Подбор кредитов:
Снова в лидерах: обзор рынка потребительского кредитования за 2013 год 29.01.2014
В прошедшем году сегмент потребительских займов снова стал лидером рынка кредитования физлиц: объем кредитов вырос, отыграв уменьшение 2012 года, число программ кредитования увеличилось. При этом заемщики переориентировались на займы сроком не более года. Тенденции потребительского кредитования в 2013 году изучал и анализировал Prostobank.ua
За 11 месяцев 2013 года суммарный объем потребительских кредитов украинцев вырос на 7,4% или 9,34 миллиарда гривен, полностью отыграв снижение 2012 года (на 1,18 миллиарда гривен), но немного не дотянув до уровня конца 2009 года. Тогда украинские заемщики были закредитованы на 137 миллиардов гривен, а по состоянию на конец ноября-2013 – на 135,6 миллиарда гривен.
При этом наиболее существенные сдвиги произошли в сроках кредитования. Еще в начале 2013 год наибольший объем потребительского кредитования приходился на займы сроком от пяти лет и более (47 миллиардов гривен), на втором месте располагались кредиты на срок от года до пяти лет (42,3 миллиарда), и лишь на третьем – краткосрочные займы до года (36,8 миллиарда гривен). К концу ноября-2013 ситуация выглядела прямо противоположно: лидировали по суммарному объему краткосрочные займы (49,5 миллиарда гривен). Кредиты на 1-5 лет, хоть выросли в объемах, остались на средней позиции (46,2 миллиарда гривен), а займы на пять лет и более уменьшились в объемах и теперь их удельный вес наименьший (39,9 миллиарда гривен).
Впрочем, такая ситуация экономически выглядит не слишком привлекательно. Если потребительские кредиты на большие сроки, к примеру, под залог недвижимости, нередко оформляются владельцами малого бизнеса для его развития, то краткосрочные займы (менее чем на год) – это, прежде всего, кредиты на потребительские нужды.
Это подтверждают и эксперты. «В целом предпочтения потенциальных заемщиков остались без изменений: по-прежнему наиболее востребованными являются кредиты наличными без справки о доходах, а целевое назначение – на приобретение бытовой техники, ремонт», - рассказывает Наталия Звонарева, руководитель бизнеса потребительского кредитования и страхования банка «Финансы и Кредит».
Предложение увеличилось
Росло в прошедшем году и предложение потребительских кредитных программ. По данным компании «Простобанк Консалтинг», банков, кредитующих наличными среди 50-ти лидеров по активам стало больше на 28-50% в зависимости от срока займа. В сегменте нецелевой ипотеки состав игроков изменился на 1-2 банка по разным срокам.
При этом больше всего «размножились» среднесрочные беззалоговые кредиты: их стало 199 штук или почти на 130% больше, чем в начале года. На 80% увеличилось количество аналогичных программ кредитования на срок один год – до 225 штук. На 16% выросло предложение пятилетних кредитов: как наличными, так и под залог недвижимости и авто.
Банковские эксперты объясняют такой рост дифференциацией подходов к заемщику. «Банки «дробили» сегменты клиентов, запускали специальные предложения для отдельных групп потребителей: например, для пенсионеров, для официально трудоустроенных людей возрастом старше 45 лет, для СПД. Проводилось много рекламных акций», - поясняет Наталья Тарасенко, начальник отдела развития потребительского кредитования банка «Национальный кредит».
Кроме этого, банки расширяли предложение за счет совместных программ. «Новым и достаточно популярным направлением в потребительском кредитовании стало сотрудничество банков, при котором один банк выдает кредиты другого. Эта дало возможность участникам рынка потребительского кредитования значительно расширить долю своего присутствия», - комментирует Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра.
Количество банков из числа 50-ти лидеров по активам, работающих на рынке потребительского кредитования, и потребительских кредитных программ, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг»
Срок кредита |
Число банков-кредиторов |
Изменение за 2013 год |
Число кредитных программ |
Изменение за 2013 год |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2013 |
08.01.2014 |
шт. |
% |
08.01.2013 |
08.01.2014 |
шт. |
% |
|
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ |
||||||||
1 год |
25 |
32 |
7 |
28% |
124 |
225 |
101 |
81,5% |
3 года |
20 |
30 |
10 |
50% |
87 |
199 |
112 |
128,7% |
5 лет |
2 |
3 |
1 |
50% |
6 |
7 |
1 |
16,7% |
НЕЦЕЛЕВАЯ ИПОТЕКА |
||||||||
1 год |
29 |
30 |
1 |
3,4% |
76 |
81 |
5 |
6,6% |
5 лет |
25 |
27 |
2 |
8% |
62 |
72 |
10 |
16,1% |
10 лет |
12 |
11 |
-1 |
-8,3% |
26 |
26 |
0 |
0% |
Ставки: штормы и штили
Средняя реальная стоимость беззалоговых кредитов наличными в 2013 году пережила и резкий рост, и еще более стремительное падение. Пик средних реальных ставок пришелся на начало августа-2013: к этому моменту с начала года они выросли на 5,3-5,8 процентного пункта до 65,5-65,7% годовых по кредитам на 1-3 года.
Последующее снижение привело к тому, что по итогам года средние реальные ставки по займам на год остались практически без изменений (60,3% годовых), по кредитам на три года – выросли на 1,7 процентного пункта (до 61,6% годовых), а по займам на пять лет – снизились на целых 6,6 процентного пункта (до 45,8% годовых). Правда, пятилетние кредиты на конец 2013 года предлагали лишь три банка из 50-ти лидеров по активам.
Совсем другой была ситуация в сегменте кредитования наличными под залог недвижимости и авто: здесь наблюдалось почти полугодичное затишье. В частности, с начала апреля-2013 по начало октября-2013 средние реальные ставки по нецелевым ипотечным кредитам снизились всего на 0,2-0,5 процентного пункта в зависимости от срока.
Всего же за год средние реальные ставки снизились на 2,3-3,1 процентного пункта, до 21,7-26,4% реальных годовых в зависимости от срока. При этом наибольшее снижение пришлось на первые три месяца года.
Однако больше всего подешевели в 2013 году кредиты на товары, предлагаемые в отделениях банков. В частности, при сроке займа один год средняя реальная ставка снизилась на 9,4 процентного пункта (до 49,5% годовых), по двухлетним кредитам – на 5,5 процентного пункта (до 51,9% годовых), по трехлетним – на 5 процентных пунктов (до 55,3% годовых). Однако стоит учитывать, что в большинстве случаев кредитование на товары происходит в торговых залах магазинов. А в 2013 году во всех крупных техномаркетах банки кредитовали заемщиков не на своих условиях, а на условиях рассрочки магазина. На практике переплата по таким кредитам составляла в пределах 10%.
Прогнозы на 2014 год
В своих прогнозах на наступивший год эксперты единодушны: потребительское кредитование будет успешно развиваться и дальше. «На первый взгляд, рынок беззалоговых потребительских кредитов кажется перенасыщенным, однако это далеко не так. Кроме того, в отличие от других видов кредитования, именно потребкредитование обладает большей так сказать периодичностью, то есть данной услугой клиент может воспользоваться несколько раз даже в течение одного года», - рассказывает Леонид Кубаенко, заместитель директора департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка.
При этом самый успешный сегмент потребительского кредитования – беззалоговые займы наличными – вероятнее всего будет уступать позиции кредитным картам. Правда, в 2014 году полное замещение не произойдет – для этого потребуется больше времени. «Кредитные карты со временем будут вытеснять кредиты наличными. Однако такой процесс будет достаточно медленным, значительного замещения наличных кредитов кредитными картами следует ожидать в долгосрочной перспективе. Во-первых, рынок еще не в полной мере насытился собственно наличными кредитами, во-вторых, очень большая часть потенциальных заемщиков – это преимущественно жители сельской местности и небольших городов, которые недостаточно хорошо знакомы с нюансами использования кредитных карт», - комментирует Роман Дуда, эксперт департамента развития бизнеса Идея Банка.
Что касается стоимости потребительских займов, то они, по ожиданиям экспертов, вероятнее всего будут снижаться. Однако снижение, скорее всего, будет медленным и непостоянным. «Глобальные тенденции говорят о снижении ставок потребительских кредитов. Однако при текущих довольно рисковых внешнеэкономических условиях, вероятнее всего, о резком снижении ставок говорить преждевременно», - поясняет Венсан Олливье, заместитель председателя правления, директор по вопросам потребительского кредитования UKRSIBBANKа BNP Paribas Group.
И теперь предлагаем вашему вниманию пять программ беззалогового кредитования наличными от банков из числа 50-ти лидеров по активам с наименьшей реальной ставкой. Не учитывались кредиты для определенных категорий заемщиков (пенсионеры, студенты, моряки и т.п.). По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 27.01.2014 г.
Банк | Программа |
Platinum Bank | Кредит налич. до 150 000 грн. |
Правэкс-Банк | Кредит наличными |
Сбербанк России (Украина) | Кредит Выгодный |
Киевская Русь | На потребительские цели |
Брокбизнесбанк | На неотложные нужды |
Банк | Срок |
Platinum Bank | 1-3 года |
Правэкс-Банк | 1-2 года |
Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет |
Киевская Русь | 1-3 года |
Брокбизнесбанк | 1 год |
Банк | Реальная ставка мин, % годовых |
Platinum Bank | 32,33 |
Правэкс-Банк | 34,31 |
Сбербанк России (Украина) | 34,35 |
Киевская Русь | 35,68 |
Брокбизнесбанк | 35,85 |
Банк | Реальная ставка макс, % годовых |
Platinum Bank | 32,6 |
Правэкс-Банк | 36,52 |
Сбербанк России (Украина) | 40,56 |
Киевская Русь | 42,17 |
Брокбизнесбанк | 35,85 |
Банк | Макс. сумма, грн. |
Platinum Bank | 150000 |
Правэкс-Банк | 50000 |
Сбербанк России (Украина) | 250000 |
Киевская Русь | 50000 |
Брокбизнесбанк | 20000 |
Пять программ кредитования наличными под залог недвижимости и авто от банков из числа 50-ти лидеров по активам с наименьшей реальной ставкой. По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 27.01.2014 г.
Банк | Программа |
Ощадбанк | Под залог недвиж. |
Киевская Русь | Под залог трансп. средства |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | Под залог недвиж.имущ. |
Марфин Банк | На потреб. цели с обесп.в виде ипотеки |
Кредобанк | Под залог недвиж. |
Банк | Срок |
Ощадбанк | 1-10 лет |
Киевская Русь | 1-5 лет |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 1-10 лет |
Марфин Банк | 1-10 лет |
Кредобанк | 1 год |
Банк | Реальная ставка мин., % годовых |
Ощадбанк | 18,15 |
Киевская Русь | 18,17 |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 19,18 |
Марфин Банк | 20,7 |
Кредобанк | 20,78 |
Банк | Реальная ставка макс., % годовых |
Ощадбанк | 19,85 |
Киевская Русь | 18,9 |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 21,3 |
Марфин Банк | 22,33 |
Кредобанк | 20,83 |
Банк | Макс. сумма, % цены залога |
Ощадбанк | 50 |
Киевская Русь | 80 |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 60 |
Марфин Банк | 70 |
Кредобанк | 50 |
Пять программ беззалогового кредитования наличными с наименьшей реальной ставкой от меньших банков из числа исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг». Не учитывались кредиты для определенных категорий заемщиков (пенсионеры, студенты, моряки и т.п.). По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 27.01.2014 г.
Банк | Программа |
Idea Bank | Неограниченый |
Ренессанс Кредит | На общие цели со страх. и без справки о дох. |
Банк Траст | Профессионал |
Банк Кипра | Mini max Лояльний, совм.с Ренессанс Кредит |
Глобус | Mini max Лояльний, совм.с Ренессанс Кредит |
Банк | Срок |
Idea Bank | 1-5 лет |
Ренессанс Кредит | 1-3 года |
Банк Траст | 1-5 лет |
Банк Кипра | 1-3 года |
Глобус | 1-3 года |
Банк | Реальная ставка мин., % годовых |
Idea Bank | 30,93 |
Ренессанс Кредит | 37,93 |
Банк Траст | 38,22 |
Банк Кипра | 44,12 |
Глобус | 44,12 |
Банк | Реальная ставка макс., % годовых |
Idea Bank | 31,51 |
Ренессанс Кредит | 54,64 |
Банк Траст | 39,01 |
Банк Кипра | 55,03 |
Глобус | 55,03 |
Банк | Макс. сумма, грн. |
Idea Bank | 100000 |
Ренессанс Кредит | 20000 |
Банк Траст | 49999,99 |
Банк Кипра | 20000 |
Глобус | 20000 |
Пять программ кредитования наличными под залог недвижимости и авто с наименьшей реальной ставкой от меньших банков из числа исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг». По данным компании «Простобанк Консалтинг» на 27.01.2014 г.
Банк | Программа |
Вернум Банк | Кредит под залог недвижимости |
Банк Кипра | Под залог недвижимости |
VS Bank (Фольксбанк) | Под залог недвижимости |
БМ Банк | Па потреб.цели под залог недвижимости |
Фортуна-банк | Кредит под залог недвижимости |
Банк | Срок |
Вернум Банк | 1-2 года |
Банк Кипра | 1-15 лет |
VS Bank (Фольксбанк) | 1-10 лет |
БМ Банк | 1-7 лет |
Фортуна-банк | 1-5 лет |
Банк | Реальная ставка мин., % годовых |
Вернум Банк | 18,91 |
Банк Кипра | 20,54 |
VS Bank (Фольксбанк) | 22,5 |
БМ Банк | 22,56 |
Фортуна-банк | 23 |
Банк | Реальная ставка макс., % годовых |
Вернум Банк | 19,85 |
Банк Кипра | 23,17 |
VS Bank (Фольксбанк) | 23,66 |
БМ Банк | 26,59 |
Фортуна-банк | 23 |
Банк | Макс. сумма, % цены залога |
Вернум Банк | 50 |
Банк Кипра | 60 |
VS Bank (Фольксбанк) | 70 |
БМ Банк | 60 |
Фортуна-банк | 50 |
Мнение
Наталья Тарасенко, начальник отдела развития потребительского кредитования банка «Национальный кредит»
В 2014 году нет оснований ожидать роста благосостояния населения и покупательной способности. В связи с этим не будет и существенного оживления ипотечного и автокредитования. Кредитный портфель розничного бизнеса большинство финучреждений планируют наполнять преимущественно потребительскими кэш-кредитами и кредитными картами. Избыточная ликвидность будет стимулирует банки активно кредитовать потребителей. Поэтому в 2014 году я ожидаю рост рынка потребительских кредитов.
Кроме того, будут реализовываться совместные проекты с продавцами товаров и услуг. Причем я говорю не о крупных ритейл-сетях, а о локальных производителях мебели, окон, ремонтных компаний, продавцов отопительного оборудования. Такие фирмы готовы поступиться частью своей прибыли, компенсируя банку часть процентов по кредиту, чтобы привлечь покупателей.
Константин Васильев, заместитель председателя правления Имэксбанка
Среди тенденций рынка потребительского кредитования можно отметить увеличение спроса населения на кредитные продукты, что является следствием увеличения доверия потребителей к банковской системе. Основным направлением развития сегмента потребительского кредитования является кэш-кредитование или иными словами наличные средства на потребительские нужды населения. Что касается среднерыночной эффективной ставки, то по итогам года она значительно не изменилась.
В 2013 году с выходом на рынок новых игроков, ужесточились условия конкуренции в данном сегменте кредитования для многих Банков, что имеет отражение в продвижении продуктов на рынке. В условиях жёсткой конкуренции, приоритетом является потребительский спрос и как результат создание наиболее простых в использовании, лояльных и экономически выгодных условий кредитования для клиента. К конкурентоспособным сторонам новых продуктов кредитования следует отнести : сокращение пакета документов необходимого для оформления кредита (справка о доходах), увеличение сумм лимитов кредитования, сокращение времени на оформление кредита, возможность оформления одному клиенту сразу нескольких продуктов.
Что касается вытеснения потребительских кредитов кредитной картой, это два продукта, которые предлагают различные условия кредитования. Каждый из данных продуктов обладает рядом преимуществ. Говоря о кредитной карте, мы подразумеваем продукт универсального применения. Соответственно потребительское кредитование всегда носит более чётко выраженную направленность использования кредитных средств. Вытеснение потребительского кредита вполне вероятно исходя из возможности полной заменяемости этого продукта и удовлетворения потребительского спроса сегмента кэш-кредитования продуктом кредитная карта.
Ярослав Сковрон, главный руководитель по вопросам развития банковских продуктов и маркетинга банка «Ренессанс Кредит»
Чтобы оценить ситуацию на рынке потребительского кредитования, обычно остаточно включить телевизор и посмотреть сериал – надо подсчитать количество рекламных роликов этих продуктов в перерывах. В 2013 году, особенно в октябре, количество роликов кэш-кредитов и кредитных карт было почти в два раза выше, чем в 2012 году.
Если в позапрошлом году банкам не хватало привлекаемых депозитов, чтобы финансировать возникший спрос на кредиты, то с 2013 года ситуация изменилась – банки уже готовы удовлетворить высокий спрос на потребительские кредиты.
Мы не ожидаем, что кредитные карты полностью заменят кредиты наличными в ближайшее время. Наличные все так же интересны клиентам, которым нужны более значительные суммы, тем, кому требуются деньги на ремонт и строительство, на путешествие, покупку недорого авто, обучение и т.д. А вот товарному кредитованию кредитные карты составят серьезную конкуренцию. Товарные кредиты постепенно будут замещаться покупками посредством кредитных карт. Возможно не в этом году, но в ближайшем будущем.
Леонид Кубаенко, заместитель директора департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка
Что касается кредитов под залог недвижимости, то они и в 2013-м году пользовались спросом, несмотря на их дороговизну и наличие дополнительных расходов. Этот продукт все же намного дешевле беззалоговых кредитов и имеет главные преимущества: длительный срок кредитования и достаточно большие суммы займов. Некоторые банки в этом сегменте возобновили старые программы кредитования – так называемые «ломбардные» кредиты, в которых использовался упрощенный подход к финансовому состоянию заемщиков и делалась ставка исключительно на покрытие залогом.
Касательно кредитов под залог автотранспортных средств, – данный продукт в 2014-м году был менее востребован, и конкуренции в этом секторе практически не было. Значительное удорожание этому продукту, как и прежде, добавляет страхование КАСКО.
Дмитрий Байденко, начальник департамента альтернативных продаж Всеукраинского Банка Развития
В 2013 году банковский сектор активно наращивал объемы по использованию возможностей различных интернет ресурсов для автоматизированного оформления кредита. Это очень удобный и простой способ. Достаточно иметь доступ к интернету, чтобы отправить заявку на кредит. Практически на всех официальных сайтах банков есть кредитный калькулятор, используя который посетитель ресурса может посчитать, какую сумму ему нужно выплачивать ежемесячно исходя из всей суммы кредита и срока кредитования, указанного в договоре. Также клиент может выяснить срок кредитования и сумму, отталкиваясь от размера платежа, который он готов вносить каждый месяц.
На сайте нашего банка также есть он-лайн заявка на кредит. Чтобы отослать онлайн-заявку на получение кредита, пользователю нужно заполнить простую анкету, размещенную на сайте. Заявка на получение кредита обрабатывается непродолжительное время в онлайн режиме, после чего сотрудник банка связывается с клиентом по телефону, детально консультируя о том, какие документы необходимо предоставить для получения потребительского кредита. После этого клиенту с пакетом документов необходимо прийти в любое удобное для него отделение банка для оформления потребительского кредита. Помимо официальных сайтов банков, кредитные онлайн-заявки можно найти на различных специализированных финансовых порталах и в интернет-магазинах. И в 2014 году объем кредитования через интернет ресурсы будет только увеличиваться.
Венсан Олливье, заместитель председателя правления, директор по вопросам потребительского кредитования UKRSIBBANKа BNPParibasGroup
Среди основных тенденций ушедшего года необходимо отметить небольшой рост объёмов выдач в целом по рынку при глобальной задолженности домохозяйств: новые потребительские кредиты буквально «наслоились» вдобавок к старой ипотечной задолженности. Что касается процентных ставок, то в 2013-м году наблюдалась тенденция к проседанию, однако резкого падения не произошло. Нельзя также не отметить постоянное давление на ставки по POS-кредитам (потребительским кредитам в торговых точках) ввиду агрессивной политики крупных розничных сетей. Дело в том, что последним зачастую хочется компенсировать недополученный доход от продаж увеличением регресса по займу, что выливается в дополнительные расходы на резервирование для банков.
Андрей Осипов, начальник управления мониторинга кредитных программ банка «Хрещатик»
По нашим данным рынок потребительского кредитования продолжает расти. Банки, которые занимались подобным видом кредитования, набирают обороты, все больше кредитующих организаций «присматриваются» к этому направлению. В минувшем году происходили усовершенствования, связанные с оптимизацией процесса предоставления подобных займов. В ряде банков появилась функция оформления заявки на потребительский кредит и получение решения о возможности получения кредита с помощью сайта в Интернете. Все больше банков, занимающихся потребительским кредитованием, предпочитают предоставлять займы в виде кредитных карт. Обобщить тенденции прошедшего года можно, сказав, что это был год технологического совершенствования процесса предоставления потребительских кредитов.
Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра
В сегменте кредитования товаров намечена тенденция к снижению минимальной суммы кредита. Здесь значительную роль сыграл вход банков в электронную коммерцию. Сейчас купить в кредит обувь или одежду в Интернет-магазине, скажем, в сумме от 300-500 гривен, совсем не проблема. В сегменте кредитования наличными минимальная сумма кредита составляет 1000 грн.
Наталия Звонарева, руководитель бизнеса потребительского кредитования и страхования банка «Финансы и Кредит»
Действительно, в 2013 году наблюдался более стремительный рост спроса на кредитные карты, чем на кредит наличными, в основном, благодаря основным отличительным особенностям кредитного лимита: наличия льготного периода и возможности воспользоваться кредитом в любой момент в будущем, когда заемные средства необходимы.
Роман Дуда, эксперт департамента развития бизнеса Идея Банка
Будет постепенное снижение ставок по всем кредитам. Ожидать такое снижение следует ближе к лету текущего года – обычно к этому времени стабилизируются депозитные ставки. Однако также следует отметить, что такое снижение будет незначительным ввиду высокой стоимости гривневого ресурса.
Обновлено: 29.01.2014
Автор: Евгения Резниченко