Пластик от MasterCard дорожает, а от Visa дешевеет: обзор рынка платежных карт для физлиц на 27 августа 2013 года

За июнь-август 2013 года среднерыночные расходы держателей пластиковых карт Visa уменьшились на 0,8%-3,2% в зависимости от типа карты и валюты. А стоимость обслуживания и выпуска MasterCard, напротив, увеличилась на 0,4%-2,1%. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных «карточных» новостей последнего месяца.

В прошедшем месяце Нацбанк анонсировал возможное новшество: перевод системы электронных платежей в круглосуточный режим работы. Это, по мнению регулятора, позволит увеличить оборот на счетах клиентов. Однако по мнению экспертов Независимой Ассоциации Банков Украины, такой формат предоставления услуг создаст определенные проблемы для банков и приведет к увеличению расходов, так как финучреждения будут вынуждены обеспечивать технологическую составляющую процесса. В тоже время физлица, напротив, смогут переводить деньги и получать платежи в любое время суток.  

Кроме этого, в минувшем месяце НБУ озвучил статистику, согласно которой по итогам второго квартала 2013 года на долю 10 крупнейших банков приходится 89,7% всех торговых терминалов. А за апрель-июнь число платежных терминалов увеличилось на 7,25% – до 184,8 тысяч штук.  

Также по данным НБУ за апрель-июнь 2013 года количество держателей пластиковых карт увеличилось на 1,48 миллиона человек – до 46,81 миллиона. Для сравнения: за январь-март рост составил 0,99 миллиона человек. По мнению экспертов это связано с тем, что популярность расчетов картой растет. «На рынке увеличилось количество торговых и платежных терминалов, население привыкает к безналичным расчетам и начинает пользоваться мощностями платежной индустрии», – комментирует Ирина Лемешко, заместитель начальника управления организации карточных программ банка «Хрещатик».

Это подтверждают цифры: вместе с количеством держателей пластиковых карт растет и количество безналичных платежей. Если за первые два квартала 2012 года сумма безналичных платежей составляла по данным НБУ 36,4 миллиарда гривен, то за аналогичный период 2013 года – уже 71 миллиард гривен.

Эксперты же поясняют такое удвоение показателей тем, что у украинцев увеличилось, наконец, количество точек, где можно расплатиться пластиком. «За прошедшие 12 месяцев количество установленных торговых POS-терминалов увеличилось почти на 41% – до 155 тысяч штук. Увеличение зоны покрытия торговых точек POS-терминалами – один из факторов, который влияет на увеличение доли безналичных платежей», – поясняет Александр Дедешко, директор департамента платежных карт Укринбанка.

Единственный показатель рынка платежных карт, который «просел» во втором квартале 2013 года – это количество активных карт. По данным НБУ количество активного «пластика» в обращении уменьшилось на 2,6 миллиона – до 30,7 миллионов штук.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала динамика расходов по пластиковым картам за прошедшие три месяца.

В июне-августе 2013 года среднерыночные расходы держателей пластиковых карт от банков из числа 50-ти лидеров по активам изменялись разнонаправленно. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», стоимость выпуска и обслуживания гривневых карт Visa за этот период уменьшилась на 1,5%-3,2% или на 1-7,6 гривны. А расходы держателей «пластика» от MasterCard, напротив, выросли на 0,4%-1,1% или на 0,2-5,1 гривны.

Таким образом, за минувшие три месяца массовые и классические карты от MasterCard потеснили с позции самых «дешевых» по размеру средних расходов аналогичные карты от Visa.

Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты

Средние расходы по картам, грн.

Изменение за

 три месяца

24.05.2013

21.06.2013

24.07.2013

21.08.2013

грн.

%

Visa Electron

60,84

62,15

61,41

59,81

 1,02

 1,68%

Maestro

60,76

62,46

62,05

60,98

 0,22

 0,36%

Visa Classic

159,18

158,25

160,05

154,09

 5,10

 3,20%

Mass Mastercard

152,78

153,81

156,35

154,44

 1,66

 1,08%

Visa Gold

517,68

505,89

513,20

510,11

 7,57

 1,46%

Gold Mastercard

525,40

517,44

519,40

530,47

 5,07

 0,96%

Что же касается долларового «пластика», то здесь наблюдается практически идентичная картина. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», среднерыночные расходы по платежным картам от Visa за прошедшие три месяца снизились на 0,8-2,1% или на 0,2-1,8 доллара. А долларовый «пластик» от MasterCard «подорожал» на 0,7-0,9% или 0,2-0,3 доллара. Единственное исключение из общих тенденций – «золотые» карты от MasterCard. Они подешевели на 0,1% или 10 центов.

Средние расходы по пластиковым картам в долларах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты

Средние расходы по картам, долл.

Изменение за

три месяца

24.05.2013

21.06.2013

24.07.2013

21.08.2013

долл.

%

Visa Electron

24,34

25,13

24,41

24,15

↓ 0,19

↓ 0,78%

Maestro

24,72

25,66

24,79

24,56

↓ 0,16

↓ 0,67%

Visa Classic

37,49

37,86

37,58

36,81

↓ 0,69

↓1,84%

Mass Mastercard

36,19

36,96

36,65

36,50

↑ 0,32

↑ 0,87%

Visa Gold

84,77

83,69

83,12

82,99

↓ 1,77

↓ 2,09%

Gold Mastercard

84,68

84,35

83,06

84,78

↑ 0,10

↑ 0,11%

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения массовых, классических и «золотых» платежных карт в гривнах. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 21.08.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам. (Учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, и разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Visa Electron, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

15

15

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

3

Дельта Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

4

Индустриалбанк

35

15

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

37,5

15

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Maestro, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

15

15

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

3

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

4

Индустриалбанк

35

15

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

ВТБ Банк

40

20

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Visa Classic, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Авант-Банк

20

0

без комиссий

1,5% + 5 грн.

2

ПриватБанк

20

0

1%

1%

3

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

4

АктаБанк

78

50

0,60%

1,5% + 7 грн.

5

Форум Банк

95

75

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Mass Mastercard, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

ПриватБанк

20

0

1%

1%

2

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

3

АктаБанк

78

50

0,6%, мин. сумма - 1 грн.

1,5% + 7 грн.

4

Форум Банк

95

75

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

Хрещатик

95

70

0,50%

1,5% + 5 грн.

Visa Gold, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

2

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

76,5

50

0,75%

1,5% + 4 грн.

3

Авант-Банк

110

90

без комиссий

1,5% + 5 грн.

4

Мегабанк

220

200

без комиссий

2%, мин. сумма - 6 грн.

5

МАРФИН БАНК

221

200

без комиссий

1,5% + 5 грн.

Gold Mastercard, счет в гривнах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., грн.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

23,5

0

без комиссий

1,75% + 6 грн., мин. сумма - 20 грн.

2

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

76,5

50

0,75%

1,5% + 4 грн.

3

Мегабанк

170

150

без комиссий

2%, мин. сумма - 6 грн.

4

МАРФИН БАНК

221

200

без комиссий

1,5% + 5 грн.

5

ПриватБанк

270

250

1%

1%

Самые выгодные предложения массовых, классических и «золотых» платежных карт в долларах. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 21.08.2013 г., среди банков из числа 50-ти лидеров по активам. (Учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание карты, разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, и разовое обналичивание 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Visa Electron, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

1,88

1,88

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

15,63

0

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

3

Дельта Банк

15,65

0

без комиссий

1,5% + 0,65 долл.

4

ВТБ Банк

18,13

2,5

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Форум Банк

18,76

3,13

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

Maestro, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Сбербанк России (Украина)

1,88

1,88

без комиссий

без комиссий

2

БТА Банк

15,63

0

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

3

ВТБ Банк

18,13

2,5

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

4

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

5

Форум Банк

18,76

3,13

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

Visa Classic, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Авант-Банк

15,6

0

без комиссий

1,5% + 0,6 долл.

2

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

3

ПриватБанк

20

0

1%

1%

4

Форум Банк

25,01

9,38

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Альфа-Банк

25,8

0

без комиссий

1,5% + 0,8 долл.

Mass Mastercard, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

2

ПриватБанк

20

0

1%

1%

3

Форум Банк

25,01

9,38

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

4

Альфа-Банк

25,8

10

без комиссий

1,5% + 0,8 долл.

5

Сбербанк России (Украина)

27,5

27,5

без комиссий

без комиссий

Visa Gold, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

2

Авант-Банк

25,6

10

без комиссий

1,5% + 0,6 долл.

3

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

29,25

6,25

0,75%

1,5% + 0,5 долл.

4

МАРФИН БАНК

41,63

25

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Мегабанк

45

25

без комиссий

2%, мин. сумма 0,75 долл.

Gold Mastercard, счет в долларах

Банк

Всего расходов

Выпуск + обслуж., долл.

Снятие в банкомате, % суммы снятия

банка-эмитента

других банков

1

Проминвестбанк

18,5

0

без комиссий

1,75% + 1 долл., мин. сумма - 2,5 долл.

2

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК

29,25

6,25

0,75%

1,5% + 0,5 долл.

3

Мегабанк

38,75

18,75

без комиссий

2%, мин. сумма - 0,75 долл.

4

МАРФИН БАНК

41,63

25

без комиссий

1,5% + 0,63 долл.

5

Хрещатик

51,88

31,25

0,50%

1,5% + 0,63 долл.

Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения»     (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).

Заказать пластиковую карту онлайн, выбрав подходящие для вас условия, вы можете с помощью сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua.

МНЕНИЕ

Александр Дрозд, директор департамента платежных карт банка «Киевская Русь»

Люди все больше убеждаются в удобстве использования карточки для расчетов. Более того, совершенно очевидно, что люди хотят рассчитываться карточкой и единственным сдерживающим фактор к увеличению объемов торгового оборота есть надлежащее количество торговых терминалов.

Но и здесь ситуация улучшается - терминалов становится больше. К сожалению, здесь не приходится говорить о сознательности торговцев, а скорее об ответственности торговца за отсутствие терминала, а значит, отсутствие возможности для клиента рассчитаться карточкой. Вот и потянулись торговцы с начала этого года в банки с просьбой установить торговый терминал.

Таким образом, на ситуацию повлияло два фактора: Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", обязывающий торговцев устанавливать терминалы, и сознательная готовность украинцев рассчитываться в торгово-сервисной сети карточкой.

И я уверен – это только начало. Скажу о себе – когда я выбираю, каким магазином мне воспользоваться, одним из критериев есть возможность рассчитаться карточкой. И таких, как я, становится все больше. Поэтому скорее рано, чем поздно все торговцы убедятся, что без терминала им не обойтись.

Ковач Татьяна, начальник управления платежных карт Еврогазбанка

Замечу, что население Украины с каждым годом становится более финансово-грамотным. Люди не просто приходят в какой-либо банк и пользуются теми услугами, которые им навязывают, а осознано выбирают себе «партнёра», с которым потом много лет сотрудничают.

Думаю, что безналичные платежи основательно вошли в повседневную жизнь людей, и с развитием технологического процесса и внедрения более современных и совершенных технологий будут далее увеличиваться.

К тому же, на сегодня очень активно развивается интернет коммерция и устанавливается достаточное количество терминального оборудования – POS терминалы, терминалы самообслуживания.

Александр Дедешко, директор департамента платежных карт Укринбанка

Сейчас банки активно продвигают программы по поляризации безналичных расчетов в торговой сети и предлагают своим клиентам всевозможные бонусы - начисления балов, которые можно обменять на конкретные товары или услуги, скидки при расчетах картой, co-brand проекты, начисления cash-back на карты (% от суммы операции) и многое другое.

В дополнение к работе банков в области популяризации безналичных расчетов также стоит отметить и работу регулятивных органов в сфере продвижения безналичных расчетов на законодательном уровне и необходимость установки POS терминалов в торгово-сервисных сетях.

Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов банка «Финансы и Кредит»

Начиная с 2010 года, когда рынок карточного бизнеса снова начал демонстрировать позитивную динамику после кризиса, рост безналичных операций и по количеству, и по объему происходит каждый год со значительным приростом, если говорить об относительных величинах.

Если говорить о соотношении наличных-безналичных операций по картам, мы все еще в отстающих, если сравнивать нас, например, с Восточной Европой. Но в любом случае, главным в динамике безналичных платежей, является формирование привычки платить картой. Достигается это разнообразными методами.

Банки и платежные системы проводят акции, национальные кампании, направленные на популяризацию расчетов, выгодные предложения по другим тарифам, если клиент платит картой и т.д. Но не зря шутят, что самая плохая акция - это акция, в которой выигрывает клиент, не подозревающий о том, что он в ней участвует.

Поэтому ключевое место в мероприятиях стимулирования расчетов занимает повышение финансовой грамотности клиентов, информированности о продуктах и акциях. Был ряд исследований, который показал, что, несмотря на более чем десятилетнюю историю карточного бизнеса в Украине, в 2011 году лишь незначительная часть опрошенных держателей зарплатных карт (около 10%) с уверенностью отвечала, что карту можно использовать для оплаты, в том числе за рубежом.

Поэтому Банки начали ставить на первое место качество консультаций, особенно важных при первом контакте с клиентом. Показать в момент выдачи карты, как заплатить за телефон в интернете или перечислить средства в банкомате; рассказать, как и где пользоваться всеми возможностями карты в повседневных тратах – это главные задачи менеджера, оформляющего сделку по продаже карты. Все эти мероприятия и дали свой эффект.

Андрей Рудов, начальник Управления развития кредитных карт банка «Ренессанс Кредит»

Стремительный рост безналичных платежей в стране – это положительный тренд, обусловленный рядом факторов. Увеличивается количество держателей платежных карт. За первое полугодие рост составил 5,57% – до 46,8 млн. человек, по данным НБУ. В рамках активного продвижения карт с кредитным лимитом банки, находясь на рынке высокой конкуренции, стимулируют клиентов совершать именно торговые операции.

Среди таких предложений - льготный период кредитования, возмещение части суммы от расходной операции (сash back), совместные проекты с ритейлерами, которые предоставляют скидки на торговые операции (co-brand проекты), маркетинговые кампании совместно с платежными системами и многое другое.

С другой стороны, увеличению объема безналичных платежей способствует и развитие инфраструктуры для обслуживания карт как платежного инструмента. Это подтверждают и данные НБУ – количество торговых терминалов на начало 2013 года составляло 134 тысячи, а на конец первого полугодия – уже 155 тысяч единиц. Прирост за шесть месяцев составил 16%.

Опубликовано на сайте: 27.08.2013

Автор: Николай Немкович

Источник: http://www.prostobank.ua/



Подпишитесь на рассылку сайта, это бесплатно!
Всего подписчиков - 13914









Рекомендуем