Пластик от MasterCard дорожает, а от Visa дешевеет: обзор рынка платежных карт для физлиц на 27 августа 2013 года

За июнь-август 2013 года среднерыночные расходы держателей пластиковых карт Visa уменьшились на 0,8%-3,2% в зависимости от типа карты и валюты. А стоимость обслуживания и выпуска MasterCard, напротив, увеличилась на 0,4%-2,1%. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных «карточных» новостей последнего месяца.

В прошедшем месяце Нацбанк анонсировал возможное новшество: перевод системы электронных платежей в круглосуточный режим работы. Это, по мнению регулятора, позволит увеличить оборот на счетах клиентов. Однако по мнению экспертов Независимой Ассоциации Банков Украины, такой формат предоставления услуг создаст определенные проблемы для банков и приведет к увеличению расходов, так как финучреждения будут вынуждены обеспечивать технологическую составляющую процесса. В тоже время физлица, напротив, смогут переводить деньги и получать платежи в любое время суток.  

Кроме этого, в минувшем месяце НБУ озвучил статистику, согласно которой по итогам второго квартала 2013 года на долю 10 крупнейших банков приходится 89,7% всех торговых терминалов. А за апрель-июнь число платежных терминалов увеличилось на 7,25% – до 184,8 тысяч штук.  

Также по данным НБУ за апрель-июнь 2013 года количество держателей пластиковых карт увеличилось на 1,48 миллиона человек – до 46,81 миллиона. Для сравнения: за январь-март рост составил 0,99 миллиона человек. По мнению экспертов это связано с тем, что популярность расчетов картой растет. «На рынке увеличилось количество торговых и платежных терминалов, население привыкает к безналичным расчетам и начинает пользоваться мощностями платежной индустрии», – комментирует Ирина Лемешко, заместитель начальника управления организации карточных программ банка «Хрещатик».

Это подтверждают цифры: вместе с количеством держателей пластиковых карт растет и количество безналичных платежей. Если за первые два квартала 2012 года сумма безналичных платежей составляла по данным НБУ 36,4 миллиарда гривен, то за аналогичный период 2013 года – уже 71 миллиард гривен.

Эксперты же поясняют такое удвоение показателей тем, что у украинцев увеличилось, наконец, количество точек, где можно расплатиться пластиком. «За прошедшие 12 месяцев количество установленных торговых POS-терминалов увеличилось почти на 41% – до 155 тысяч штук. Увеличение зоны покрытия торговых точек POS-терминалами – один из факторов, который влияет на увеличение доли безналичных платежей», – поясняет Александр Дедешко, директор департамента платежных карт Укринбанка.

Единственный показатель рынка платежных карт, который «просел» во втором квартале 2013 года – это количество активных карт. По данным НБУ количество активного «пластика» в обращении уменьшилось на 2,6 миллиона – до 30,7 миллионов штук.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала динамика расходов по пластиковым картам за прошедшие три месяца.

В июне-августе 2013 года среднерыночные расходы держателей пластиковых карт от банков из числа 50-ти лидеров по активам изменялись разнонаправленно. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», стоимость выпуска и обслуживания гривневых карт Visa за этот период уменьшилась на 1,5%-3,2% или на 1-7,6 гривны. А расходы держателей «пластика» от MasterCard, напротив, выросли на 0,4%-1,1% или на 0,2-5,1 гривны.

Таким образом, за минувшие три месяца массовые и классические карты от MasterCard потеснили с позции самых «дешевых» по размеру средних расходов аналогичные карты от Visa.

Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты

Средние расходы по картам, грн.

Изменение за

 три месяца

24.05.2013

21.06.2013

24.07.2013

21.08.2013

грн.

%

Visa Electron

60,84

62,15

61,41

59,81

 1,02

 1,68%

Maestro

60,76

62,46

62,05

60,98

 0,22

 0,36%

Visa Classic

159,18

158,25

160,05

154,09

 5,10

 3,20%

Mass Mastercard

152,78

153,81

156,35

154,44

 1,66

 1,08%

Visa Gold

517,68

505,89

513,20

510,11

 7,57

 1,46%

Gold Mastercard

525,40

517,44

519,40

530,47

 5,07

 0,96%

Что же касается долларового «пластика», то здесь наблюдается практически идентичная картина. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные расходы по платежным картам от Visa за прошедшие три месяца снизились на 0,8-2,1% или на 0,2-1,8 доллара. А долларовый «пластик» от MasterCard «подорожал» на 0,7-0,9% или 0,2-0,3 доллара. Единственное исключение из общих тенденций – «золотые» карты от MasterCard. Они подешевели на 0,1% или 10 центов.

Средние расходы по пластиковым картам в долларах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты

Средние расходы по картам, долл.

Изменение за

три месяца

24.05.2013

21.06.2013

24.07.2013

21.08.2013

долл.

%

Visa Electron

24,34

25,13

24,41

24,15

↓ 0,19

↓ 0,78%

Maestro

24,72

25,66

24,79

24,56

↓ 0,16

↓ 0,67%

Visa Classic

37,49

37,86

37,58

36,81

↓ 0,69

↓1,84%

Mass Mastercard

36,19

36,96

36,65

36,50

↑ 0,32

↑ 0,87%

Visa Gold

84,77

83,69

83,12

82,99

↓ 1,77

↓ 2,09%

Gold Mastercard

84,68

84,35

83,06

84,78

↑ 0,10

↑ 0,11%

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения массовых, классических и «золотых» платежных карт в гривнах. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 21.08.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам. (Учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, и разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Visa Electron, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

15

15

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

3

Дельта Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

4

Индустриалбанк

35

15

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

37,5

15

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Maestro, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

15

15

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

3

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

4

Индустриалбанк

35

15

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

ВТБ Банк

40

20

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Visa Classic, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Авант-Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

2

ПриватБанк

20

0

1%

1%

3

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

4

АктаБанк

78

50

0,60%

1,5% + 7 грн.

5

Форум Банк

95

75

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Mass Mastercard, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

ПриватБанк

20

0

1%

1%

2

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

3

АктаБанк

78

50

0,6%, мин. сумма - 1 грн.

1,5% + 7 грн.

4

Форум Банк

95

75

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

Хрещатик

95

70

0,50%

1,5% + 5 грн.

Visa Gold, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

2

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

76,5

50

0,75%

1,5% + 4 грн.

3

Авант-Банк

110

90

без комиссий

1,5% + 5 грн.

4

Мегабанк

220

200

без комиссий

2%, мин. сумма - 6 грн.

5

МАРФИН БАНК

221

200

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Gold Mastercard, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

2

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

76,5

50

0,75%

1,5% + 4 грн.

3

Мегабанк

170

150

без комиссий

2%, мин. сумма - 6 грн.

4

МАРФИН БАНК

221

200

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

ПриватБанк

270

250

1%

1%

Самые выгодные предложения массовых, классических и «золотых» платежных карт в долларах. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 21.08.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам. (Учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, и разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Visa Electron, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

1,88

1,88

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

15,63

0

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

3

Дельта Банк

15,65

0

без комиссий

1,5% + 0,65 долл.

4

ВТБ Банк

18,13

2,5

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Форум Банк

18,76

3,13

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

Maestro, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

1,88

1,88

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

15,63

0

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

3

ВТБ Банк

18,13

2,5

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

4

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

5

Форум Банк

18,76

3,13

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

Visa Classic, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Авант-Банк

15,6

0

без комиссий

1,5% + 0,6 долл.

2

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

3

ПриватБанк

20

0

1%

1%

4

Форум Банк

25,01

9,38

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Альфа-Банк

25,8

0

без комиссий

1,5% + 0,8 долл.

Mass Mastercard, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

2

ПриватБанк

20

0

1%

1%

3

Форум Банк

25,01

9,38

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

4

Альфа-Банк

25,8

10

без комиссий

1,5% + 0,8 долл.

5

Сбербанк России (Украина)

27,5

27,5

без комиссий

без комиссий

Visa Gold, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

2

Авант-Банк

25,6

10

без комиссий

1,5% + 0,6 долл.

3

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

29,25

6,25

0,75%

1,5% + 0,5 долл.

4

МАРФИН БАНК

41,63

25

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Мегабанк

45

25

без комиссий

2%, мин. сумма 0,75 долл.

Gold Mastercard, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

2

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

29,25

6,25

0,75%

1,5% + 0,5 долл.

3

Мегабанк

38,75

18,75

без комиссий

2%, мин. сумма - 0,75 долл.

4

МАРФИН БАНК

41,63

25

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Хрещатик

51,88

31,25

0,50%

1,5% + 0,63 долл.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения»     (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).

Заказать пластиковую карту онлайн, выбрав подходящие для вас условия, вы можете с помощью сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua.

МНЕНИЕ

Алксандр ДроздАлександр Дрозд, директор департамента платежных карт банка «Киевская Русь»

Люди все больше убеждаются в удобстве использования карточки для расчетов. Более того, совершенно очевидно, что люди хотят рассчитываться карточкой и единственным сдерживающим фактор к увеличению объемов торгового оборота есть надлежащее количество торговых терминалов.

Но и здесь ситуация улучшается - терминалов становится больше. К сожалению, здесь не приходится говорить о сознательности торговцев, а скорее об ответственности торговца за отсутствие терминала, а значит, отсутствие возможности для клиента рассчитаться карточкой. Вот и потянулись торговцы с начала этого года в банки с просьбой установить торговый терминал.

Таким образом, на ситуацию повлияло два фактора: Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", обязывающий торговцев устанавливать терминалы, и сознательная готовность украинцев рассчитываться в торгово-сервисной сети карточкой.

И я уверен – это только начало. Скажу о себе – когда я выбираю, каким магазином мне воспользоваться, одним из критериев есть возможность рассчитаться карточкой. И таких, как я, становится все больше. Поэтому скорее рано, чем поздно все торговцы убедятся, что без терминала им не обойтись.

Татьяна КовачКовач Татьяна, начальник управления платежных карт Еврогазбанка

Замечу, что население Украины с каждым годом становится более финансово-грамотным. Люди не просто приходят в какой-либо банк и пользуются теми услугами, которые им навязывают, а осознано выбирают себе «партнёра», с которым потом много лет сотрудничают.

Думаю, что безналичные платежи основательно вошли в повседневную жизнь людей, и с развитием технологического процесса и внедрения более современных и совершенных технологий будут далее увеличиваться.

К тому же, на сегодня очень активно развивается интернет коммерция и устанавливается достаточное количество терминального оборудования – POS терминалы, терминалы самообслуживания.

Александр ДедешкоАлександр Дедешко, директор департамента платежных карт Укринбанка

Сейчас банки активно продвигают программы по поляризации безналичных расчетов в торговой сети и предлагают своим клиентам всевозможные бонусы - начисления балов, которые можно обменять на конкретные товары или услуги, скидки при расчетах картой, co-brand проекты, начисления cash-back на карты (% от суммы операции) и многое другое.

В дополнение к работе банков в области популяризации безналичных расчетов также стоит отметить и работу регулятивных органов в сфере продвижения безналичных расчетов на законодательном уровне и необходимость установки POS терминалов в торгово-сервисных сетях.

Светлана ПоповаСветлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов банка «Финансы и Кредит»

Начиная с 2010 года, когда рынок карточного бизнеса снова начал демонстрировать позитивную динамику после кризиса, рост безналичных операций и по количеству, и по объему происходит каждый год со значительным приростом, если говорить об относительных величинах.

Если говорить о соотношении наличных-безналичных операций по картам, мы все еще в отстающих, если сравнивать нас, например, с Восточной Европой. Но в любом случае, главным в динамике безналичных платежей, является формирование привычки платить картой. Достигается это разнообразными методами.

Банки и платежные системы проводят акции, национальные кампании, направленные на популяризацию расчетов, выгодные предложения по другим тарифам, если клиент платит картой и т.д. Но не зря шутят, что самая плохая акция - это акция, в которой выигрывает клиент, не подозревающий о том, что он в ней участвует.

Поэтому ключевое место в мероприятиях стимулирования расчетов занимает повышение финансовой грамотности клиентов, информированности о продуктах и акциях. Был ряд исследований, который показал, что, несмотря на более чем десятилетнюю историю карточного бизнеса в Украине, в 2011 году лишь незначительная часть опрошенных держателей зарплатных карт (около 10%) с уверенностью отвечала, что карту можно использовать для оплаты, в том числе за рубежом.

Поэтому Банки начали ставить на первое место качество консультаций, особенно важных при первом контакте с клиентом. Показать в момент выдачи карты, как заплатить за телефон в интернете или перечислить средства в банкомате; рассказать, как и где пользоваться всеми возможностями карты в повседневных тратах – это главные задачи менеджера, оформляющего сделку по продаже карты. Все эти мероприятия и дали свой эффект.

Андрей Рудов, начальник Управления развития кредитных карт банка «Ренессанс Кредит»

Стремительный рост безналичных платежей в стране – это положительный тренд, обусловленный рядом факторов. Увеличивается количество держателей платежных карт. За первое полугодие рост составил 5,57% – до 46,8 млн. человек, по данным НБУ. В рамках активного продвижения карт с кредитным лимитом банки, находясь на рынке высокой конкуренции, стимулируют клиентов совершать именно торговые операции.

Среди таких предложений - льготный период кредитования, возмещение части суммы от расходной операции (сash back), совместные проекты с ритейлерами, которые предоставляют скидки на торговые операции (co-brand проекты), маркетинговые кампании совместно с платежными системами и многое другое.

С другой стороны, увеличению объема безналичных платежей способствует и развитие инфраструктуры для обслуживания карт как платежного инструмента. Это подтверждают и данные НБУ – количество торговых терминалов на начало 2013 года составляло 134 тысячи, а на конец первого полугодия – уже 155 тысяч единиц. Прирост за шесть месяцев составил 16%.

Опубликовано на сайте: 27.08.2013

Автор: Николай Немкович

Источник: http://www.prostobank.ua/

Тема дня

Кредиты наличными от 13% годовых (видео)

Количество предложений по краткосрочным займам наличными за год увеличилось втрое до 151. А их средняя реальная стоимость снизилась на 13,5 п.п. до 68,8% годовых. О том, какие банки предлагают наиболее выгодную стоимость займов наличными, рассказывает Prostobank.uа

Видео дня


Рекомендуем