За прошедший месяц сегмент беззалогового кредитования пополнился одним, а нецелевой ипотеки – сразу тремя новыми участниками из числа 50-ти крупнейших банков. При этом некоторые старые игроки успели покинуть рынок, но это не мешает общему числу кредитующих банков расти. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной "кредитной" новости прошедшей недели.

Хоть ранее Национальный Банк и отмечал, что потребительское кредитование растет в объемах в ущерб другим видам кредитования физлиц, в июне-2011 украинские банки увеличили также и объемы ипотеки. По данным НБУ, опубликованным на прошлой неделе, в июне банки выдали населению ипотечных кредитов на 301 миллион гривен, что на 23,4% больше, чем в мае-2011, на 15,3% больше по сравнению с апрелем-2011 и на 40,7% больше среднемесячного показателя предыдущих 12 месяцев.

При этом общая задолженность украинцев по ипотечным кредитам составляет 102,42 миллиарда гривен, что на 7,5% меньше уровня начала 2011 года и на 28,6% меньше уровня 2008 года.

Вместе с тем, в июне-2011 банки выдали потребительских кредитов на 8,4 миллиарда гривен, что на 500 миллионов больше, чем в мае-2011. Так что объемы ипотечного кредитования по-прежнему очень далеки от объема выданных потребительских кредитов. Однако эксперты отмечают, что сегодняшние объемы потребительского кредитования еще рано приравнивать к докризисным. «Если за базу сравнения брать данные 2010 и 2009 года, то, конечно, мы будем наблюдать значительные темпы роста. Однако данные показатели довольно далеки от объемов кредитования населения, достигнутых в 2007 и 2008 годах», - рассказывает Татьяна Шаповал, директор департамента развития розничного бизнеса банка Credit Agricole .

Приостановить темп роста объемов выданных потребкредитов может запланированное Национальным Банком увеличение требований к капиталу банков, выдающих такие кредиты. «Многим крупным банкам придется свернуть так и не возобновленное в полной мере потребительское кредитование. Однако потребности населения в кредитах эта мера не ограничит и, в результате, может привести к появлению специализированных небанковских финансовых учреждений, переориентацию бизнеса в кредитные союзы, развитию продажи в рассрочку в супермаркетах бытовой техники и автосалонах, чтобы удовлетворить спрос в финансировании 20-30% процентов продаж в кредит», - прогнозирует Татьяна Шаповал. В свою очередь, такие трансформации могут сыграть против как самих финансовых учреждений, так и интересов заемщиков. «Такие учреждения потребуют корпоративного кредитования со стороны банков, и деятельность таких институтов уже не будет попадать под сферу регулирования НБУ, соответственно, данные организации будут более либеральными (читай «рисковыми») в принятии решения по потребительским кредитам», - рассказывает Татьяна Шаповал.

Темой же нашего обзора являются потребительские кредиты: нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на эту же тему на Prostobank.ua, сегмент беззалогового кредитования пополнился одним крупным учреждением – кредиты на один, два и три года теперь предлагает Кредобанк. От кредитования на покупку товаров в своих отделениях отказался Альфа-банк, ранее работающий в этом сегменте, но его место тут же занял тот же Кредобанк. А вот сегмент нецелевой и многоцелевой ипотеки пополнился сразу тремя новыми участниками из числа 50-ти лидеров по активам: на рынок вышли Имэксбанк с кредитами сроком до года, ОТП Банк, кредитующий на срок до 10-ти лет, и Форум, предлагающий кредиты со сроками от года до пяти лет. Правда, этот же сегмент в прошедшем месяце покинул Экспресс-Банк, так что в итоге число кредитующих учреждений здесь приросло на два банка. Также на два банка увеличилось число учреждений, кредитующих под залог транспортного средства – их ряды пополнили Марфин Банк и Украинский Профессиональный Банк.

Что же касается средних реальных ставок, то в сегменте беззалогового кредитования в июле-августе-2011 они изменялись неоднозначно: кредиты на три года «подорожали» в среднем по рынку более чем на два процентных пункта, до уровня 47,56% реальных годовых. А одно- и двухлетние кредиты, наоборот, «подешевели» - на 1,85 и 1,22 процентных пункта соответственно. Теперь средние реальные ставки по ним составляют 53,85% и 54,58% годовых.

Другая тенденция наблюдается в сегменте кредитования под залог недвижимости: здесь средние реальные ставки снижаются, однако совсем невысокими темпами. В частности, по кредитам на пять лет в июле-августе-2011 они снизились всего лишь на 0,02 процентных пункта, до уровня 19,86%. Немного больше – на 0,26 и 0,33 процентных пункта соответственно – «подешевели» кредиты сроком на один и десять лет. Ставки по кредитам на большие сроки по-прежнему без изменений, ведь на 15 и 20 лет кредитует только одно учреждение – Ощадбанк.

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 15 августа 2011 года такова:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает 10 банков:

Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений.

Кредиты без аванса

Кредиты на товары с нулевым авансом и без одноразовой комиссии можно получить в трех учреждениях из числа 50-ти лидеров по активам. Еще три банка выдают кредиты без первого взноса, но с одноразовой комиссией.

Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в таких учреждениях:

Кредиты с ненулевым авансом

VAB Банк выдает беззалоговые кредиты на КПК, фотоаппараты, мобильные телефоны в магазине «Алло» сроком от 3 до 12 месяцев (пенсионерам – до 18 месяцев) с авансами 10% и 20% под 42,47% - 71,83% реальных годовых (пенсионерам – 40,99% годовых). Сумма кредита 500 – 20 000 гривен.

Дельта Банк, кроме кредитов с нулевым авансом (в таблице выше) выдает также беззалоговые кредиты с авансом 10% на бытовую технику, мобильные телефоны и КПК. Реальная ставка по кредиту – от 52,81% до 84,93% годовых. Срок кредита – от 2 до 36 месяцев, сумма – от 300 до 30 000 гривен.

Киевская Русь кредитует покупку товаров в рамках сотрудничества с ДП «Панавто» под 12,92% реальных годовых. Срок кредита – до 12 месяцев, первоначальный взнос – 50%, максимальная сумма – 15 000 гривен.

Кредобанк выдает беззалоговые кредиты для неофициально работающих заемщиков на срок от 6 месяцев до двух лет под 34,81% - 39,24% реальных годовых. Первоначальный взнос – 30%, максимальная сумма кредита 7000 гривен.

В УкрСиббанке можно получить беззалоговый кредит на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами 0% (в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками от трех до 24-х месяцев под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Из меньших банков покупку товаров без залога и с авансом от 6,14% до 30% кредитуют:

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из двадцати восьми банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:

Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Unicredit Bank  предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 20,75%-22,26% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

Кредиты наличными под залог авто

Пять банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:

Киевская Русь предлагает кредиты под реальные ставки 16,92% годовых (при сроке кредита год) и 16,20% годовых (при сроке пять лет). Максимальный срок кредита – шесть лет. Максимальная сумма – 80% от стоимости транспортного средства. Страховка составляет от 5% стоимости залога.

Клиринговый Дом – под 24,83% реальных годовых предлагает кредиты под залог автомобиля сроком до двух лет на сумму не более 50% стоимости залога. Страховка составляет 5% стоимости залогового транспорта.

Марфин Банк кредитует под залог автомобиля на срок один год под реальную ставку 19,83% годовых. Максимальная сумма кредита – 60% стоимости авто. Страхование – от 5% стоимости залогового автомобиля.

Мегабанк предоставляет кредиты сроком на 1 год в размере не более 40% стоимости залога. Ставки по кредиту 22,59% и 22,69% годовых. Страховка составляет 5% стоимости залогового автомобиля.

Украинский Профессиональный Банк выдает кредиты под залог авто на сроки до пяти лет под реальные ставки 22% годовых не зависимо от срока. Максимальная сумма кредита – 50% стоимости залогового автомобиля. Страховка составляет 6% стоимости авто.

Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения» на Prostobank.ua  (отделения в городах отсортированы по названию улицы).

Мнение

Говоря о тенденциях развития рынка банковских услуг и потребительского кредитования в частности, можно констатировать тот факт, что спады и подъемы как спроса, так и предложения в данном сегменте носят цикличный характер, который зависит от состояния экономики страны в целом. На данном этапе рынок потребительских кредитов, преодолев спад 2009 – 2010 годов, вновь начинает расти. Прежде всего, это связано  с вновь увеличившимся спросом на кредиты для физических лиц, в частности на потребительские кредиты, а также с выходом на рынок потребительского кредитования новых игроков, что привело к возросшей конкуренции между банками в данном сегменте.

Рост потребительской кредитной задолженности в целом носит негативный характер. Основываясь на опыте предыдущих лет и коррелируя текущую ситуацию на уровень инфляции и на размер процентных ставок, которые в рамках потребительского кредитования выше, чем для кредитов, обеспеченных ипотекой или залогом движимого имущества, можно прогнозировать рост просроченной задолженности именно в потребительском (бланковом) сегменте кредитного портфеля коммерческих банков. Но, несмотря на это, учитывая высокую доходность и быстроту оборачиваемости капитала в рамках потребительских кредитов, для банков этот сегмент будет оставаться интересным.

Как отразятся планы НБУ  (в случае их реализации) по увеличению вдвое требований к капиталу банков, занимающихся потребительским кредитованием, на объемах и условиях такого кредитования? В целом, введение регулятором определенных санкций против чрезмерного роста бланковой (потребительской) задолженности в кредитных портфелях коммерческих банков носит обоснованный характер. Но этот шаг имеет и обратную сторону: большинство банков, которые специализируются на предоставлении беззалоговых потребительских кредитов, вряд ли смогут  выдержать новые нормативы НБУ ввиду того, что у них уже сформированы значительные резервы под просроченную задолженность, возникшую еще в 2009 – 2010 гг. Скорее всего, такие банки приостановят потребительское кредитование и направят ресурсы в корпоративный сектор либо будут организовывать небанковские дочерние кредитные структуры. Эта тенденция может привести к удорожанию потребительских кредитов.