Финансовый кризис заставляет страховые компании сворачивать развитие региональных сетей.

Отложенный рост

Тезис о том, что развитие страхового рынка напрямую зависит от состояния экономики в целом (темпа роста ВВП, промышленного производства, уровня инфляции, а в итоге — от платежеспособности клиентов), находит все новые подтверждения на практике. При этом основным фактором, влияющим на спрос на страховые услуги, остается платежеспособность существующих и потенциальных клиентов. Следовательно, все негативные тенденции в развитии украинской экономики отрицательно скажутся и на страховом рынке.

Страховые компании  (СК) все сильнее ощущают влияние проблем на банковском рынке и замедления темпов роста экономики. Если ранее сокращение штатов и структурных подразделений наблюдалось среди фондовых компаний и банков, теперь аналогичные действия можно будет увидеть и на страховом рынке. По крайней мере, уже сегодня акционеры многих СК принимают решение пересмотреть ранее утвержденные планы по развитию региональных сетей и штата агентов.

“Я знаю, что многие компании уже перешли от стратегии развития к стратегиям удержания бизнеса. По крайней мере, некоторые средние компании такие решения уже приняли. В том числе и наша компания уже принимает решение о пересмотре стратегии развития в стратегию удержания”, — говорит Юрий Калениченко, председатель правления СК “Служба страхования 611” . По его словам, страховщики рассматривают в первую очередь такие меры, как:

• отказ от дальнейшего увеличения количества точек продаж;
• от прироста персонала;
• возможна даже оптимизация уже имеющихся штатов.

“Обычно компаниями создается запас для роста, а если роста нет, то такой запас ликвидируется”, — отмечает страховщик.

Участники рынка полагают, что данное решение для многих СК весьма оправданно и позволит минимизировать влияние финансового кризиса. “Логика в решениях (есть. Рынок ограничен и реально пока не развивается”, — поясняет Владимир Ганчак, председатель правления СК “Глобус”.  

Нужна помощь

Участники рынка соглашаются, что теперь многое будет зависеть от ресурсов акционеров и их желания продолжать финансирование развития компаний. По мнению страховщиков, наиболее опасная ситуация сложится в тех СК, которые продолжают активно вкладывать деньги в наращивание своего присутствия на рынке, не имея достаточной поддержки акционеров.

Дело в том, что объем собираемых компаниями страховых премий сокращается, тогда как убыточность уже заключенных договоров страхования остается высокой. По итогам первого полугодия 2008 г. валовые страховые премии увеличились на 47% (до 11,3 млрд грн.), валовые страховые выплаты — на 89% (до 3,4 млрд грн.). В целом, уровень валовых выплат, по сравнению с минувшим годом, вырос на 6,6 п.п. и составил 29,9%. Причем высокую убыточность обеспечивает в основном моторное страхование: авто КАСКО и “автогражданка”.

Переквалификация

Впрочем, отнюдь не все участники рынка склонны драматизировать ситуацию.

“Тенденция к замиранию рынка есть, но пока речь не идет об увольнениях. Однозначно нужно ожидать замедления темпов развития сектора, связанного прежде всего с переизбытком ресурсов, — считает Сергей Чернышов, президент СК “Лемма”  — СК развивались за счет “портфеля шантажиста”: страхование потребительских кредитов, страхование “в нагрузку”, страхование жизни заемщиков. Эта тема будет сворачиваться.” По его мнению, случится не столько уменьшение объемов страхования, сколько изменение профиля деятельности СК, так как страховщики будут переключаться на обслуживание корпоративных клиентов, на страхование сложных рисков. “Соответственно, и штат будет меняться. Если ранее требовались продавцы полисов в супермаркетах, то сейчас требуются специалисты более высокого класса”, — утверждает г-н Чернышов.

Существует также мнение, что уровень покрытия потенциальных клиентов страхованием, особенно в отношении страхования физлиц, еще очень невысок и отстает даже от уровня доходов потенциальных потребителей. “Одним из основных барьеров для развития страхования является высокий уровень недоверия, а не недостаточно высокий уровень доходов. Поэтому существует значительный потенциал роста страхового рынка”, — уверяет Ирина Сиренко, председатель правления СК “Провідна”  

По ее словам, в непростой экономической ситуации компании будут отказываться исключительно от неэффективных подразделений. “Мы можем предположить, что в ближайшее время небольшие страховые компании, которые обслуживают интересы нескольких корпоративных клиентов, будут или уходить с рынка, или встанут перед выбором, в каком ключе развиваться дальше”, — поясняет г-жа Сиренко.