Подбор кредитов:
Рынок платежных карт сжимается количественно. Говорит ли это о стагнации рынка? – мнение экспертов 13.04.2016
Согласно аналитического отчета НБУ за 2015 год, количество банкоматов, платежных терминалов и активных карт банков неуклонно сокращается. Говорит ли статистика о стагнации рынка пластика или указанному сокращению есть иные причины? – узнавал Prostobank.ua
Дмитрий Коваленко, начальник департамента маркетинга и сегментов UniCredit Bank
Уверен, что ни о какой стагнации и речи быть не может. Я думаю, что это одно из самих развивающихся, а главное – инновационных направлений, которые развивается банками, платежными системами, финтех компаниями. Говоря о цифрах, уменьшение произошло, как минимум, из-за двух факторов. Первый – уход с рынка большого количества банковских учреждений. Второй – все игроки рынка, начиная от клиентов и заканчивая банками, созрели на более взвешенный бизнес-подход, который базируется на эффективности.
Примеры: клиент задумался над тем, зачем ему иметь (и платить) за два или три пластика, если можно найти банк, который максимально закроет его потребности и предоставит все необходимые сервисы.
Банки смотрят на то, есть ли смысл увеличивать и инвестировать в свою собственную банкоматную сеть, если можно войти в коалицию с другими банками и построить дружественную инфраструктуру для своих клиентов. Или создать продуктовый ряд на базе карт, транзакции по которым имеют более низкую себестоимость в любом украинском банкомате и, как результат, продекларировать бесплатное (или льготное) снятие везде. По торговым терминалам банки также вынуждены быть смелыми и жесткими, отзывая терминалы у торговцев, которые не генерируют должного оборота и, как следствие, хотя бы минимального дохода. Сейчас все меньше можно встретить случай, где у кассира в магазине стоит веер терминалов от разных банков. Банки "просят" предпочесть кого-то одного и работать с ним.
Ирина Чепурная, начальник департамента бизнеса платежных карточек ПАО «АКБ «КОНКОРД»
Нет однозначного ответа на данный вопрос. Можно сказать, что это последствия глубокого кризиса банковской системы, падения доверия к ней со стороны клиентов и обесценивания гривны. Банки пытаются минимизировать свои затраты, клиенты- риски. Банки массово перешли на карточный продукт Debet, по которому платежные системы зафиксировали плату за транзакцию в банкомате. Использование данного продукта очень невыгодно банкам-эквайерам, владельцам банкоматов, соответственно, нет стимула расширять банкоматные сети. Одновременно, повышается уровень безналичного использования карт держателями, что тоже говорит против расширения количества банкоматов.
Оборудование импортное, цены на его приобретение возросли пропорционально росту курса валюты, что тоже влияет на решение банка расширять сеть. Кроме того, по тем же данным НБУ за 2015 год, количество банков, занимающихся платежным бизнесом уменьшилось на 30.
Поэтому цифры по снижению оборудования для обслуживания платежных карт объяснимы причинами, перечисленными выше. Что касается снижения количества как клиентов-держателей платежных карт, так и активных карт- клиенты предпочитают пользоваться картами банка, которому доверяют. Можно сказать, что нынешняя ситуация повлияла на качество эмиссии, заставив клиентов активно пользоваться меньшим числом карт.
Иван Степанец, советник председателя правления по развитию карточного бизнеса ПАО "ИДЕЯ БАНК"
В 2014-2015 гг. во многие крупные и небольшие банки была введена временная администрация, эти финучреждения вывели с рынка. По этой причине миллионы дебетных и кредитных карт этих банков закрыты, что и послужило причиной падения, как общего количества платежных карт, так и активных карт. Аналогичная тенденция наблюдается и с сокращением количества банкоматов.
Если говорить о торговых терминалах, то ситуация с падением их количества несколько сложнее. С одной стороны, некоторые сетевые магазины перестали устанавливать терминалы на все свои кассы. С другой – магазины, имеющие прежде по 2-3 терминала разных банков, сохранили только один из них для минимизации издержек на их обслуживание. Вместе с тем количество торгово-сервисных предприятий, в который можно расплатиться платежными картами, увеличилось за последний год почти на 8 тысяч. И эта тенденция стимулирует рост безналичных операций по картам.
Евгений Грубый, начальник отдела развития карточного бизнеса и перекрестных продаж АО «ОТП Банк»
Основной причиной сокращения количества банкоматов и платежных терминалов является уход с рынка нескольких банков, которые активно развивали карточное направление (в том числе, имели значительную сеть банкоматов и терминалов).
Андрей Белоус, начальник отдела платежных систем ОАО КБ «Глобус»
Действительно, согласно аналитического отчета НБУ за 2015 год, количество банкоматов уменьшилось на 8,9 %, платежных терминалов – на 4,5%. Однако, согласно данных этого же отчета, количество предприятий торговли и сферы услуг, в которых установлены платежные терминалы, выросло на 6,3%, что свидетельствует о расширении рынка.
На мой взгляд, сокращение количества банкоматов и платежных терминалов обусловлено, целым рядом причин среди которых:
- вывод с рынка значительного количества банков;
- сворачивание банкоматной и терминальной сети в районах, граничащих с зоной проведения АТО;
- оптимизация банкоматной и терминальной сети в условиях экономического и финансового кризиса.
При этом, сокращение количества банкоматов более значительно, чем количества торговых платежных терминалов (8,9% против 2,6%), что в сочетании с ростом объемов безналичных платежей на 50,8% по сравнению с 2014 годом свидетельствует о росте популярности безналичных расчетов.
Кроме того, в 2015 году значительный качественный и количественный рост продемонстрировали расчеты в сети интернет.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что несмотря на непростые времена в экономике и финансовой системе страны, а также на сокращение инфраструктуры приема платежных карт в 2015 году, основные показатели рынка платежных карт, такие как объемы операций, отношение объема безналичных операций к наличным, отношение количества активных карт к их общему количеству показали в 2015 году устойчивый рост. Также значительно возросло количество бесконтактных платежных карт и платежных терминалов, что отражает желание и способность украинских банков следовать мировым тенденциям платежной индустрии.
Валерий Даниленко, Заместитель Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК»
В 2015 г. в около трех десятков банков ввели временную администрацию. Прекратили свою работу и особо крупные розничные игроки, которые имели определенный вес в разрезе количества платежных карт, банкоматов и POS-терминалов. Это и есть основные причины уменьшения статистических показателей НБУ, и никак не говорит о стагнации рынка.
Возможно, клиенты и стали меньше доверять банкам, но в современной жизни без банков не обойтись. Сейчас происходит перераспределение банковского рынка среди более надежных и сильных банков.
Однозначно можно сказать, что статистика НБУ переходит от количественной в качественную: на рынке остаются устойчивые банки, которые предлагают более качественные услуги, а в кошельке нашего населения на смену пяти картам приходит одна — универсальная. Вместо нескольких POS-терминалов разных банков на кассах магазинов остается один.
Андрей Звизло, директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга Universal Bank
Данная статистика вполне объективна, поскольку в течение последних 2-х лет украинский банковский рынок покинули 60 игроков. Из-за событий в Крыму, Донецке и Луганске сократилось количество клиентов, пользователей активных карт. Также статистика демонстрирует ежегодный рост количества безналичных карточных расчетов. Это снижает нагрузку на банкоматы, что впоследствии ведет к сокращению их количества.
Дмитрий Лучко, директор департамента карточного бизнеса ПАО «Кредобанк»
Причин уменьшения количественных показателей карточного рынка Украины в прошлом году было несколько, и все они конечно же связаны с общим непростым состоянием банковского рынка. Наиболее существенное влияние имели следующие факторы:
- общая очистка НБУ банковского рынка, в результате которой прекратили деятельность, в т.ч. эмиссию карт, нескольких крупных эмитентов и владельцев крупных терминальных сетей.
- замораживание банками программ карточного кредитования, приведшее к уменьшению количества кредитных карт на 1,5 млн. в прошлом году.
Учитывая вышесказанное, я бы не стал говорить о стагнации карточного рынка в прошлом году. Скорее речь идёт о приведении основных показателей карточного рынка в соответствие с общей экономической ситуацией в стране.
Обновлено: 13.04.2016
Автор: Простобанк Консалтинг