Займы на паузе: обзор рынка ипотечных кредитов за 2015 год

Кредиты на покупку жилья за год претерпели масштабные изменения в худшую сторону: по некоторым срокам количество кредиторов уменьшилось на треть, а стоимость займов – повысилась чуть ли не в два раза. При этом значимых радостных событий за год практически не происходило. Детали исследовал Prostobank.ua

Провал года

Вот уже второй год подряд власть пытается решить проблему с ипотечными кредитами в иностранной валюте, которые украинцы оформили еще до осени 2008 года. Платежи по займам, пережившие три волны девальвации, подорожали в гривневом эквиваленте с того времени шесть раз. Неудивительно, что на ипотечном рынке, переживающем полный штиль уже второй год подряд, именно вопрос реструктуризации оказался самым животрепещущим, остро требующим решения и самым заманчивым для злоупотреблений.

Крупнейшим обманом года стало принятие Верховной Радой законопроекта № 1558-1 «О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте», обещавшего конвертацию всех кредитов по курсу на день заключения договора – то есть, по 4-5 гривен за доллар. Против такого законопроекта активно выступали банки, аргументируя протест невозможностью возвратов валютных депозитов в таких условиях.

С самого начала финансисты утверждали, что этот законопроект никогда не станет законом, а парламент просто заигрался в популизм, приняв его большинством. Однако под давлением улицы, на которой собрались толпы заемщиков, никто не решался разрубить этот гордиев узел – Президент оказался не готов ветировать законопроект, а спикер ВРУ – отозвать его под предлогом нарушения регламента. В итоге, лишь через полгода законопроект все же получил вето главы государства – после многочисленных призывов со стороны парламента, Нацбанка и Независимой ассоциации банков Украины. «Принятие законопроекта №1558-1 приведет к дестабилизации финансового и валютного рынков и поставит под угрозу экономическую стабильность Украины в целом», - отмечал Роман Шпек, председатель Независимой ассоциации банков Украины. По подсчетам ассоциации, в случае принятия законопроекта банки понесут убытки в размере свыше 100 млрд. грн. «Компенсировать такую сумму большинство банков окажутся просто неспособными, это спровоцирует новую волну банкротств на финансовом рынке страны и ляжет дополнительным грузом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц», - добавил Роман Шпек.

Претендент на достижение года

Отказавшись от популистского законопроекта, правительство должно было предложить реальную схему взамен неудавшейся. В конце ноября Кабмин сделал заявление для прессы о том, что направил парламенту для рассмотрения два законопроекта: "О финансовой реструктуризации" и "О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученных на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)". В их основе – принцип поддержки избранных заемщиков, реализованный ранее в России. По подсчетам украинского правительства, воспользоваться новой схемой конвертации сможет около 40% заемщиков ипотечных кредитов – или около 37 тысяч семей с задолженностью 20 млрд.грн.

Главная «изюминка» - списание от 25% до 100% долга незащищенным социально заёмщикам – владельцам единственного жилья. Наилучшие условия предложены инвалидам І группы, ветеранам АТО и их наследникам. После этого реструктуризация будет проведена по курсу НБУ на день заключения нового договора, но ставка по кредиту будет зафиксирована на уровне той, что была изначально – правда, только на три года. По прошествии этого срока она вырастет до рыночного уровня.

Схема компенсации избранным заемщикам, которые более других в этом нуждаются, как уже упоминалось выше, успешно испробована в соседнем государстве. Впрочем, юристы в своем большинстве высказываются о новых законопроектах сдержанно, отмечая их недостатки (детальнее см. мнение эксперта ниже). Действительно, после революционного предложения «снова по пять» для всех, реструктуризация по текущему курсу для основной части заемщиков выглядит непривлекательно. Возможно, именно поэтому на сайте ВРУ пока нет полного текста проектов.

Удовольствие для избранных

Год назад Prostobank.ua писал о депрессивном откате на рынке ипотеки. 2015-й принес существенные ухудшения и в условия кредитов на покупку жилья, и в количество банков, готовых выдавать такие займы. Такие изменения могли бы стать поводом для еще более глубокого разочарования, если бы не понимание того, что ипотеку просто поставили на паузу – до лучших времен, до выхода из кризиса.

А пока в банковской сфере кризис, ипотека будет оставаться дорогим удовольствием. Так, средняя стоимость кредитов на покупку жилья на вторичном рынке по состоянию на 04.01.2016 г. составила 25-30% годовых в зависимости от срока. При этом по итогам года средние реальные ставки выросли на 1-11 процентных пунктов (больше всего - кредиты сроком на 30 лет, которые выдает лишь один кредитор, детальнее см.ниже).

Существенно изменилось и количество кредиторов. По данным компании «Простобанк Консалтинг», за год сегмент ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке потерял до четырех игроков.

Изменение количества кредиторов на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья за 2015 год по данным компании «Простобанк Консалтинг»

Срок

1 год

10 лет

15 лет

20 лет

25 лет

30 лет

5 лет

06.01.2015

13

13

11

6

1

1

13

04.01.2016

9

9

8

8

1

1

9

Изменение за год

4

4

3

2

0

0

4

Кредиты на покупку жилья на первичном рынке недвижимости пострадали немного меньше. По данным компании «Простобанк Консалтинг», за 2015 год средние реальные ставки по ипотеке на покупку «первички» выросли всего на 2-2,5% процентного пункта, до 20-23,5% годовых.

Впрочем, количество кредиторов, выдающих займы на покупку недвижимости на первичном рынке жилья, уменьшилось приблизительно так же, как и на вторичном рынке.

Изменение количества кредиторов на покупку недвижимости на первичном рынке жилья за 2015 год по данным компании «Простобанк Консалтинг»

Срок

10 лет

15 лет

20 лет

25 лет

30 лет

5 лет

06.01.2015

12

9

6

1

1

12

04.01.2016

8

7

7

1

1

8

Изменение за год

4

2

1

0

0

4

Выдают ли банки на самом деле ипотечные кредиты при таких кризисных условиях? По словам банковских сотрудников – да. Кто же их берет? В первую очередь, те, кто рассчитывает погасить заем досрочно – за 10 лет, а не за 20, к примеру. Кроме этого, по словам банкиров, чаще всего сегодня ипотекой интересуются заемщики, у которых на руках не более 40% первоначального взноса.

В ожидании возрождения

Будущее ипотеки финансисты прочно связывают с курсом гривны: как только угроза девальвации останется в прошлом, возродятся и займы на покупку жилья. «Рынок ипотеки напрямую зависит от рынка недвижимости и стоимости пассивов/ресурсов, которые в свою очередь, проявляют обратно пропорциональную зависимость от движения валютного рынка и курсовых колебаний. Качественно ситуация изменится в положительную сторону только после установления долгосрочного «спокойствия» на валютном рынке», - пронозирует Егор Гриценко, главный экономист отдела продаж ипотечного кредитования UniCredit Bank.

Однако ни один эксперт из более чем десятка банков, опрошенных Prostobank.ua, не смог назвать конкретных сроков, когда можно ожидать положительных изменений на рынке. Одно ясно – в новом, 2016-м, году этого не произойдет.

Кредиты на покупку жилья на вторичном предлагают следующие банки из числа 50-ти лидеров по активам, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 4.01.2016 г.

Срок

Мин.аванс

Банк

Мин.эф.ставка, % годовых

Макс.эф.ставка, % годовых

1 год

10

Ощадбанк

25,68

25,77

20

Укргазбанк

30,65

30,65

30

Кредобанк

23,26

23,82

30

Ощадбанк

25,68

25,77

30

Пивденный

27,57

27,67

37,5

ТАСКОМБАНК

32,65

32,77

40

UniCredit Bank

24,83

24,91

40

VS Bank (Фольксбанк)

23

23

50

Credit Agricole

30,1

30,28

50

UniCredit Bank

24,53

24,61

50

Индустриалбанк

23,85

23,85

60

Индустриалбанк

23,35

23,35

70

Индустриалбанк

22,85

22,85

80

Индустриалбанк

21,85

21,85

5 лет

10

Ощадбанк

23,5

23,59

20

Укргазбанк

29,19

29,19

30

АВАНТ-БАНК

30,13

30,16

30

Кредобанк

21,82

26,15

30

Ощадбанк

23,5

23,59

37.5

ТАСКОМБАНК

30,48

30,59

40

UniCredit Bank

23,02

23,09

40

VS Bank (Фольксбанк)

25,79

25,79

50

Credit Agricole

26,48

26,64

50

UniCredit Bank

22,72

22,79

50

Индустриалбанк

23,39

23,39

50

Кредобанк

25,58

25,65

60

Индустриалбанк

22,89

22,89

70

Индустриалбанк

22,39

22,39

80

Индустриалбанк

21,39

21,39

10 лет

10

Ощадбанк

23,22

23,3

20

Укргазбанк

29

29

30

АВАНТ-БАНК

30,06

30,08

30

Кредобанк

25,65

25,96

30

Ощадбанк

23,22

23,3

37.5

ТАСКОМБАНК

30,21

30,3

40

UniCredit Bank

23,08

23,15

40

VS Bank (Фольксбанк)

25,79

25,79

50

Credit Agricole

26,02

26,16

50

UniCredit Bank

22,78

22,85

50

Индустриалбанк

24,2

24,2

50

Кредобанк

25,4

25,46

60

Индустриалбанк

23,7

23,7

70

Индустриалбанк

23,2

23,2

80

Индустриалбанк

22,2

22,2

15 лет

10

Ощадбанк

23,13

23,2

20

Укргазбанк

28,93

28,93

30

АВАНТ-БАНК

30,03

30,05

30

Кредобанк

25,6

25,89

30

Ощадбанк

23,13

23,2

40

UniCredit Bank

23,31

23,37

40

VS Bank (Фольксбанк)

25,79

25,79

50

Credit Agricole

25,88

25,99

50

UniCredit Bank

23,01

23,07

50

Кредобанк

25,35

25,39

70

Индустриалбанк

24,13

24,13

80

Индустриалбанк

23,13

23,13

20 лет

10

Ощадбанк

23,09

23,15

20

Укргазбанк

28,9

28,9

30

АВАНТ-БАНК

30,02

30,04

30

Кредобанк

25,57

25,86

30

Ощадбанк

23,09

23,15

40

UniCredit Bank

23,28

23,32

40

VS Bank (Фольксбанк)

25,79

25,79

50

Credit Agricole

25,81

25,91

50

UniCredit Bank

22,98

23,02

50

Кредобанк

25,32

25,36

70

Индустриалбанк

24,1

24,1

80

Индустриалбанк

23,1

23,1

25 лет

30

АВАНТ-БАНК

30,02

30,03

30 лет

30

АВАНТ-БАНК

30,01

30,03

Кредиты на покупку жилья на вторичном предлагают следующие учреждения из числа меньших банков, исследуемых компаний «Простобанк Консалтинг», данные на 4.01.2016 г.

Срок

Мин.аванс

Банк

Макс.эф.ставка, % годовых

Макс.эф.ставка, % годовых 

1 год

0

ГК "Каштан 2000"

59,09

59,09

1 год

20

VIP Консалтинг

22,7

22,84

1 год

25

ИНВЕСТОРС ГРУП

20,3

20,35

1 год

30

Юнисон Банк

30,05

30,19

1 год

50.01

Юнисон Банк

28,91

29,04

5 лет

20

VIP Консалтинг

18,34

18,48

5 лет

25

ИНВЕСТОРС ГРУП

18,84

18,89

5 лет

30

Юнисон Банк

27,15

27,29

5 лет

50.01

Юнисон Банк

26,01

26,14

10 лет

20

VIP Консалтинг

17,77

17,9

10 лет

25

ИНВЕСТОРС ГРУП

18,65

18,7

10 лет

30

Юнисон Банк

26,79

26,9

10 лет

50.01

Юнисон Банк

25,64

25,75

15 лет

20

VIP Консалтинг

17,59

17,7

15 лет

25

ИНВЕСТОРС ГРУП

18,59

18,63

20 лет

20

VIP Консалтинг

17,5

17,6

20 лет

25

ИНВЕСТОРС ГРУП

18,57

18,6

Мнение

Виктор Мороз, управляющий партнёр АО «Suprema Lex»

Безусловно, реструктуризация обязательств по кредитам, полученным в иностранной валюте, в наше кризисное время, когда курс иностранной валюты в течение месяца может измениться более чем на 10 %, является более чем актуальным вопросом. Однако, активно лоббируемый Национальным банком Украины проект Закона Украины «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученных на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)» не является реальной панацеей для заемщиков, поскольку содержит целый ряд недостатков.

Так, следует учитывать, что указанный Законопроект не предлагает пересчитывать остаток кредита по курсу 5 гривен/$ или иному курсу, который действовал на момент получения кредита. Реструктуризация будет производиться по курсу, который будет действовать на момент ее осуществления (например, 30 гривен/$).

Размер списываемой задолженности будет варьироваться от целей получения кредита, социального статуса заемщика, наличия у него статуса участника боевых действий или АТО, инвалидности и т.п.

Так, тем, кто брали кредиты на покупку единственного жилья либо земли для строительства такого жилья, собираются списывать до 25% долга. Людям, оформившим социальное жилье, планируют списать не менее 50% задолженности: речь о квартирах площадью до 60 кв. м или домах до 120 кв. м. Еще одна категория — инвалиды, ветераны, участники АТО, многодетные семьи, согласно законопроекту, имеют право на списание порядка 70% долга. Если же участник АТО стал инвалидом 1 группы, имея при этом одно жилье, то банк обязуется списать ему не менее 80% валютного долга. 100% задолженности простят инвалидам 1 группы, которые принимали участие в антитеррористической операции, имея при этом лишь одно социальное жилье, а также наследникам погибших участников АТО.

Правда, предусматривается законопроектом и такой пряник для заемщиков как списание штрафных санкций, начисленных банками за просроченную задолженность с 1 января 2014 года.

Ограничение возможности реструктуризации по целевому назначению (только ипотека единственного социального жилья) и сумме задолженности (не более 2,5 миллионов гривен по состоянию на 1 января 2015 года) ограничит количество заемщиков, которые смогут воспользоваться данным механизмом возобновления своей платежеспособности.

Важным является сокращенный срок возможной реструктуризации – 3 месяца от даты вступления Закона в действие, при этом в эти 3 месяца должен успеть подать заявление и необходимые документы заемщик и рассмотреть такое заявление банк, который может пойти на умышленное затягивание рассмотрения вопроса реструктуризации. А вот через 6 месяцев прекратится действия моратория на обращение взыскания на единственное жилье и у многих заемщиков, просрочивших выплаты по кредитам начнут отбирать ликвидное жилье и реализовывать его.

Опубликовано на сайте: 11.01.2016

Автор: Олеся Шелевер

Источник: http://www.prostobank.ua/

Тема дня

Платежные системы снижают тарифы на выпуск и обслуживание пластиковых карт в долларах США

В течение 2016 года средние тарифы на выпуск и обслуживание платежных карт в долларах США планомерно снижались. В результате средняя стоимость выпуска карт среднего класса (Visa Classic, Mass Mastercard) составила 1,9$, а класса Gold - 7,3$. Комиссии за снятие наличных также снизились у обеих систем.

Видео дня


Рекомендуем