Посткризисный синдром заставляет украинских банкиров возвращаться к активному наращиванию своих кредитных портфелей. По данным НБУ, крупнейшими кредиторами сегодня являются ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк. Однако крупные портфели этих финучреждений в большей мере — это заслуга предшествующих докризисных лет, а не новые займы.

Между тем многие банки сегодня готовы наращивать свои активы. Прежде всего это касается иностранных банковских учреждений, не входящих в категорию крупнейших и не успевших обзавестись большими кредитными портфелями, однако имеющих ресурсную базу и уже готовых кредитовать. Одним из наиболее действенных инструментов для них является привлечение новых клиентов через перекредитование или рефинансирование заемщиков своих конкурентов. «Те банки, которые взяли курс на активное кредитование, конкурируют между собой, поскольку каждый из них хочет получить в свой кредитный портфель платежеспособного заемщика, имеющего перспективы развития в будущем. Поэтому кредитоспособные компании и физические лица имеют все шансы получить более выгодные условия», — отмечает начальник отделения анализа бизнеса корпоративных клиентов Сведбанка  Елена Вовк.

По словам заместителя предправления дочернего банка Сбербанка России  Марины Быковой, более половины банковских сделок сегодня состоят из полного или частичного перекредитования задолженности перед другими кредиторами. Эта тенденция связана с тем, что заемщики не обладают свободным ликвидным обеспечением, которое в большинстве случаев уже передано в залог. К тому же курс на увеличение портфеля за счет сделок перекредитования банками взят не случайно: высокий уровень реальной конкуренции и недостаточность ресурсов у большинства участников рынка вкупе с постепенным подъемом бизнеса не оставляют клиентам никаких вариантов, кроме поиска более дешевых, удобных и, главное, надежных финансовых партнеров.

На новый лад

«Перекредитование — это стандартный процесс в банковской практике, и в нем нет ничего исключительного. На самом деле смена поставщика услуг носит типичный характер не только в банковской практике, но и в бизнесе в целом. Это можно сравнить с тем, как человек покупает продукты питания. Если клиента что-то не устраивает, он просто идет в другой магазин. В банковской системе то же самое», — размышляет директор департамента корпоративного бизнеса Эрсте Банка  Патрик Пражак.

Банкиры отмечают, что декабре-2010 финучреждениям не приходится ожидать существенного увеличения количества новых клиентов. А новоиспеченных качественных клиентов на рынке фактически нет. «Основная бизнес-активность будет сосредоточена среди действующих компаний, имеющих достаточную долю рынка. В то же время доступность кредитных ресурсов для таких клиентов значительно выше, чем для новых участников, не имеющих кредитной истории и опыта, и будет формировать спрос на услуги финансовых институтов», — продолжает г-жа Быкова. Практика последних сделок M&A и реструктуризаций также подтверждает, что перекредитование будет основным используемым инструментом как при финансировании бизнеса, так и при появлении новых крупных компаний на рынке.

«К рефинансированию прибегают и тогда, когда компания переросла возможности обслуживающего банка, и учреждение больше не имеет возможности удовлетворять ее финансовые аппетиты», — говорит председатель правления Энергобанка  Елена Малинская. Как отмечает заместитель начальника департамента по работе с малым и средним бизнесом ПУМБа  Ирина Лаврик, разница между рефинансированием во время кризиса и сегодня состоит лишь в том, что в первом случае клиенты сами шли в банк с запросами о рефинансировании, теперь же, как и в докризисный период, банки самостоятельно обращаются к клиентам, предлагая свои услуги в этом направлении. «Банки продолжают активную борьбу за клиентов, в частности, предлагая более низкие процентные ставки, более длинные сроки и лояльные требования к залоговому имуществу и пр.», — заключает г-жа Лаврик.

Перекредитование имеет ряд преимуществ не только для клиентов, но и для банков. Если для компаний это возможность получить более дешевое финансирование и сопутствующие продукты при переходе в новый банк, то для финучреждений — это приобретение «готового» клиента с известной кредитной историей. Участники рынка отмечают, что это наиболее быстрый и дешевый способ наращивания кредитного портфеля и хорошая возможность для кросс-продаж. Ведь корпоративные лица приходят со своими оборотами по счетам, размещают средства на депозитах, реализуют зарплатные проекты и косвенно «переводят» в новый банк своих сотрудников.

Правда, далеко не все финучреждения настроены так оптимистично. К примеру, начальник отдела кредитных продуктов ОТП Банка  Светлана Спицына считает, что на фоне полной остановки кредитования населения, а также роста проблемных кредитов рефинансирование не является актуальным. «Никто не заинтересован в рефинансировании заемщиков, которые не в состоянии обслуживать свой долг. Для таких клиентов актуальна реструктуризация долга. А рефинансирование вернется тогда, когда начнет расти конкуренция на рынке кредитования», — уверена г-жа Спицына.

Вариации

Механизм банковского перекредитования касается не только переманивания заемщика от банка к банку. Часто рефинансирование применяется к тем клиентам, которые уже имеют кредит в банке и в случае возникновения проблем с выплатами желают перевести кредит на платежеспособное лицо. «Теперь этот инструмент фактически заменил кредит на покупку недвижимости, поскольку позволяет приобрести недвижимость уже с кредитом. При этом условия кредитования будут докризисными: ставка, срок, валюта кредита», — говорит заместитель директора департамента рисков, начальник управления кредитной политики Platinum Bank  Наталья Мациевская. Таким инструментом зачастую пользуются проблемные должники — находят покупателя на залог, который гасит просроченную задолженность, что улучшает качество кредитного портфеля банка и позволяет избежать процедуры принудительного взыскания долга за счет продажи залогового имущества. К тому же перекредитование вызывает волнение и у банковского регулятора. «В прошлом перекредитование расценивалось со стороны НБУ  негативно, как сокрытие реально негативных активов, переведенных в стандартную задолженность путем рефинансирования и таким образом обновления сроков выполнения обязательств. Поэтому данный продукт не использовался банковской системой широко», — объясняет директор департамента развития розничного бизнеса СЕБ Банка  Андрей Черняк.

В целом же сегодня банкиры более ориентированы на перекредитование именно юридических лиц. В работе с физическими лицами финансисты менее активны и зачастую соглашаются перекредитовывать лишь ипотечные займы. Что касается ставок, то в большинстве финучреждений «Инвестгазету» заверили, что они идентичны стандартным ставкам по кредитованию. Хотя непублично банкиры признаются, что готовы демпинговать в борьбе за качественных заемщиков. Официально же они конкурируют посредством ставок и комиссий. К примеру, Банк Кипра предлагает для юрлиц перекредитование без оплаты банковской комиссии. «С активным возобновлением кредитования и ростом экономики конкуренция среди банков по этому продукту усилится, возможно, немного улучшатся условия. Это же борьба за хороших клиентов», — говорит заместитель председателя правления Банка Кипра  Иван Корякин. Поэтому вскоре за активной «погоней» за качественными корпоративными клиентами банкиры примутся переманивать и физических лиц. Звонки и SMS с предложениями о займах на мобильные телефоны многим, кто когда-то брал кредиты, уже начали поступать.

ТОП-5 банков, крупнейших кредиторов физических лиц, млрд. грн.

УкрСиббанк	25,5
Райффайзен Банк Аваль	22,9
Укрсоцбанк	20,1
ПриватБанк	19,3
Надра Банк	15,1
Источник: данные НБУ на 01.10.2010