Сети супермаркетов
Как и в предыдущих ценовых обзорах мы не учитывали заведомо более «дешевые» сети-дискаунтеры («АТБ», «Эко-Маркет») и сети гипермаркетов («Новус», «Ашан», «Мэтро»). Помимо того, не брались к сравнению сети заведомо более «дорогих» магазинов возле дома («Фора»), магазины для гурманов, специализированные продуктовые сети как мультибрендовые, так и однобрендовые («Roshen», киоски «Київхліб»).
Безусловно, мы знаем, что ряд торговых точек принадлежит не только к указанным типам. Так, некоторые киевские «Биллы» являются не супермаркетами, а гипермаркетами; некоторые «Варусы» являются не супермаркетами, а небольшими магазинами возле дома – и такие примеры есть у каждой крупной торговой сети. Тем не менее, мы уверены, что для сравнения среднестатистических цен оптимальным набором в 2014-2015 годах являются именно пять изучаемых сетей. Заметим также, что ни одна из этих сетей не имеет ни малейшего отношения к написанию нами данного и предыдущих аналогичных обзоров.
Единственным кандидатом на вхождение в эту когорту на будущий год мы бы назвали сеть «Новус», владеющую в Киеве уже 17 магазинами. Дело в том, что все «Новусы», несмотря на грандиозные размеры и ассортимент, столь отлично «по-супермаркетному» расположены (преимущественно рядом со станциями метро), что пешие посетители в них начинают в десятки раз превалировать над клиентами на авто, а процент покупок двух и более экземпляров одного товара, похоже, начал стремиться к нулю – и все это признаки зарождающегося несоответствия гипермаркетному формату. У всех остальных сетей – формат все-таки продолжает явственно отличается от классического супермаркета.
Итак, за последний год, с сентября 2014 года некоторые сети столичных продуктовых супермаркетов количественно изменились. Согласно данным официальных сайтов магазинов, сети выглядят следующим образом:
- «Сильпо» – уже 60 супермаркетов в Киеве (за год прибавилось сразу пять магазинов). Также есть два «Сильпо» в пригородах столицы (Борисполь, Васильков).
- «Велика Кишеня» – 21 супермаркет в Киеве (за год – минус 11 магазинов), причем теперь ни одной из «Кишень» нет на Троещине и лишь одна «Кишеня» присутствует в Днепровском районе (на Ленинградской площади). Полный уход из половины левобережных новостроечных районов, столь важных для продуктового ритейла, очень необычен для торговой сети. Под Киевом есть две «Кишени» – в Обухове и Украинке.
- «Фуршет» – 20 супермаркетов в Киеве (за год переделаны «Фуршеты-Гурман» и преобразован гипермаркет «Народный» в просто «Фуршет»). В пригородах Киева есть еще целых пять «Фуршетов». В жилом массиве Выгуровщина-Троещине почему-то абсолютно нет и этой торговой сети – зато соседние массивы Радужный и Воскресенский могут похвастаться целой обильной россыпью «Фуршетов».
- «Билла» – по-прежнему 15 магазинов в столице.
- «Варус» – 10 точек в столице (плюс 1 магазин за год) и три магазина в пригородах (Бровары, Вышгород).
Как видите, из 126 супермаркетов этих пяти сетей магазины «Сильпо» уже составляют почти ровно половину, гораздо более «стабильно» рассеянную по городу, чем ее конкуренты. А на смену десятку ушедших «Великих Кишень» за год пришло почти идентичное число «Сильпо», преобразованных «Фуршетов» и «Варусов».
Сравнение цен по выбранным товарным рядам в этом году показало преимущественную дешевизну «Варуса», затем «Сильпо», вслед которым «дышит» прошлогодний лидер дешевизны: «Велика Кишеня».
Однако следует учесть, что «Сильпо» и «Кишеня» имеют программы лояльности по карточкам постоянного клиента – снижающие разными бонусными способами средний чек такого клиента на 1,5%-2%. Тогда как «Варус», а равно и «Билла» карточек не имеют, а потому нельготным категориям населения там приходится тратить только те суммы, которые написаны на ценниках, никогда не меньшие.
Другими словами тем, кто обладает карточками «Сильпо» и/или «Кишени», действительно активно зарабатывает бонусы и не забывает затем расплачиваться ими, активно покупает товары по акциям этих сетей и удешевленные товары их собственных торговых марок – среднемесячный чек по одним и тем же позициям все-таки будет чуточку ниже, чем в «Варусе».
А если учесть, что все «Сильпо» (и «Форы») умеют за два-три дня до окончания срока хранения оперативно снижать на 25% или 50% цены на огромную массу товаров – чего не дерзает в таких объемах делать никто из сетей-конкурентов – и если не бояться покупать такие товары, то ценовая пальма первенства «Сильпо» может стать для постоянного покупателя еще очевиднее.
Правда, есть примерно десяток групп повседневных товаров, которые в «Сильпо» почти всегда, кроме редких акций, неоправданно дороги – например, макароны из твердых сортов пшеницы, консервированные горошек и кукуруза и еще несколько позиций.
Теперь пришло время заметить, что «Сильпо», «Варус» и «Велика Кишеня» выигрывают в дешевизне с учетом массы своих акций на повседневные товары, и без того недорогие. А вот если исключить из покупок все акционные товары и возможность оплаты бонусами и скидками программ лояльности – то выигрыш по средней цене большой корзины обиходных продуктов, как и в прошлые годы, останется за сетью «Билла» (чье название и происходит от немецкого слова со значением «дешевый», billig).
Безусловно, акционные скидки хороши и у этой австрийской сети, более того, очень часто они там достигают 60% цены товара, что трудно увидеть у их конкурентов. Однако обычно набор скидок в «Билле» хитро составлен: преимущественно из не самых стандартных для продуктовой корзины позиций. То есть на стандартные ежедневные покупки ценой до 30 гривен за штуку/килограмм приходятся немногие акционные цены «Биллы» одновременно – тогда как сети-конкуренты имеют гораздо более стабильный «повседневный» акционный маркетинг. Кроме того, акции «Биллы» например, на молочные товары, чаще, чем у конкурентов состоят в уменьшении цены менее, чем на 2 гривны, при цене в 10-20 гривен и выше – что несколько обессмысливает идею акции.
Другими словами, самая дешевая половина продуктовой и хозбытовой корзины – с ценами до 30 гривен за экземпляр или килограмм – в «Билле», в среднем, окажется весьма дорога, если закупаться там ежедневно. А вот по второй половине корзины – с ценами 30-130 гривен за штуку или килограмм – «Билла» круто обходит конкурентов по дешевизне и обиходных, и акционных цен.
Достаточно купить, например, кофе за 60 гривен вместо 120 (а нечто подобное в «Билле» то по одному, то по другому недешевому товару можно сделать еженедельно), чтобы свести к минимуму все накапливаемые за неделю ценовые преимущества украинских конкурентов этой австрийской сети.
В общем, если заходить в Биллу только «за акциями», сэкономить в ней можно так, как ни в какой другой сети супермаркетов. Но только немалую часть повседневных продуктовых позиций надо при этом покупать в каких-то других торговых сетях, где они в тот или иной день стоят существенно дешевле.
Наконец, о магазинах «Фуршет» сейчас мы можем сказать только одно: в ней вот уже седьмой год подряд мы отмечаем особую дешевизну твердых сыров – почти ни один сорт таковых там до сих пор не превысил 100 гривен за килограмм, и это вне всяких акций. В остальном же эта сеть окажется более-менее дешевой только для исправных пользователей ее карточек программы лояльности.
Цены на некоторые популярные товары в супермаркетах города Киева
По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 20.09.2015 года. Жирным выделена самая низкая цена на этот момент. Посещались магазины Киева: «Велика Кишеня» (пл. Ленинградская, 1), «Билла» (ул. Строителей, 40); «Варус» (ул. Малышко, 3), «Сильпо» (ул.Милославская, 10А) и «Фуршет» (ул.Братиславская, 14Б).
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ КИЕВА на 20 сентября 2015 года |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование товара |
Велика Кишеня |
Билла |
Варус |
Сильпо |
Фуршет |
Батон пшеничный. ТМ «Киевхліб». 500 г. полиэт. пленка |
5,76 |
5,03 |
4,99 |
5,85 |
5,05 |
Батон пшеничный дольками. ТМ «Київхліб». 500 г. полиэт. пленка |
6,93 |
7,99 |
7,06 |
7,24 |
7,55 |
Сыр сорта «Голландский». ТМ «Баштанка» («Славія»). развесной. цена за 1 кг. |
87,97 акция |
89,90 акция |
103,00 |
111,70 |
97,50 |
Сыр сорта «Голландский». ТМ «Звенигора». упаковка 285 г. |
33,99 |
38,49 |
34,95 |
36,44 |
27,70 |
Молоко пастеризованное 2.5%. ТМ «Слов’яночка», ~1 л. (пласт.бут) |
13,26 |
14,59 |
12,85 |
13,39 |
13,40 |
Молоко пастеризованное 2.5%. ТМ «Простоквашино». ~1 л. (пласт.бут) |
13,47 |
12,99 |
13,29 |
13,79 |
13,35 |
Молоко пастеризованное 2.5%. ТМ «Яготинське». ~1 л. (пласт.бут) |
13,29 |
10,99 акция |
10,49 акция |
13,39 |
13,05 |
Молоко пастеризованное 2.5%. ТМ «Біла лінія». ~1 л. (пласт.бут) |
14,04 |
13,49 |
13,29 |
14,54 |
13,80 |
Кефир 2.5%. ТМ «Простоквашино». ~1 л. (пласт.бут) |
17,57 |
15,30 |
15,29 |
17,53 |
17,50 |
Кефир 2.5%. ТМ «Слов’яночка». ~1 л. (пласт.бут) |
11,99 акция |
16,49 |
15,25 |
15,94 |
16,65 |
Кефир 2.5%. ТМ «Яготинський». ~1 л. (пласт.бут) |
16,20 |
- |
14,85 |
15,94 |
- |
Кефир 2.5%. ТМ «Біла лінія». ~1 л. (пласт.бут) |
17,55 |
- |
16,39 |
17,27 |
17,70 |
Ряженка 4%. ТМ «Яготинська». 500 мл.. карт. пак |
9,49 |
8,19 |
9,55 |
9,96 |
8,10 |
Ряженка 4%. ТМ «Слов’яночка». 500 мл.. карт. пак. |
10,75 |
10,99 |
10,09 |
10,19 |
10,15 |
Творог «Простоквашино» 5%. 300 г. кругл. пласт. пак. |
22,79 |
20,29 |
22,39 |
22,56 |
22,55 |
Творог "Творожная традиция 9% President". 450 г. пласт. ванночка |
27,72 |
24,99 |
27,49 |
22,39 акция |
24,70 |
Филе куриное развесное или упакованное |
62,99 (развес.) |
63,49 (пак. «Наша Ряба») |
58,09 (развес.), 61,49 (пак. «Золотко»), 65,49 (пак. «Наша Ряба») |
57,69 (развес.), 64,76 (пак. «Наша Ряба») |
60,55 (развес.) |
Сосиски сорта «Тигреня», ТМ «Мясная Лавка», 330 г. |
33,75 |
31,49 |
26,19 |
24,75 |
24,75 |
Майонез «Европейский». 72%. ТМ «Торчин». 190 г.. тверд. полиэт.пак |
8,85 |
8,79 |
7,85 |
7,89 |
7,35 |
Макаронные изделия «Чумак», в ассортименте, 500 г. |
17,91 |
17,99 |
17,59 |
17,54 |
16,05 |
Вермишель длинная «Тая». 500 г. карт. пак. |
8,60 |
9,59 |
7,85 |
7,54 |
7,87 |
Пельмени со свининой и говядиной ТМ «Три медведя», сорт «Фірмові». 900 г. полиэт. пак. |
83,40 |
75,99 |
78,55 |
72,24 |
81,50 |
Консервы рыбные «Шпроты в раст. масле». ТМ «Рижское золото». 160 г.. жест. банка. без ключа |
19,06 |
17,99 акция |
28,49 |
21,49 |
35,30 |
Консервы рыбные «Бычки в томат. соусе». ТМ «Экватор». 240 г.. жест. банка |
12,64 |
17,79 |
9,49 |
12,99 |
20,60 |
Вода сладкая сильногаз. «Живчик» в ассортименте. Оболонь. 1 л. пласт.бут. |
11,48 |
11,19 |
9,49 |
10,64 |
11,50 |
Вода сладкая сильногаз. «Байкал». ТМ Вon Boisson Ностальжи. Rainford. 2 л. пласт.бут. |
13,89 |
13,19 |
10,95 |
12,24 |
13,35 |
Вода минерал. сильногаз. ТМ «Миргородская». 1.5 л.. пласт.бут. |
4,79 акция |
7,79 |
8,29 |
7,89 |
8,25 |
Соки/нектары ТМ «Садочок» в ассортименте. 1 л.. карт. пак с крышечкой |
16,26 |
15,99 |
11,95 |
10,29 |
15,60 |
Кофе «Nescafe». «Classic». эконом пласт пак. 70 г. |
39,99 |
42,99 |
36,99 |
35,34 |
44,70 |
Чай Greenfield «Earl Grey Fantasy». 25 экспресс-пакетиков по 2 г. арт. пак. |
29,99 |
35,99 |
31,99 |
28,89 |
30,54 |
Чай Greenfield Flying Dragon. упаковка 100 г. |
29,99 |
38,99 |
37,99 |
34,14 |
32,70 |
Вафли «Артек». Nestle-Світоч. 80 г. фольг. упак. |
5,77 (вкусы пломбира и шоколада) / 6,32 (классические, вкус ореха) |
5,99 |
4,99 |
5,89 |
6,15 |
Картофель развесной. неотмытый. Украина. цена за 1 кг. (20 сентября) |
5,48 |
7,99 |
4,49 |
4,68 |
4,46 |
Огурцы, цена за 1 кг. (20 сентября) |
10,98 |
9,99 |
9,99 |
7,99 |
8,85 |
Перец сорта «Белозерка», цена за 1 кг. (20 сентября) |
9,98 |
8,99 |
9,99 |
10,99 |
8,75 |
Арбуз, цена за 1 кг. (20 сентября) |
2,59 |
2,99 |
2,49 |
3,49 |
2,60 |
Сумма, грн. (без учета товаров, отсутствующих в некоторых магазинах) |
717,41 |
734,92 |
713,68 |
709,51 |
732,47 |
Сумма без учета акционных товаров, грн. |
646,41 |
616,04 |
734,43 |
720,33 |
750,17 |
Как изменились цены и товарные ряды за год и за шесть лет
По ежегодной традиции, чтобы оценить подорожание того или иного товара за год, мы сравнили среднее значение его стоимости в изученных магазинах пяти торговых сетей – с аналогичным средним значением на сентябрь 2014 года. Правда, год назад первые кризисные повышения цен уже успели пройти (весной-летом 2014 года), после чего многие цены замерли на доброе полугодие, а то и остаются неизменными по сей день.
Из-за этого в сравнении с сентябрем-2014 года для ряда товаров возникает «эффект высокой базы» – подорожание за год выходит незначительным. Между тем, повышение цен уже за 1,5-2 года, от рубежа 2013-2014 годов нередко было двукратным.
В целом, ценовую тенденцию описать очень легко: молочные и хлебобулочные продукты с сентября-2014 до сентября 2015 года подорожали, в среднем, лишь на 25%-30%. Практически все остальное – выросло в цене преимущественно на 60%-75%. Напомним, что доллар США между теми же контрольными датами (если не считать курсового родео конца января-2015) изменился в цене тоже на 75% – с 13 до 22,5 гривен.

При этом любопытно, что по результатам опроса на портале Prostobank.ua, в котором приняло участие свыше 500 респондентов – в нем можно было выбрать несколько групп товаров, которых в рационе отвечавших за последний год стало меньше – свыше 60% украинцев отметили резкое уменьшение своих покупок рыбной продукции. Около 50% соотечественников начали экономить на мясных товарах и сладостях. А вовсе не поменяли свой рацион из-за кризиса лишь 15% участвовавших в опросе.
Также отдельно отметим интересные «товарные» эффекты, произошедшие за последний год с ценами (и наличием) товаров определенных марок. Год назад, да и все последнее десятилетие, чай торговой марки Ahmad присутствовал абсолютно в каждой крупной торговой точке в самом широком ассортименте – чаще любого «Липтона», «Аскольда», «Бесіди», «Майского» или «Принцессы Нури», несмотря на всю активность маркетинга последних. А вот осенью 2015 года в 4 из 5 изучаемых нами сетей супермаркетов чая Ahmad нет ни единого сорта; бренд исчез начисто. В единственной же сети, где Ahmad до сих пор есть – в «Варусе» – эти чаи почему то стоят не на 60% дороже, чем в сентябре-2014, как прочие марки, а на добрых 160% выше: 45-60 гривен за 100 грамм или за 25 пакетиков (в инвалютном эквиваленте этот чай всегда стоил 1,2-1,5 доллара, а стал почему-то стоить 2,2-2,5 доллара).
Выгодополучателем от почти полного исчезновения Ahmad мы бы назвали чайный бренд Greenfield – его представленность в торговых сетях Киева за год увеличилась колоссально; именно он, на наш взгляд, стал самым массовым чайным брендом в столичных супермаркетах, наряду с упомянутыми выше пятью торговыми марками.
Не менее интересна эволюция рыбных консервов под ТМ «Аквамарин» компании «Интеррыбфлот». В 2000-х годах и начале 2010-х ее базовый завод находился в Севастополе, траулеры базировались там же, консервы были высококачественными и присутствовали, опять-таки, в каждой крупной торговой точке страны. К осени 2014 года по известным причинам севастопольский завод не первый месяц испытывал трудности с поставками в Киев – и этот бренд почти не встречался в супермаркетах, что мы и отметили в тогдашнем обзоре цен. А вот в 2015 году «Аквамарин» (а также другие ТМ той же компании: «Море», «Морская коллекция» и «Атлантика») снова присутствуют повсюду – но уже не севастопольского, а более северного украинского производства. Продукт в итоге отличается кардинально – с первого же взгляда очевидно, что нынешний «Аквамарин» имеет мало общего с былым севастопольским «тезкой».
Очевидное для киевских покупателей супермаркетов сворачивание присутствия постигло и недавнего главного конкурента ТМ «Аквамарин» по борьбе за лидерство в рыбкосервном ритейле – ТМ «Пролив» одноименного керченского завода. И произошло это к вящей радости собственников ТМ «Экватор», «Аквамир» и других марок харьковских рыбно-консервных промышленников – именно они теперь заполонили все соответствующие полки столичных торговых точек и имеют шансы обрести первенство в своей отрасли.
Наконец, в сферах мясной и молочной продукции особых брендовых поползновений за последний год мы не заметили. Разве что, на наш взгляд, молочная ТМ «Галактон» (лет пять назад принадлежавшая к лидерам представленности в киевских торговых точках) постепенно уступает полки гиперактивным конкурентам из других городов. Скажем, марки «Гармонія» и «Мгарський» одного и того же лубенского завода явно нацелились ворваться в топ представленности в столичных супермаркетах.
Узнать стоимость доставки продуктов питания из супермаркетов можно здесь.
И напоследок – бонус для любителей экономического «ностальгического ужаса». Поскольку наш ценовой обзор уже седьмой – первый написан в сентябре 2009 года (тоже, кстати, была кризисная эпоха) – то мы не преминули предложить вам сравнить киевские продуктовые тарифы между сентябрем-2009 и нынешним сентябрем 2015 года.
Хотя шесть лет – небольшой срок, но кажется, что сейчас уже никто и не поверит в недавнюю реальность тех просто «бросовых» цен, которые зафиксировал тогда портал Prostobank.ua:
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ КИЕВА, изученных компанией «Простобанк Консалтинг», сентябрь 2009 года – сентябрь 2015 года |
||
---|---|---|
Наименование товара |
Средняя цена в торговых сетях Киева, сентябрь 2009 года, грн. |
Средняя цена в торговых сетях Киева, сентябрь 2015 года, грн. |
Вафли «Артек». Nestle-Світоч. 80 г. фольг. упак. |
2,03 |
5,76 |
Батон пшеничный. ТМ «Київхліб». 500 г. полиэт. пленка |
2,73 |
5,34 |
Вермишель длинная «Тая». 500 г. карт. пак. |
3,17 |
8,29 |
Вода сладкая сильногаз. «Живчик» в ассортименте. Оболонь. 1 л.. пласт.бут. |
4,26 |
10,86 |
Молоко пастеризованное 2.5%. ТМ «Простоквашино». ~1 л. (пласт.бут) |
5,06 |
13,38 |
Консервы рыбные «Бычки в томат. соусе». ТМ «Экватор». 240 г.. жест. банка |
5,69 |
14,70 |
Соки/нектары ТМ «Садочок» в ассортименте. 1 л. карт. пак с крышечкой |
5,76 |
14,02 |
Кефир 2.5%. ТМ «Слов’яночка». ~1 л. (пласт.бут) |
5,87 |
15,26 |
Консервы рыбные «Шпроты в раст. масле». ТМ «Рижское золото». 160 г. жест. банка. без ключа |
10,39 |
24,47 |
Чай Greenfield «Earl Grey Fantasy». 25 экспресс-пакетиков по 2 г. карт. пак. |
12,82 |
34,76 |
Кофе «Nescafe». «Classic». эконом пласт пак. 70 г. |
18,58 |
40,00 |
Пельмени со свининой и говядиной ТМ «Три медведя». «Фірмові». 900 г. полиэт. пак. |
23,34 |
78,34 |
Сыр «Голландский». ТМ «Баштанка» («Славія»). развесной. цена за 1 кг. |
40,50 |
98,01 |