуации, что какой-то регион живет хорошо, покупает недвижимость, а другой – нет.

Константин Кошеленко, директор департамента альтернативных каналов продаж Дельта Банка

Заемщики оформляют ипотечные кредиты. Наиболее востребованы кредиты с авансом от 30% на 20 лет, средняя сумма 470 тысяч гривен. Порядка 70% заявок на ипотечные кредиты поступает из Киева, 30% - из регионов. В частности, поступали заявки из Днепропетровска, Николаева, Одессы, Донецка и Северодонецка.





Быстрый поиск



Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

кредиты на карту

первый кредит до 5000 грн. под 0%

Сумма: до 10 000 грн.

Cрок: до 30 дней

Возраст: от 18 до 65 лет

Документы: карта, паспорт и ИНН



Рейтинги ипотечных кредитов