В 2011 году Антимонопольный комитет Украины приложил массу усилий для снижения тарифов по картам международных платежных систем, но, несмотря на это, среднерыночные расходы держателей пластика выросли, за исключением собственников "золотых" карт. При этом банки и платежные системы проявляли максимум фантазии, предлагая держателям пластика новые услуги и технические решения. Основные тенденции рынка пластиковых карт в 2011 году вспоминал и анализировал Prostobank.ua

Одним из главных событий минувшего 2011 года на рынке пластиковых карт можно считать то, что в этом году, наконец, были окончательно введены изменения, которые должны позволить украинцам и гостям страны расплачиваться картой в любой торговой точке. В частности, в июне-2011 Кабинет Министров внес изменения в порядок ведения торговой деятельности и правила торгового обслуживания населения, согласно которым все предприятия розничной торговли и общественного питания должны быть оснащены POS-терминалами и обеспечить покупателям возможность оплачивать товары и услуги пластиковой картой. Эпопею по внедрению карточных расчетов повсеместно в магазинах и заведениях общепита Правительство начало еще в 2010 году, а завершить оснащение терминалами учреждения должны были до конца 2011 года.

О том, как были выполнены требования Правительства, владельцы «пластика» могут судить уже с 1-го января – с этой даты покупателю не могут отказать в его желании расплачиваться картой. Однако данное нововведение не коснется маленьких населенных пунктов, население которых не превышает 25 тысяч человек.

Кроме того, прошедший 2011 год стал для сегмента пластиковых карт годом инноваций. Банки и платежные системы в этом году предлагали владельцам «пластика» новые услуги и разнообразные технологические новинки. И хотя большинство из них не приобрели широкого распространения, само их появление дает украинским пользователям платежных карт надежду на расширение спектра услуг и возможностей.

К примеру, целый ряд «пластиковых» новинок запустил в 2011 году ПриватБанк. Во-первых, в августе-2011 в банке запустили сервис платежей с помощью мобильного телефона, которые пользователь может осуществлять, установив специальную программу. Во-вторых, в декабре-2011 банк предложил более простой в использовании сервис мобильных платежей: владельцу карты нужно просто позвонить на короткий номер и оставить поручение на совершение платежа. Еще одну технологию банк только начал внедрять в 2011 году – специальный стикер PayPass, который крепится на мобильный телефон или кошелек пользователя и позволяет совершать бесконтактные платежи через специальный платежный терминал.

Кроме того, международная платежная система Visa в минувшем году запустила новый сервис виртуальных кошельков, в котором пользователь может объединить все свои платежные карты. Наличие виртуального кошелька, по задумке разработчиков, позволит его владельцу избежать заполнения длинных форм при покупках онлайн.

Технологии дистанционных платежей развивала в 2011 году и Национальная система массовых электронных платежей. Во-первых, НСМЭП выпустила для владельцев своих карт специальную флешку, позволяющую проводить платежи через Интернет без наличия карты. Во-вторых, были выпущены платежные карты в виде карточек microSD, с помощью которых можно осуществлять платежи с мобильного телефона или компьютера.

Но более других новинок порадовать держателей «пластика» может услуга, которую банки стали активнее использовать в 2011 году, а именно – возврат части средств при расчетах картой. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», в конце 2011 года такой бонус держателям «пластика» предлагали три банка из числа 50-ти лидеров по активам.

Одним из важнейших «пластиковых» событий 2011 года могли бы стать рекомендации Антимонопольного комитета по снижению тарифов на обслуживание пластиковых карт. В апреле-2011 АМКУ обратился с таким пожеланием к банкам, эмитирующим карты системы Visa, после того как последняя снизила на 10% тарифы для банков. А в июле-2011 такие же рекомендации получила платежная система MasterCard, обязавшаяся в ответ снизить тарифы по картам Maestro до начала 2012 года. Однако все усилия АМКУ не привели к ощутимым результатам: по итогам 2011 года среднерыночные расходы по массовым и классическим картам обеих платежных систем увеличились, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», на 1%-6,5%.

Непосредственно на рынке пластиковых карт за 2010 год произошли следующие изменения.

Массовые карты

Среднерыночные расходы по массовым картам в 2011 году успели продемонстрировать стремительные изменения. В частности, в мае-2011 карты Visa Electron и Maestro резко подорожали – на 2,2-2,5 гривны или примерно на 4% всего за две недели. Однако в конце августа-2011 средние расходы по обеим картам так же резко вернулись к своим значениям начала года, уменьшившись в среднем на 3 гривны или 5% по обеим картам.

С начала сентября-2011 средняя по рынку стоимость массового пластика в гривне снова пошла в рост, но уже в середине октября-2011 достигла некоего магического значения, на котором и остановилась до конца года. В итоге, на конец 2011 года Visa Electron обходилась своим владельцам в среднем в 56,8 гривны, а Maestro – в 58 гривен.

Всего же по итогам 2011 года карты Visa Electron и Maestro стали стоить их держателям дороже, в среднем, на 2,5 гривны (или 4,8%) и 1,8 гривны (или 3,2%) соответственно. Количество же банков-эмитентов массового пластика немного выросло: с 33-х до 34-х банков из числа 50-ти лидеров по активам расширился список эмитентов Maestro; с 42-х до 44-х – эмитентов карт Visa Electron.

Примерно так же по итогам 2011 года изменились и среднерыночные расходы по массовым картам в долларах. Visa Electron подорожала в среднем по рынку на 1,4 доллара или 5,6% (до 25,7 доллара), а Maestro – на 0,8 доллара или 3% (до 25,4 доллара). При этом еще в середине сентября-2011 долларовая Visa Electron обогнала Maestro по уровню среднерыночных расходов, и до конца года оставалась дороже, хотя в первом полугодии 2011 года соотношение было противоположным.

Предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 16 января 2011 года (здесь и далее учитывались такие расходы держателя: выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовая операция по обналичиванию 1000 единиц валюты карты в банкомате банка-эмитента, а также разовая операция по обналичиванию 1000 единиц валюты карты в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Visa Electron, счет в гривнах

Maestro, счет в гривнах

Visa Electron, счет в долларах

Maestro, счет в долларах

Классические карты

Среднерыночные расходы по классическим картам в 2011 году, в целом, повторяли динамику массовых карт, хотя их изменения в течение года были не настолько резкими. Также как и в сегменте массового пластика, классическая Visa в 2011 году подорожала больше, чем Mastercard: 9,5 гривен или 6,3% прироста средних расходов против 2,5 гривен или 1,5% соответственно.

К концу года среднерыночные расходы по карте Visa Classic достигли 159,8 гривен, а по Mass Mastercard – 162,5 гривны. Те же карты в долларах к концу года стоили их владельцам соответственно 39,3 доллара и 39 долларов, подорожав за год на 4,8% и 1,2% соответственно.

По количеству банков-эмитентов в сегменте классических карт также доминирует Visa: классические карты этой платежной системы по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 30.12.2011 выпускали 46 банков из числа 50-ти лидеров по активам (на начало года – 43 банка), а карты Mass Mastercard – 35 учреждений (на начало года – 34 банка).

Предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по классическим платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 16 января 2011 года:

Visa Classic, счет в гривнах

Mass Mastercard, счет в гривнах

Visa Classic, счет в долларах

Mass Mastercard, счет в долларах

«Золотые» карты

Единственный сегмент рынка пластиковых карт, в котором стоимость не выступает критерием привлекательности для держателя карты, в 2011 году отличился удешевлением.

Карты Visa Gold за 2011 год по показателю среднерыночных расходов подешевели на 2,5 гривны или на 0,44%, а Golg Mastercard – на 22,25 гривны или на 3,8%. В итоге «золотая» карта Visa в среднем по рынку на конец 2011 года обходилась своему владельцу в 561,7 гривен, а Mastercard – в 565,5 гривны.

При этом количество эмитентов «золотого» пластика за 2011 года также немного выросло: с 42-х в начале года до 45-ти банков на конец декабря-2011.

Интересно, что среди долларовых «золотых» карт свои среднерыночные расходы уменьшила только карта Gold Mastercard – на 2,14 доллара или на 2,3%. А «золотая» виза в долларах за год выросла в цене (по показателю среднерыночных расходов) в среднем по рынку на 0,44 доллара или на 0,5%. Также как и по другим видам долларовых карт, среди «золотых» карт в долларах более дорогой на конец 2011 года оказалась Visa – она обойдется держателю в среднем в 92,8 доллара, а карта Mastercard – почти на доллар дешевле.

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по «золотым» платежным картам в гривнах и долларах среди банков из числа 50 лидеров по активам по состоянию на 16 января 2011 года:

Visa Gold, счет в гривнах

Gold Mastercard, счет в гривнах

Visa Gold, счет в долларах

Gold Mastercard, счет в долларах

Мнение

Анна Макаренко, начальник управления развития продуктов Банка Кипра 

В 2012 году можно ожидать новых продуктов, скорее дебетных, чем кредитных, возможно ко-брендовых с небанковскими организациями. Думаю, что тарифы по стандартным, привычным массовым карточным продуктам и продуктам среднего сегмента будут иметь тенденцию к снижению. Банки будут стараться увеличивать доходы от альтернативных каналов продаж, в том числе, и от предоставления новых услуг с использованием технологических новинок. Новинки, скорее всего, будут связаны с мобильными технологиями, возможностями интернет-банкинга, интернет-эквайрингом и электронными деньгами разного рода. Скорее всего, произойдет резкое расширение торгово-сервисной сети, принимающей к оплате платежные карты МПС, в связи с подготовкой и проведением к ЕВРО-2012, что, в свою очередь, приведет к возрастанию оборотов и остатков по картам, увеличит конкуренцию среди банков, а значит, в результате должно и снизить тарифы для конечного потребителя.

Виктория Грецкая, начальник управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка 

2012 год обещает порадовать "продвинутых" картодержателей новейшими технологиями. Ожидается внедрение и дальнейшее распространение банками технологии бесконтактных платежей. Так, в 2011 году платежная система MasterCard запустила на украинский рынок бесконтактные карты PayPass, которые позволяют рассчитываться картой практически мгновенно, прикладывая карту к специальному терминалу, без передачи карты кассиру. В 2012 году аналогичный продукт должен быть предложен платежной системой Visa Int. Соответственно, будет расти и сеть приема таких карт к оплате. 

Стоит отметить, что внедрение технологии бесконтактных платежей в таком виде стоит рассматривать как подготовительный этап к реализации и внедрению мобильных платежей с использованием технологии NFC (встроенное в мобильный телефон платежное приложение), появление которой на нашем рынке не за горами.

С целью привлечения клиентов банки все больше внимания уделяют дизайну платежных карт. Современные технологии значительно расширяют возможности производителей карт, и, как следствие, на рынке появляются карты на прозрачном пластике, нестандартной формы, с запахами, с различными визуальными эффектами.

Для удовлетворения потребностей самых взыскательных клиентов, держателей элитных карт, банки будут продолжать работать над наполнением данных карт дополнительными услугами, привилегиями, скидочно-бонусным функционалом, консьерж-сервисами, пр.  

Ирина Лемешко, начальник отдела организации проектов карточного бизнеса банка «Хрещатик »

В 2012 году ожидается появление на рынке таких технических новинок как  карты бесконтактных технологий MasterCard PayPass и Visa payWave. Клиентам будут предложены новые услуги, например, услуга Visa Money Transfer (VMT Fast Funds) - экспресс-перевода денег на карту Visa. Банки постоянно расширяют диапазон предоставляемых услуг  для элитных карт.

Предоставление новых услуг, использование новых технологий, естественно, изменят тарифы в сторону увеличения.

Елена Соболева-Терещенко, заместитель начальника управления развития продуктов для физических лиц Credit Agricole 

Бизнес, в том числе и карточный,  ожидает напряженный год, очень чуткий к изменениям курса валют и финансовой информации. Также следует учитывать, что 2012 год – год выборов и Евро-2012, что не может, не отразится на ожиданиях и поведении потребителей. Залогом успеха карточного бизнеса в 2012 году станет  внедрение продуктовых и технических новинок, способных привлекать клиентов  в сочетании с эффективными методами дистрибуции карточных продуктов. Конечно же, клиентов ожидают новые, еще более выгодные ценовые предложения и новинки.

Андрей Белоус, начальник отдела платежных систем банка Глобус 

По моему мнению, значительного изменения тарифов по обслуживанию платежных карт украинскими банками в 2012 году ожидать не стоит. Увеличению тарифов будет препятствовать конкурентная борьба за клиента между банками, уменьшение вряд ли возможно (учитывая затраты банков на запуск и сопровождение карточного бизнеса). Под влиянием рыночной стоимости ресурсов может меняться процентная ставка по кредитным картам.  Думаю, в этом году все больше банков будут предлагать своим клиентам услугу полноценного интернет-банкинга, расширять его функционал. Возможно активное развитие сервисов ввода – вывода на картсчет / с картсчета  электронных денег. Эта услуга становиться достаточно востребованной среди клиентов банков, но сейчас этому мешает недостаточное законодательное урегулирование эмиссии и оборота электронных денег. Также в 2012 году ожидается активное внедрение банками технологии бесконтактных платежей, что повысит их скорость и безопасность.

Сергей Надичев, руководитель департамента карточных продуктов Всеукраинского Банка Развития 

Считаю, что значительного повышения тарифов на платежные карты в 2012 г. ожидать не стоит, поскольку рынок вполне стабилен. Что касается технических новинок и услуг, банковские продукты в 2012 г. будут развиваться в сторону максимального удобства и упрощения продукта для клиента. Банки будут активно развивать альтернативные каналы работы с клиентами, например, удаленный (интернет) банкинг. Те банки, у которых данный сервис уже есть, – будут наращивать функционал, а те, у которых на данный момент такого сервиса нет, будут стараться внедрить его как можно скорее. Также одной из технических новинок могут стать банковские приложения для смартфонов с операционными системами Android и IOS (на текущий момент в Украине только единичные банки предлагают такую услугу, а в связи с развитием технологий она становится  все более востребованной и удобной). Аналоги для операционных систем Microsoft Windows Mobile и Samsung Bada, например, на российском рынке только начинают появляться, следовательно, на украинском рынке их  можно ожидать немного позже.