Средние реальные ставки по нецелевой ипотеке продолжают медленно двигаться вниз, однако существенного снижения, по прогнозам экспертов, в ближайшие полгода им не предстоит. А ставки по беззалоговым кредитам наличными за прошедший месяц пытались "отыграть" предыдущее падение. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных "кредитных" новостей прошедшей недели.

На минувшей неделе в Национальном Банке презентовали механизм, который, по мнению банкиров и чиновников, должен способствовать снижению ставок по ипотечным кредитам. А именно – Агентство по рефинансированию ипотечных кредитов, в создании которого планируют принять участие все государственные банки: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и банк «Киев». Структура будет заниматься выпуском ипотечных облигаций, размещение которых на фондовом рынке позволит рефинансировать ипотечные кредиты государственных и коммерческих банков, не привлекая внешние кредиты.

Продолжается эпопея по борьбе Национального Банка и Парламента за права заемщиков. Помимо изменений в законодательстве, описанных в нашем прошлом обзоре, банкирам также запретили указывать существенные условия договора мелким шрифтом. Такая норма содержится в принятых на прошлой неделе изменениях в законодательство. Согласно им, банкам запрещается каким-либо образом усложнять восприятие текста кредитного договора, в том числе, указывать отдельные пункты более мелким шрифтом или печатать текст на каком-либо фоне. Вместе с тем регулятор позаботился и об ответственности заемщиков. В частности, в измененном законодательстве предусмотрена норма, согласно которой обязательства частного предпринимателя разделяются на те, которые непосредственно связаны с его предпринимательской деятельностью, и несвязанные с ней. Такая норма позволит избежать распространенных в кризис ситуаций, когда заемщики избавлялись от кредитных обязательств, регистрируясь в качестве частного предпринимателя и сразу же объявляя себя банкротом. Помимо этого, закон позволяет банкам продавать залоговое жилье недобросовестного заемщика в случае нарушения им условий кредитного договора или если в договоре предусмотрено согласие заемщика на разрешение конфликтов без привлечения суда.

Также на прошедшей неделе стало известно о намерениях НБУ ограничить объемы потребительского кредитования в Украине путем введения дополнительных требований к капиталу банков, занимающихся кредитованием на потребительские цели. Согласно планам Нацбанка, для учреждений, выдавших потребительских кредитов (за исключением ипотечных) на сумму, равную или превышающую размер их уставного капитала, все нормативы будут повышены вдвое. По мнению экспертов, многие банки в результате такого нововведения должны будут остановить розничное кредитование и сосредоточиться преимущественно на кредитовании юридических лиц. С другой стороны, в сложном положении окажутся розничные банки, специализирующиеся на работе с физлицами. Впрочем, украинские банки уже нашли возможный выход из такого положения и начали создавать дочерние структуры, которые будут заниматься исключительно кредитованием населения. Деятельность таких финансовых компаний будет регулироваться Госкомиссией по регулированию рынков финуслуг, а значит, нормативы НБУ к ним применяться не будут.

Непосредственной же темой нашего обзора являются потребительские кредиты (нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары). За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на эту же тему на Prostobank.ua, сегмент нецелевой ипотеки пополнился крупным игроком из числа 50-ти лидеров по активам – Дельта Банком.

А вот количество банков, кредитующих наличными без предоставления залога, не изменилось: их по-прежнему девять. В целом с начала 2011 года этот сегмент рос медленно и пополнился только одним учреждением из ТОП-50, несмотря на то, что ставки по беззалоговым кредитам остаются одними из самых высоких по рынку и могут приносить значительную прибыль банкам. Эксперты объясняют это по-прежнему высокими рисками этого вида кредитования. «По такому виду кредитования основной риск остается неизменным – невозврат кредитной задолженности в связи с отсутствием залога. Сложность по возврату образовавшейся задолженности остается неизменной – письма, телефонные звонки, суд, исполнительная служба. Список банков практически не меняется, так как беззалоговые кредиты сейчас могут предложить лишь финансово стабильные банки, которые имеют возможность бороться с риском невозврата», - поясняет Семен Буров, главный специалист управления организации розничного бизнеса АктаБанка . Впрочем, некоторые участники рынка все же оптимистичны в своих прогнозах развития сегмента беззалогового кредитования. «На сегодня вторая половина 2011 года видится достаточно удачным временем для заемщиков. Ставки по кредитам наличными постоянно снижаются как следствие конкуренции между банками, процедура получения кредита ускоряется и упрощается», - рассказывает Анджей Олейник, директор по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank .

Что же касается средних реальных ставок по беззалоговым кредитам, то за последний месяц они выросли, при чем по некоторым срокам даже наверстали стремительное падение прошлого месяца. В частности, трехлетние кредиты «подорожали» в среднем по рынку на 1,73 процентных пункта, до 45,49% реальных годовых. На 0,08 процентного пункта выросла средняя реальная ставка по кредитам на два года – до уровня 58,80% годовых. И только по кредитам на год средняя реальная ставка снизилась – на 0,56 процентного пункта, до уровня 55,70% годовых.

В целом же, средние ставки по кредитам наличными сроком один и два года в течение двух последних месяцев колеблются в диапазоне 56%-58% годовых, демонстрируя попеременно небольшой рост и снижение, а средние ставки по трехлетним кредитам демонстрируют восходящую тенденцию.

Другую динамику демонстрируют средние реальные ставки по нецелевой и многоцелевой ипотеке. По-прежнему без изменений средние ставки по кредитам на 15 и 20 лет, а вот более краткосрочные кредиты немного «подешевели»: десятилетние – на 0,11 процентного пункта, пятилетние – на 0,29 процентного пункта и кредиты на год – на 0,16 процентного пункта. в итоге, средние реальные ставки по всем срокам, кроме кредитов на год, находятся ниже отметки в 20% годовых, а кредит на год обойдется заемщику в среднем по рынку в 21,86% реальных годовых.

Снижение ставок по нецелевой ипотеке эксперты связывают с преодолением последствий кризиса в экономике  целом и в банковском секторе в частности. «Относительно взаимосвязи рисков и стоимости кредита, можно увидеть зависимость, в которой страна выходит из кризиса, следовательно, повышается финансовая устойчивость населения, что за собой влечет снижение риска невозврата кредитных средств, а это непосредственно влияет на понижение средней процентной ставки по потребительским кредитам под залог недвижимости. Также не стоит забывать и о таком моменте как возобновление доверия клиентов к банкам, в которые они приносят свои накопления, а это уже влечет за собой увеличение оборотного капитала, который банк использует для кредитования населения. Чем больше незадействованного капитала есть в банке, тем привлекательнее для потенциальных клиентов будут условия кредитования», - поясняет Семен Буров.

С другой стороны, ставки по ипотечным (целевым и нецелевым) кредитам во многом зависят от ставок банков по депозитам, а те в последние полтора года стабильно снижаются, в следствие чего снижается и стоимость потребительских кредитов под залог недвижимости. «Данную тенденцию стоит отслеживать в привязке к стоимости кредитов на покупку жилья, которая зависит, в основном, от стоимости депозитов. Кредиты под залог недвижимости ввиду повышенного риска невозврата в связи с отсутствием целевого использования, как правило, на 1-2% дороже кредитов на покупку недвижимости», - комментирует Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка .

Что касается прогнозов на ближайшие полгода, то ожидать дальнейшего существенного снижения ставок по нецелевой ипотеке эксперты не советуют. «Продолжит ли этот рынок тенденцию к снижению до конца года, зависит, прежде всего, от ценовой политики привлечения депозитов в банковском секторе. Пока что оснований для этого мало, поскольку с увеличением кредитной активности рынок снова начал активно привлекать ресурс для удержания объемов ликвидности – либо закрепляя предложения по депозитам в сформировавшемся на сегодня оптимальном ценовом диапазоне, либо повышая ставки в рамках акционных предложений», - рассказывает Антон Шаперенков.

Так же, как и в сегменте беззалоговых кредитов наличными, средние ставки по нецелевой ипотеке в последние два месяца оставались стабильными. Ставки по пяти- и десятилетним кредитам колебались в диапазоне 19,5%-20,5% реальных годовых, ставки по кредитам на год постепенно снижались и находились в районе 22% реальных годовых.

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 19 июля 2011 года такова:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает девять банков:

Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений.

Кредиты без аванса

Кредиты на товары с нулевым авансом и без одноразовой комиссии можно получить в трех учреждениях из числа 50-ти лидеров по активам. Еще три банка выдают кредиты без первого взноса, но с одноразовой комиссией.

Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в таких учреждениях:

Кредиты с ненулевым авансом

VAB Банк выдает беззалоговые кредиты на КПК, фотоаппараты, мобильные телефоны в магазине «Алло» сроком от 3 до 12 месяцев (пенсионерам – до 18 месяцев) с авансами 10%, 20% и 30% под 42,47% - 71,83% реальных годовых (пенсионерам – 40,99% годовых). Сумма кредита 500 – 20 000 гривен.

Альфа-Банк кроме кредитов с авансом 0% (в таблице выше) выдает беззалоговые кредиты с авансами 10% и 15%. Реальные ставки по кредитам – 0,01% (кредит на 9 месяцев), 27,70% (кредит на 5 месяцев) и 60,01%-72,01% (12-24 месяца). Сумма кредита 300 – 20 000 гривен.

Дельта Банк, кроме кредитов с нулевым авансом (в таблице выше) выдает также беззалоговые кредиты с авансом 10-20% на бытовую технику, мобильные телефоны и КПК. Реальная ставка по кредиту – от 64,22% до 104,17% годовых. Срок кредита – от 2 до 12 месяцев, сумма – от 300 до 25 000 гривен.

Киевская Русь кредитует покупку товаров в рамках сотрудничества с ДП «Панавто» под 12,92% реальных годовых. Срок кредита – до 12 месяцев, первоначальный взнос – 50%, максимальная сумма – 15 000 гривен.

В УкрСиббанке можно получить беззалоговый кредит на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами 0% (в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками от трех до 24-х месяцев под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Из меньших банков покупку товаров без залога и с авансом от 6,14% до 30% кредитуют:

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из двадцати пяти банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:

Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Unicredit Bank  предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 21,10%-22,61% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

Эрсте Банк  предоставляет кредиты на обучение, отдых, организацию свадьбы, покупку сантехники, бытовой техники, автозапчастей и другие покупки под залог недвижимости на сумму от 15 000 до 250 000 гривен, но не более 50% стоимости залога. Срок кредита – до 10 лет. Ставки 16,53%-19,05% годовых (плавающая ставка), 18,50%-20,74% годовых (фиксированная ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

Кредиты наличными под залог авто

Три банка из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:

Мегабанк предоставляет кредиты сроком на 1 год в размере не более 40% стоимости залога. Ставки по кредиту 24,38% и 24,54% годовых. Страховка составляет 5% стоимости залогового автомобиля.

Киевская Русь предлагает кредиты под реальные ставки 16,92% годовых (при сроке кредита год) и 16,20% годовых (при сроке пять лет). Максимальный срок кредита – шесть лет. Максимальная сумма – 80% от стоимости транспортного средства. Страховка составляет 0,35% стоимости залога.

Клиринговый Дом – под 24,83% реальных годовых предлагает кредиты под залог автомобиля сроком до двух лет на сумму не более 50% стоимости залога. Страховка составляет 0,30% стоимости залогового транспорта.

Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:

Мнение

Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка

С начала 2011 года количество игроков на рынке беззалогового кредитования наличными увеличилось на 3-4 участника. На сегодня такие продукты предлагают порядка 11 банков. То, что несмотря на высокую прибыльность данного вида кредитования банки не выходят в него массово, объясняется высокими рисками, снизить которые участник может лишь при условии высокой технологичности, обеспечивающей централизованное управление рисками, продажами и аналитикой. А такими дорогостоящими ИТ-решениями обладают немногие игроки на рынке.

Кшиштоф Кужьбик, член правления по розничному банковскому бизнесу банка Форум , Commerzbank Group.

Ряд банков специализируется на выдаче беззалоговых кредитов. И, безусловно, для банка данный вид кредитования является прибыльным, поскольку ставка по нему довольно высокая. Но, с другой стороны, эти кредиты связаны с высоким уровнем риска и требуют внимательного подхода. В последнее время беззалоговое кредитование активизировалось, и число таких банков, думаю, будет расти, но не галопирующими темпами. Это связано с тем, что отношение к высокорисковым продуктам в разных банках разное.

Андрей Осипов, начальник отдела развития и поддержки розничных кредитных продуктов банка «Хрещатик »

Доля потребительского кредитования в общей массе займов, предоставленных коммерческими банками, является наибольшей. По официальным данным НБУ в мае 2011 года банки предоставили населению кредитов на сумму 9 миллиардов гривен, из них потребительских кредитов на сумму 7,9 миллиардов гривен. Для примера, в предыдущем месяце, кредитов населению было предоставлено на сумму 8,4 миллиардов гривен, из них потребительских займов – 7,3 миллиардов гривен. Как мы видим из этих цифр, потреб кредитование развивается, но чем это грозит стране и банкам? По словам главы Совета НБУ Петра Порошенко, надежность возврата таких кредитов меньше, и Нацбанк будет требовать повышения уровня резервирования под такие кредиты. Юрий Колобов подтвердил, что в ближайшее время планируется увеличение резервирования и усиление нормативного регулирования потребительского кредитования.

Возможно, подобные заявления высокопоставленных должностных лиц НБУ и понимание данного вопроса, и есть причиной, по которой новые игроки не выходят на рынок потребительского кредитования.

Процесс снижения ставок на потребительские кредиты под залог недвижимости является закономерным признаком того, что наша страна постепенно выходит из кризиса. Данный вид кредитов с лихвой обеспечивается залоговым имуществом, в то же время банки тщательно оценивают платежеспособность заемщиков. Все эти факторы положительно отобразились на процентной ставке по потребительским кредитам под залог недвижимости. Что касается того, будет ли продолжаться подобная тенденция до конца года, судить тяжело. Возможно, будет некое понижение ставок перед 2012 годом, но оно будет незначительным.