Иллюстрация http://www.sxc.hu/

Прошедший год стал для кредитных карт периодом расцвета: количество эмитентов и держателей пластика с кредитной функцией стремительно росло. Впрочем, напуганные рисками неплатежеспособности заемщиков, банки все же отдавали предпочтение кредитованию держателей зарплатных карт. Тенденции рынка карточек с кредитной функцией в 2011 году анализировал Prostobank.ua

2011 год стал весьма успешным для сегмента кредитных карт. По данным Национального Банка, количество активных кредиток на руках у украинцев выросло за три квартала 2011 года почти на 40%: с 5,6 до 7,9 миллионов штук. И хотя такие показатели далеки от докризисных уровней, – в июле-2008 на руках у украинцев было около 12 миллионов кредитных карт, – при существующей динамике последние не кажутся недостижимыми.

Кроме того, количество эмитентов кредитного «пластика» из числа 50-ти лидеров по активам за 2011 год выросло, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», в четыре раза: с трех банков в начале 2011 года до 12 учреждений в его конце.

Но даже после такого роста предложение кредиток не сравнится с предложением овердрафтов для держателей зарплатных карт: их в начале 2012 года можно получить в 43 банках из числа 50-ти лидеров по активам (учитывался рейтинг банков по данным НБУ на 2011 год). И это понятно, ведь кредитный лимит на зарплатной карте для банка практически лишен рисков: обязательства заемщика всегда будут погашены его зарплатой.

Еще в конце 2010 года эксперты прогнозировали, что главной тенденцией 2011 года в сегменте кредитных карт будет увеличение кредитных лимитов. И эти ожидания оправдались: в прошедшем году предложения банков пополнились кредитками с максимальными суммами лимита в 80, 100 и даже 150 тысяч гривен. Причем такие лимиты предлагали в декабре-2011 сразу четыре учреждения из числа 50-ти лидеров по активам. Выросло и число банков, предлагающих «пластиковые» кредиты в 25-50 тысяч гривен: с одного до четырех банков. Впрочем, кредитки с такими лимитами смогут получить отнюдь не все желающие, а только те, которые могут подтвердить достаточный для этого уровень официальных доходов.

Интересно, что по зарплатным овердрафтам банки предлагают куда меньшие лимиты. Самое «щедрое» предложение – до 50 000 гривен лимита – Prostobank.ua удалось обнаружить у двух банков: Правэкс-Банка и Unicredit Bank (Укрсоцбанка). При этом у обоих банков лимит не будет превышать троекратного и четырехкратного размера заработной платы заемщика соответственно. В целом же банки чаще всего ограничиваются в предоставляемых карточных займах суммами в 10-20 тысяч гривен или размером заработной платы заемщика.

Что касается стоимости «пластикового» кредита для заемщика, то тут 2011 год оставил мало поводов для оптимизма: среднерыночные ставки по кредитным картам при расчете в торговой сети выросли с 40% годовых до 41% годовых. И это несмотря на многообещающее снижение средних ставок весной-2011, когда они достигли уровня 34% годовых.

Реальная же стоимость кредитных средств, обналиченных в банкомате, подорожала за 2011 год еще больше: с 43,5% годовых до 45%-46% годовых. При этом в апреле-мае-2011 средние ставки по этому виду кредитования достигали 38% годовых.

К слову, именно комиссия за снятие наличных в банкомате сыграла далеко не последнюю роль в подорожании карточных кредитов. К примеру, Дельта Банк, в начале года предлагавший кредитки без комиссии за снятие средств в банкомате, к концу года установил такую комиссию в размере 3% или минимум 15 гривен по всем своим картам, а Альфа-Банк, который в начале мая-2011 взимал за снятие кредитных средств в банкомате комиссию в 3%, к концу года  повысил ее до 4%. Да и другие банки, вышедшие на рынок в 2011 году, взимают комиссию за снятие наличных в банкомате в размере от 1,5% до 4% от суммы.

Ожидания на 2012 год

По прогнозам экспертов, кредитные карты в 2012 году будут одним из приоритетных продуктов для банков – в первую очередь, из-за своей высокой доходности. «Я ожидаю жесткой конкуренции на всех сегментах рынка кредитования розничного клиента, прежде всего, в сегменте высокодоходного потребительского кредитования», - комментирует Владимир Хлывнюк, Председатель Правления Банка «Финансы и Кредит ».

При этом едва ли не основным аргументом банков в конкурентной борьбе будет развитие технологий дистанционного обслуживания и самообслуживания заемщиков, которые позволят держателям кредитных карт самостоятельно следить за состоянием своей задолженности и управлять ей, не посещая отделение банка. «Поскольку банки не будут инвестировать средства в открытие новых точек продаж, я думаю, что огромный толчок к развитию получат все виды электронных услуг. Также, те виды услуг, которые не требуют физического присутствия клиента в отделении», - прогнозирует Галина Жукова, член Правления, директор по розничному бизнесу и сети Credit Agricole .

Помимо этого, банки в 2012 году будут развивать комбинированные продукты. «Например, внедрение дополнительных бонусных предложений на кредитные карты, совмещение функций дебетовой накопительной и кредитной карты в одном продукте и так далее», - прогнозирует Екатерина Федоровская, директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка . 

Так что на снижение стоимости пластиковых кредитов в 2012 году держателям кредитных карт рассчитывать не приходится (см. мнение экспертов ниже), зато можно ждать появления новых услуг и улучшения старых.

По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 30.01.2011 г., кредитные карты предлагают 12 банков из числа 50-ти лидеров по активам:

Из меньших банков кредитные карты предлагают:

Овердрафты под зарплатную карту со льготным периодом погашения предлагают следующие банки из числа 50-ти лидеров по активам (рейтинг по данным НБУ за 2011 год):

Также предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения овердрафтов под зарплатные карты без льготного периода от банков из числа 50-ти лидеров по активам (рейтинг по данным НБУ за 2011 год):

Мнение

Игорь Дорошенко, Председатель Правления Банка Русский Стандарт 

В 2012 году процентные ставки по кредитным картам будут оставаться на том уровне, что был сформирован в январе. Поскольку ситуация с ресурсной базой в банковской системе страны на текущий год пока непрогнозируемая, возможны периоды, когда НБУ будет по-прежнему жестко контролировать ликвидность банковского рынка.

Нестабильность ситуации повлияет на удержание банками высокой стоимости ресурса и, как следствие, ставки по кредитным продуктам будут оставаться в пределах достигнутого высокого показателя.

Следует обратить внимание на то, что рынок кредитных карт, как и рынок потребительского кредитования, является на текущий момент одним из немногих рынков банковского сектора, где можно эффективно работать и получать положительную маржу. В  связи с выходом на этот рынок новых игроков, будет серьезно усиливаться конкуренция. Действующие игроки будут значительно расширять продуктовый ряд и достаточно активно развивать ко-брендинговые проекты. Эти  мероприятия будут влиять на уровень процентных ставок, которые постепенно начнут снижаться. Уже в конце 2012 - начале 2013 гг. процентные ставки по кредитным картам в целом снизятся на 5–10%.

Денис Защелкин, начальник управления развития карточных технологий, департамент платежных карт Укринбанка 

На фоне общей тенденции рынка платежных карт и кредитных карт в частности, в 2012 году будет продолжаться тенденция роста выпуска кредитных карт и развития продуктов, связанных с кредитными программами. По ожидаемым прогнозам тенденция увеличения стоимости заемных средств будет продолжаться, как минимум, до конца первого квартала 2012 года. Кредитные карты останутся актуальными и востребованными продуктами, которые будут максимально удобными и комфортными в использовании.

Тарифная политика по кредитным картам тесно связана с продуктами банков-конкурентов, а также нельзя оставить без внимания и  компенсацию потерь от инфляционных процессов. Кредитная карта была и остается одним из наиболее прибыльных сегментов кредитования розничного бизнеса и эффективным каналом для кросс-продаж.

Владимир Буданов, заместитель директора департамента розничных продуктов ВТБ Банка 

 

Безусловно, украинские банки заинтересованы в развитии карточного бизнеса как одного из важнейших и перспективных направлений развития ритейла на рынке банковских продуктов и услуг в Украине, и, в частности, бизнеса кредитных карт. В данный момент мы не видим предпосылок для кардинального изменения ценовых параметров по кредитным карточным продуктам в сторону увеличения. Но в любом случае стоимость предоставления кредитных средств напрямую связана со стоимостью привлечения депозитных вкладов.