NeProsto о финансах: Аргентина-Украина 1:0, или отечественный вариант латиноамериканского дефолта

Нет-нет, дорогие читатели, не пугайтесь – вы не пропустили важное событие в спортивной сфере. Ведь судя по результатам зимних Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, самым любимым видом спорта украинцев является политика. Именно поэтому сегодня мы поговорим о государственных дефолтах.

Тогда причем тут Аргентина? – спросит уважаемый читатель. Отвечу – читая хронику дефолта этой южноамериканской страны, я невольно думал об Украине. Складывалось впечатление, что кто-то большой и сильный разыгрывает с этими двумя маленькими, но потенциально успешными странами, один и тот же сценарий.

Для тех, кто мало что слышал об Аргентинской республике – немного вводной информации. Аргентина располагает богатой минерально-сырьевой базой для развития промышленности, хотя и не имеет залежей мирового масштаба. Основой экономического развития страны стали ее богатые земельные ресурсы – сельхозугодья занимают 70% территории страны (в Украине, по данным Госкомстата, – порядка 69%, при том, что черноземы составляют 44% площади страны). Это создало благоприятные условия для развития животноводства и растениеводства, в котором главное место традиционно занимают зерновые и масляничные культуры экспортного значения. По сбору пшеницы Аргентина — одна из ведущих стран мира. Кстати, и в этом плане у Аргентины с Украиной много общего:

 

Показатель экспорта*

Аргентина

Украина

Пшеница, тыс.т

6,69 / 7 место в мире

13,04 / 6 место в мире

Кормовое зерно, тыс.т

11,62 / 3 место в мире

11,88 / 2 место в мире

Подсолнечное масло, тыс.т

0,96 / 2 место в мире

2 / 1 место в мире

 

* по оценкам Департамента с/х США за последние два года

Казалось бы, КАК страна, которая после Второй мировой войны кормила пол-Европы, могла в 2001 году пережить дефолт, поставить своих граждан на грань выживания - анархия, погромы, грабежи и голодные бунты стали здесь обычным делом?

Если коротко – то корень экономических проблем в стране лежит в начале 80-х годов, когда страна взяла курс на неолиберализм, в результате чего Аргентина на десятилетия оказалась в условиях политической и экономической нестабильности (не напоминает ли это Украину в 90-х?). Любопытно, что и всеми последующими реформами в стране руководил МВФ. Он был так любезен, что разработал совершенную, по его мнению, программу выхода Аргентины из политического и экономического кризисов: была проведена приватизация госпредприятий, ослаблено госрегулирование, снижены тарифы на импорт и облегчен вход в экономику транснациональным компаниям. В отношении собственного внутреннего рынка Аргентина полностью отказалась от протекционизма. 

Параллель: в истории большинства государственных дефолтов последних лет прослеживаются результаты реализации программ восстановления экономики, разработанной кредитором – МВФ. Основными ее моментами является облегчение входа на внутренний рынок импорта и иностранных компаний. Аналогичные требования выдвигает МВФ и к Украине.

К чему все это привело? В страну хлынули иностранные инвестиции, однако многие отрасли экономики, работающие на внутренний рынок, просто пришли в упадок – себестоимость внутренней продукции была выше, чем импортной, а потому производить ее было невыгодно. В результате экономика страны стала ориентироваться на экспорт в сырьевых отраслях, а продукция внутренних технологичных производств была полностью вытеснена импортом. Так что единственным направлением, в котором страна еще могла развиваться и получать валютную выручку, по сути, осталось сельское хозяйство.

Параллель: в Украине тоже присутствует ярко выраженная ориентация экономики на сырьевую составляющую. Высокотехнологичные производства практически умерли и вряд ли подлежат реанимации, поскольку собственных ресурсов на их развитие у страны нет, а развитые государства, являясь прямыми конкурентами в наукоемких технологиях, не заинтересованы в таком развитии и не будут инвестировать в эту отрасль.

Внешний долг страны рос как на дрожжах: к концу 90-х он достиг 143,5 млрд.долл. (или 10% от ВВП страны). Понятно, что обслуживать такие долги Аргентина не могла, приходилось старые займы погашать за счет привлечения новых – росла долговая пирамида, обрушение которой неизбежно должно было произойти. И такой момент настал.

Параллель: прямой внешний долг Украины за 2009 год вырос на 35% и составил 15,1 млрд.долл. США или почти 15% от ВВП.

В 2001 году конъюнктура на мировом рынке сложилась неблагоприятно для Аргентины – цены на зерно существенно снизились, валютные поступления страны иссякли. Иностранные инвесторы начали выводить капитал из страны, и она оказалась на грани дефолта.

Параллель: существенное ухудшение платежного баланса Украины в 2008 году наступило вследствие падения мировых цен на металл.

Для обслуживания долга государство прибегает к увеличению заимствований, как правило, посредством выпуска долговых ценных бумаг.

Параллель: в преддефолтной Аргентине ставки по таким бумагам достигали 40%; в Украине в 2009-2010 годах доходность по ОВГЗ достигает 26-28% годовых, а в некоторых случаях – выше 30%.

МВФ потребовал сбалансировать бюджет. Для чего Аргентина была вынуждена на 20% сократить расходы за счет резкого снижения пенсий и зарплат госслужащих. Кроме того, были повышены налоги и введены ограничения на снятие средств с банковских депозитов. Население в панике скупало доллары, курс на черном рынке стремительно вырос, многие предприятия обанкротились, а многие граждане – потеряли работу. В крупных городах начались уличные беспорядки, президент спешно покинул страну и подал в отставку. В свою очередь МВФ заблокировал обещанный кредит в 1,3 млрд. долл., видимо, решив не поддерживать финансовую агонию страны.

Параллель: подобные же методы применяет МВФ и в Украине. Например, неоднократно задерживая транши финансирования по причине большого бюджетного дефицита и наличия проблем в финансовой системе. Каждый очередной транш выделяется только при условии безоговорочного следования «антикризисным» рекомендациям специалистов фонда.

Новым властям Аргентины не оставалось ничего другого, как объявить об отказе в выплате внешнего долга – произошел дефолт, и страна погрузилась в многолетнюю экономическую депрессию и социальный хаос. Когда-то богатейшая латиноамериканская страна погрузилась в анархию, а миллионы людей столкнулись с голодом и отсутствием питьевой воды. Еще вчерашние представители среднего класса превратились в нищих, думающих не о покупке очередного автомобиля в кредит, а о том, чем накормить сегодня своих детей.

Как водится в подобных случаях, МВФ обвинил правительство Аргентины в чрезмерных государственных расходах и потребовал дальнейшего сокращения социальных выплат и зарплат в государственном секторе. А еще те же самые иностранные советчики предложили, казалось бы, логичный вариант расчетов по внешним долгам – приватизацию и продажу иностранным инвесторам наиболее ценного, но стратегически важного для Аргентины актива – сельскохозяйственных угодий.

Параллель: в результате дефолта и последующей «санации экономики» в стране-жертве финансовой ловушки значительная часть собственности переходит в руки транснациональных корпораций в счет погашения долгов, а значительная часть ВВП идет на обслуживание существующих долгов.

В результате несколько транснациональных корпораций купили огромнейшие массивы земли Аргентины. И продукцию, выращенную и произведенную на земле Аргентины, стали вывозить на продажу в развитые страны, потому что там за нее можно было получить в 4 раза больше выручки. Это привело к тому, что в стране, которая могла прокормить всю Европу, фактически начался голод, а СМИ начали поговаривать о потере суверенитета страны.

Почему я так подробно все это описал? Думаю, читатель уже догадался, что Украина идет по стопам Аргентины 10-летней давности. Украина находится на завершающей стадии финансового порабощения страны мировой финансовой олигархией. МВФ и другие финансовые международные организации лоббируют политику насыщения слабой экономики иностранными инвестициями, стимулируя её кредитный рост – когда поступившие в страну средства идут не в реальный сектор, а на «проедание» путем потребления импортных товаров. Старые долги погашаются за счет займа новых. И чем Украина сможет гарантировать их возврат? К сожалению, немногим – на данный момент в стране нет никаких предпосылок для экономического роста. Да он, в принципе, и не интересен внешним инвесторам.

Дело в том, что мировые тенденции последних лет, а именно: рост мирового населения и урбанизация, обусловили постоянный рост потребности в продуктах питания. А вот ресурс посевных и пастбищных земель в развитых странах, по сути, исчерпан. Наибольший же потенциал в этом плане показывают Аргентина, Украина и Россия. Так что иностранцы прекрасно понимают, какую ценность будут представлять сельхозугодья уже в ближайшее время.

Именно поэтому с завидной регулярностью возникает вопрос об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Кстати, именно этот вопрос был ключевым в предвыборной программе нынешнего Президента Украины – Виктора Януковича. Так что, уважаемые читатели, наблюдая за событиями в политической и экономической жизни страны, нам нужно научиться не просто ждать очередной транш МВФ, чтобы скупить немного долларов на «черный» день, а понимать, на какие уступки идет страна ради этого кредита, и чем это может нам грозить. Ведь мы не хотим, чтобы наши потомки были вынуждены платить иностранцам за право жить на своей земле?

Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы

Т. Дж. Даннинг, 1860 г.

При подготовке статьи автор использовал материалы В.Ингульского "Украину готовят на съедение"

Комментарии

0 Репутация
Да, сценарий, к сожалению, вполне реальный :(
Например, бюргеры уже предложили Греции решить вопрос с дефицитом бюджета путем продажи части островов и исторических ценностей (Акрополь!)
И если об этом говорят в якобы цивилизованном евросоюзе, то что предложат Украине?!?!
X

Причина вмешательства модератора

Описание нарушения в свободной форме
X

Пожаловаться модератору

Введите причину, которая побудила вас обратиться к модератору

Prostobank.ua - Личные финансы

  • Читайте украинскую версию сайта Prostobank.ua: позика грошей - все, що ви хотіли знати
  • Справочная информация по запросу: OTP банк Харьков на портале о личных финансах
  • Справочная информация по запросу: БТА банк в Киеве на портале о личных финансах

Prostobiz.ua - Бизнес-финансы

Prostopravo.com.ua - Новости права

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.

Уважаемые посетители!

На сайте размещена информация об услугах банков Украины.

Для получения актуальной информации об услугах банков России перейдите на сайт Bankchart.ru

Спасибо, что читаете наши сайты!