В начале июля Госфинуслуг обнародовал итоги страхового рынка за январь–март 2010 г. По данным регулятора, страховщики умудрились ухудшить результат даже в сравнении с катастрофическим падением, зафиксированным в прошлом году. По прогнозам экспертов, чтобы залатать финансовые дыры, акционерам компаний придется влить в свои детища еще порядка 1,5 млрд грн. В противном случае рынок может не досчитаться еще десятка СК.

Милиция подсобила СК

В сравнении с 2009 годом темпы падения страхового рынка слегка замедлились. Если по итогам 2009 г. объем собранных СК чистых премий сократился на 20,8%, то только в первом квартале 2010 г. - на 12,7%. Одна из главных причин плачевной ситуации в страховании - это закрепившийся мертвый штиль на рынке банковского кредитования, результатом которого стало резкое падение продаж автомобилей и недвижимости.

"Еще один негативный фактор - постепенное уменьшение сформированного в прежние годы портфеля залоговых авто. Клиенты гасят задолженности по кредитам, многие из них не возобновляют страховые договоры. Аналогичная ситуация сложилась и со страхованием имущества", - рассказал первый вице-президент АХА в Украине  Андрей Перетяжко.

По словам председателя правления СК "Нова " Ольги Шинкаренко, банкиры демонстрируют неслыханную доселе лояльность по отношению к своим крупным заемщикам - юридическим лицам. Если предприятие исправно перечисляет платежи по кредиту, финансисты готовы закрывать глаза на отсутствие у него страхового полиса.

"По нашим оценкам, страхование залогового имущества юридических лиц в первом квартале текущего года сократилось на 20%. Портфель каско снизился за этот период примерно на 10%, а страхование имущества физлиц на 20%", - рассказал первый заместитель председателя правления СК Ритейл-Страхование  Эдуард Тупчиенко. Приятным исключением стала лишь "автогражданка", объемы платежей по которой увеличились в январе–марте более чем на 10%.

Стимулом для роста обязательного страхования ответственности, с одной стороны, стало рвение ГАИ, исправно контролирующей полисы, с другой - пересмотр ценовой политики многими СК. Испугавшись увеличения убытков по данному виду, они стали активнее задействовать повышающие коэффициенты к базовому платежу.

"Также наблюдался рост премий по личному страхованию, прежде всего медицинскому. Хотя и в данном случае стоит говорить не столько об увеличении спроса на эту услугу, сколько о подорожании полисов медстрахования, вызванном ростом цен на медицинские услуги и медикаменты", - отметила начальник отдела стратегического маркетинга СК "Провидна " Татьяна Шпита. По данным компаний, в целом с начала прошлого года медицинские полисы подорожали на 40–60%.

Проще - не платить

Недосчитавшись изрядной доли премий, компании вынуждены были поумерить щедрость. По сравнению с первым кварталом прошлого года чистые страховые выплаты сократились на 11,4%.

"Это вполне закономерное явление. Начиная с января–марта 2009 г. страховые платежи падали, а значит, приблизительно в той же пропорции уменьшался и последующий объем выплат", - пояснил председатель правления СК "Брокбизнес " Вадим Загребной. Снижение объемов выплат эксперты также связывают с более осторожной политикой и тщательной оценкой рисков компаниями. "Страховщики расплатились с плохими долгами 2008 г. и сейчас обслуживают более качественные портфели и риски, подписанные в 2009 г. с учетом новых экономических реалий", - полагает генеральный директор СК "QBE Украина " Олег Сосновский.

Впрочем, далеко не все эксперты видят ситуацию в таком оптимистичном свете. "Большинство страховых компаний на текущий момент находятся в сложном финансовом положении: объем продаж не растет, но убытки по предыдущим периодам остаются. Поэтому многие СК всеми возможными способами стараются сокращать или задерживать выплаты. Стабильно платят только компании, имеющие достаточные резервы и финансовую поддержку акционеров", - убежден руководитель отдела финансового планирования и контроля СК "Allianz Украина " Роман Побуренный.

Такую версию поддерживают и в Госфинуслуг. По словам главы небанковского ведомства Василия Волги, на данный момент задолженность страховщиков перед клиентами составляет порядка 1 млрд грн. Правда, в комиссии обещают приложить максимум усилий, чтобы до конца года сократить эту сумму в пять раз.

По прогнозам финансистов, в нынешнем году ситуация на страховом рынке будет оставаться неблагополучной. "Если ранее мы говорили о росте рынка по итогам года на 5–10%, то сейчас пересмотрели прогноз: скорее всего, его объем останется на уровне 2009 года. Будет происходить лишь перераспределение и концентрация рынка - сильные игроки станут отвоевывать доли у своих конкурентов", - прогнозирует заместитель председателя правления страховой группы "ТАС " Максим Гапчук.

"При пессимистическом сценарии развития событий падение рынка может составить до 10%", - дополнил коллегу заместитель председателя правления АСК "ИНГО Украина " Александр Миколенко. Компенсировать недопоступления СК по традиции намерены за счет повышения цен. "В ближайшее время рынок ожидает рост тарифов и корректирующих коэффициентов по "автогражданке", которые должны быть пересмотрены вместе с лимитами ответственности. Каско также может подорожать еще примерно на 10%, поскольку по данному виду рентабельность сейчас либо нулевая, либо отрицательная. Зато по имущественному страхованию цены могут упасть на 30–40% как для юрлиц, так и для граждан. Рентабельность данного вида вполне позволяет это сделать", - уверяет председатель правления СК "Украинская Страховая Группа " Павел Нельга.

Акционеров выпотрошат

Но поправить свои финансовые дела исключительно за счет изменения ценовой политики компании не смогут. Большинству из них придется снова обращаться за поддержкой к акционерам. Капитал будут наращивать те СК, которым в условиях падения сборов премий необходима поддержка для выполнения обязательств перед клиентами. "Кроме того, небольшие компании сейчас столкнулись с проблемой увеличения уставных фондов для покрытия убытков и для выполнения установленной Госфинуслуг нормы о размере чистых активов, которые должны быть не ниже минимального размера уставного фонда", - подчеркивает Вадим Загребной.

К слову, только за первый квартал 2010 года объем уставных капиталов страховщиков вырос на 10,6%, или 1,4 млрд грн. - до 14,343 млрд грн. В ближайшее же время, по подсчетам финансистов, им придется попросить у акционеров еще такую же сумму.

В противном случае рынок ожидают новые скандальные разорения. "Уровень выплат в некоторых СК уже превысил порог в 70% от собранных премий, притом что их страховые резервы уменьшились на 20–30%. Я не исключаю банкротства еще двух-трех компаний до конца года", - говорит Александр Миколенко.

"Остается риск банкротства средних и даже крупных СК, хотя он значительно ниже, чем был год назад. Зато количество мелких компаний, которые не имеют собственных ниш, будет стремительно уменьшаться. Такие СК в основном были созданы непрофильными инвесторами, которые сегодня не видят смысла продолжать инвестировать в бизнес для получения прибыли и в сложившейся ситуации не могут конкурировать с крупнейшими игроками рынка", - убежден Андрей Перетяжко.

В отличие от предыдущих лет убыточные компании едва ли смогут рассчитывать на привлечение иностранных инвесторов. По прогнозам экспертов, нерезиденты объявятся на отечественном страховом рынке не ранее будущего года.