Обзор рынка депозитов за 29 сентября – 6 октября 2009 года.

Последние дни сентября и первые дни октября главным ньюсмейкером финансового рынка (если не считать НБУ) снова стал «Укрпромбанк ». Дело даже не в том, что 500 тысяч его вкладчиков давно и безуспешно ожидают возвращения депозитов на общую сумму 9 миллиардов гривен. Однако «на верхах» не могли определиться, что делать с проблемным учреждением: перевести активы и пассивы в «Ощадбанк » (как настаивал НБУ), в банк «Родовид » (версия Минфина), рассмотреть неожиданную заявку «Platinum Bank » на его покупку или прислушаться к мнению МВФ и Мирового банка, которые «верили в восстановление» пострадавшего учреждения. Наконец, Минфин сделал выбор в свою пользу. И если руководство Кабмина прислушается к официальному посланию министерства от 5 октября, то в ближайшие месяцы часть филиальной сети «Укрпрома» отойдет «Родовиду». Последнему же предстоит выплачивать гарантированные суммы вкладчикам «Укрпромбанка» (менеджмент «Родовида» уже смело пообещал справиться с этой задачей «до Нового года»).

Еще одна показательная новость последней недели – это то, что Киевское городское отделение Антимонопольного комитета заставило один из банков убрать из своей рекламы надпись «Самый надежный банк». Решение АМКУ является прецедентом, в соответствии с которым подобные словосочетания в рекламах финучреждений можно считать запрещенными.

На прошлой неделе группа банков, выставленных собственниками на продажу, увеличилась за счет небольших банков – новых «Стандарт» и «Кредит-Оптима», а также одного из старейших украинских финучреждений «Диалогбанка » (до 2001 «Волыньторгинвестбанк», банк уже переживал одну «кризисную» продажу в 2000 г.).

Команда банков с временной администрацией НБУ также пополнилась небольшими «Ипобанк » и «Восточно-Европейским банком ». При этом государственные финансисты заявили о планах на базе «Ипобанка» воплотить свою давнюю мечту – создать подразделение НБУ, которое займется взысканием задолженности других финучреждений. Теперь временная администрация уже в 16 банках страны.

Временный администратор банка «БРР » заявил о невыполнении инвестором банка программы оздоровления, предложенной комиссией НБУ, что в ближайшее время повлечет рассмотрение Нацбанком вопроса о ликвидации «БРР».

Наконец, в ходе ликвидации «Европейского » банка и банка «Национальный стандарт » обнародован предварительный список учреждений, которым предстоит выдавать гарантированные депозиты вкладчикам этих банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц такую роль исполнят «ПриватБанк », «Укрсоцбанк », «Брокбизнесбанк » и банк «Хрещатик ».

После сентябрьских качелей курса гривны по отношению к доллару и сюрпризов с евро (в том числе и изменения в соотношении курса двух валют), осторожное отношение к депозитам в иностранной валюте среди желающих вкладывать средства в банки вполне оправданы. Масло в огонь подливали и многочисленные прогнозы обвала доллара и отказ от него как основной валюты мира. Однако, несмотря на кажущуюся закономерность, отнюдь не все учреждения заметили прирост портфеля вкладов в евро. Лишь один банк из опрошенных Prostobank.ua заметил рост популярности вкладов в евро в сентябре. Доля вкладов в евро в этом банке возросла до 15% от общего объема месячных привлечений. Остальные учреждения, хоть и не заметили особого прироста евро в портфеле, все же отмечают рост популярности депозитов в евро за последние несколько лет и отмечают, что доля вкладчиков, доверяющих евро, с января 2009 возросла на 4% - до 22% от общего числа.

Самое интересное, что ставки по вкладам в евро находятся в перманентном падении еще с начала года.

Эксперты при этом обещают снижение не только ставкам по депозитам в евро, но и ставкам по депозитам в долларах. Причины разные. Самая главная – это ограничение валютного кредитования НБУ, что мешает банкам пускать привлеченные ресурсы в оборот. Впрочем, банки, которым нужны ресурсы для погашения собственных внешних заимствований, будут повышать ставки, несмотря на общую тенденцию на рынке.

Общая картина изменений по депозитным продуктам в гривне 50-ти банков-лидеров рынка за последнюю неделю следующая:

Мнения экспертов

Стали ли депозиты в евро более популярными в сентябре 2009? Увеличивается ли их популярность по сравнению с депозитами в долларах? Насколько они интересны для банков?

Кшиштоф Кужьбик, член правления по розничному банковскому бизнесу АКБ «Форум »

В сентябре 2009 года не наблюдалось существенных изменений в структуре депозитного портфеля по всем валютам. Некоторый отток в гривне наблюдался в июле, августе. Таким образом, люди попытались «застраховать» свои сбережения от обесценивания гривны.

Интерес банков к евро валюте снижается с начала года. Об этом свидетельствует отрицательная динамика средней процентной ставки по депозитам в данной валюте. Чтобы понять, почему снижаются ставки по вкладам в долларах и евро, нужно вспомнить, что для банков депозитные средства являются ресурсами для осуществления кредитования. Политика НБУ в отношении валютного кредитования в последнее время ужесточилась (повышение резервов), и, как следствие, привлечение ресурсов в иностранной валюте утратило для банков свою актуальность. Повышение ставок в евро и долларах можно наблюдать в тех банках, где есть проблемы с возвратом валютных кредитов, выданных клиентам, и нужны валютные ресурсы для погашения собственных внешних заимствований.

Антон Шаперенков, начальник департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAB Банка 

Депозиты в евро стали пользоваться спросом еще несколько лет назад. Их популярность увеличивается с каждым годом. В текущем году это стало еще более заметно: если в начале года 17-18% вкладчиков хранили свои сбережения в евро, то к октябрю эта цифра составила 21-22%. Не смотря на это, популярность долларовых вкладов остается на высоком уровне, а доля депозитов в евро увеличивается за счет депозитов в национальной валюте.

Увеличение доли депозитов в евро в большей степени связано не с активными действиями банковской системы, а с ростом спроса со стороны населения и с нестабильностью поведения доллара США. Со своей стороны, банки, как правило, устанавливают ставки привлечения в евро на 1- 0,5% ниже, чем в долларах США.

Шаповал Татьяна, директор департамента развития розничного бизнесаАО "Индэкс-Банк "

Да, популярность депозитов и вкладов до востребования в евро в сентябре у наших клиентов действительно повысилась. Вкладчики, ориентированные на сбережения в твердой валюте, стали диверсифицировать риски колебания курсов валют и перераспределять свои вложения в пользу вкладов в евро. Так, их доля в общем объеме месячных привлечений у нас в банке возросла до 15% за счет уменьшения доли привлечения вкладов в долларах США, несмотря на традиционно менее привлекательные ставки по депозитам в европейской валюте. В целом структура привлечения средств населения у Индэкс-Банка остается неизменной и составляет: 50% - гривневые вложения и 50% - вклады в твердой валюте.

Скорее, интерес у банков к депозитам в евро заключается в другом: многим предстоит в этом или следующем году погашать внешние заимствования – выплачивать по еврооблигациям или возвращать синдицированные кредиты. Часть из этой задолженности, возможно, будет реструктуризирована, оставшуюся – необходимо каким-то образом заместить. И единственный доступный сейчас для многих источник – вклады населения.

Анджей Олейник, заместитель финансового директора, директор по маркетингу Platinum Bank

Мы не наблюдаем тенденции увеличения депозитов в евро в нашем банке. Согласно исследованиям рынка мы видим отток депозитов в гривне и в долларах США, как и незначительное увеличение банковского депозитного портфеля в евро. А это говорит о том, что мнения экспертов, опубликованные в СМИ за последнее время, повлияли на распределение депозитных вкладов в долларах США и евро.

Интерес банка к депозитам в евро зависит от индивидуальной ситуации в банке. Большинство банков имеют обязательства в долларах, поэтому они более заинтересованы в этой валюте. Но, учитывая ограниченную ликвидность, уверен, они будут идти навстречу пожеланиям клиента и принимать вклады в любой валюте. Но в случае с евро им придется нести расходы по конвертации данной валюты в доллар, соответственно, ставка в евро будет ниже для покрытия данных расходов.

Виталий Вербовой, заместитель руководителя службы продаж по направлению депозитов ОАО «Плюс Банк »

Депозиты в евро по популярности остались на уровне июня – августа и являются менее популярными чем депозиты в долларах США. Заинтересованность в депозитах в иностранных валютах банков будет спадать, поскольку кредитования в иностранных валютах значительно ограничена и происходит постоянное уменьшение активов в иностранной валюте.

Алексей Козырев, директор казначейства ОАО КБ « Хрещатик»

Депозиты в евро становятся популярными по двум причинам:

1. Значительное число наших граждан работает в странах Евросоюза и пересылают в Украину своим родственникам заработанные евро. Значительная часть таких переводов на какое-то время вкладывается затем в банки.
2. В связи с ростом курса евро относительно доллара США на мировых рынках на фоне происходившего падения курса гривны относительно доллара США, для населения возник эффект дополнительного роста курса евро относительно гривны - так как кроме роста кросс-курса доллар /евро накладывался еще и факт роста самого доллара относительно гривны. Поэтому часть граждан предпочла расширить вклады в гривне и долларах США вкладами в евро.

Основная часть всех украинских банков работает со всеми видами конвертируемых валют, в том числе и с евро. Поэтому евро как валюта будет по прежнему интересной с точки зрения привлечения ресурсной базы. Другое дело, что в связи с значительными ограничениями по кредитованию в валюте и существенными колебаниями самого евро на мировых рынках, что в свою очередь приводит к колебаниям и курса евро/гривна, очень значительная часть заемщиков не будет активно кредитоваться в евро. Таким образом для банка евро, как инструмент зарабатывания, будет обладать довольно узкими рамками использования и в основном будет ограничен валютообменными операциями и переводами.

Уважаемые читатели! Если у вас возникнут вопросы или замечания по приведенным в статье данным, вы можете обратиться к Департаменту исследований нашей компании на форуме.

Комментарии, оставленные не на форуме, к рассмотрению не принимаются и удаляются администрацией сайта.