Обзор рынка депозитов за август 2009 года.

В последнее время все говорят о том, что депозитный портфель большинства банков неуклонно и закономерно прирастает. Официальная статистика это подтверждает, как, впрочем, и большинство представителей банков.

Мы опросили банковских специалистов на предмет тенденций в приросте депозитных портфелей – какие депозиты за последние три месяца приросли, какие сроки и какая валюта наиболее популярная у вкладчиков. И хотя во многих учреждениях наблюдаются схожие тенденции, есть у банковских портфелей и в том, как они растут, и отличия.

«Что касается показателей нашего банка, то прирост наблюдается, прежде всего, по относительно новым депозитным программам: краткосрочному вкладу на 15 дней и классическому депозиту на срок три месяца. Объем вложений в эти инструменты составляет около 90% от всех привлеченных в этот период средств. Также отмечу постепенное уменьшение доли вкладов до востребования в общем депозитном портфеле, - рассказывает Виталий Соловьев, начальник отдела маркетинга и рекламы АКБ «Восточно-Европейский банк ». – Среди привлеченных депозитов в количественном выражении более 70% - вклады в гривне, однако в гривневом эквиваленте преобладают привлечения в долларах США».

«Мы ежемесячно отслеживаем структуру валютных привлечений. В конце июля - первой половине августа наблюдалась тенденция колебания курса национальной валюты по отношению к иностранной, в связи с чем, спрос на размещение валютных вкладов значительно увеличился, - рассказывает Антон Шаперенков, начальник департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAB Банка . – На сегодняшний день, наибольшей популярностью пользуются краткосрочные вклады: до трех-шести месяцев. Как правило, такие вклады подразумевают максимальную процентную ставку и возможность снятия средств только в конце действия договора. В то же время, сохранился устойчивый спрос на депозиты, работающие в режиме текущего счета, где клиенты предпочтительно размещают временно свободные средства в национальной валюте. В целом, с начала года структура депозитного портфеля нашего банка практически не изменилась. Доля гривневых вкладов уменьшилась всего на 1%, и на сегодняшний день составляет 43% общего портфеля, и, соответственно, доля валютных вкладов увеличилась на 1%, и на текущий момент составляет 40% долларов США, и 17% евро».

«Наш депозитный портфель по вкладам физических лиц увеличился за последние три месяца в 1,4 раза или на 39% по данным на 1 августа в сравнении с 1 мая 2009 года. В разрезе валют прирост распределился таким образом: в гривне на 201,4%, в долларе США на 40% и в евро на 34,5%. Наиболее востребованными являются срочные вклады в гривне. Так, объем вкладов сроком на 14 дней увеличился в 22 раза, а на 2 месяца в 3,6 раза», - рассказывает о ситуации в своем банке Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank .

«В последние два месяца прослеживается тенденция к увеличению доли вкладов на срок шесть-двенадцать месяцев. У нас в банке хорошо продается срочный депозит на шесть месяцев в гривне и на три месяца в валюте. До августа месяца прирост наблюдался в гривневых депозитах – их доля в общем объеме увеличивалась. За первую половину августа в новых привлечениях стали доминировать уже валютные вклады. Это связано с недоверием украинцев к собственной валюте и нежеланием рисковать в условиях ее практически непрогнозируемой девальвации», - делится Татьяна Шаповал, директор департамента развития розничного бизнеса АО "Индэкс-Банк ". - «В последние два месяца акцент в размещении депозитов у наших вкладчиков сместился на более длительный срок: с одного-трех месяцев весной этого года до шести месяцев - в середине лета. В августе тенденции на рынке определялись с одной стороны – желаниями вкладчиков хранить деньги в иностранной валюте, с другой – потребностями банков в национальной валюте. Заметно выросла доля депозитов в иностранной валюте, в то время как в гривне она неуклонно уменьшается. Это связано с нежеланием вкладчиков рисковать в условиях практически непрогнозируемой девальвации гривны. В то же время банки старались стимулировать вкладывать больше гривны на депозитные счета».

«На протяжении июля-августа 2009 года вкладчики активно размещали депозиты на срок от 3 до 6 месяцев. Хоть и менее популярными, однако, все же востребованными были вклады на срок более года (400 дней), - рассказывает Лариса Корень, директор департамента пассивных операций АБ «Диамантбанк ». – Многие вкладчики размещали сбережения на депозиты, которые позволяют получать доступ к деньгам каждые 7,14 или 30 дней. На протяжении последнего квартала увеличилось количество вкладчиков, которые предпочитают хранить сбережения в валюте. Из них большинство – в долларах США».

Основные тенденции рынка можно условно разделить на три части, по словам экспертов. «Можно выделить три основные тенденции на рынке депозитов: первая из них – это размещение вкладчиками средств частями одновременно в нескольких банках для дополнительной перестраховки. Вторая тенденция – это перемещение крупных вкладов из банка в банк, в зависимости от размера предлагаемых ставок. И третья тенденция - значительное влияние на рынок привлечения депозитов обменного курса валют», - добавляет Антон Шаперенков.

Самая позитивная наметившаяся тенденция – это то, что пришла эра думающего и анализирующего вкладчика. «Впервые за последние годы главным фактором, определяющим то, кому доверить свои сбережения, стало доверие к банку, его стабильность. Размер процентной ставки – важный, однако не решающий фактор», - отмечает Лариса Корень.

Одно не радует – говорить о стабильности пока рано. «Говорить о стабильном притоке пока не стоит, скорее это следствие относительной стабильности последних месяцев, а также возвращение на депозиты ранее изъятых денег (перераспределение ресурсов между банками). Не забываем также о моратории на выдачу средств в банках с временной администрацией, где отток невозможен или ограничен. А спровоцирован он может быть практически любым серьёзным политическим или экономическим фактором, постановлением или законом, а также под воздействием СМИ с негативной информацией о банковском секторе экономики», - объясняет Виталий Соловьев.

Еще одна сложность – с факторами, которые, по словам банкиров, необходимы для спокойного и беспроблемного возвращения депозитов вкладчикам. «Для этого необходимы политическая стабильность, отсутствие сообщений в СМИ, которые оказывают дестабилизирующее влияние на финансовый рынок, активное участие Нацбанка в вопросе поддержания стабильности гривны и функционирования всей банковской системы, недопустимость действий органов государственной власти, которые подрывают доверие у населения к банковской системе, стабильность курсов основных валют, прогнозируемость изменений в законодательство», - считает Лариса Корень.

«Чтобы спокойно выдавать депозиты нужны три основных условия: своевременный возврат ресурсов заемщиками, стабильный или, по крайней мере, прогнозируемый курс валюты, и, конечно, приток новых денег в систему - увеличение депозитного портфеля физических лиц: ведь с начала октября 2008 года наблюдалась тенденция уменьшения суммарного объема депозитов. Изменение тренда наступило только в июне-июле 2009 года. То есть выполнение этих условий в ближайшие месяцы даст основание для восстановления нормальной работы по выдаче вкладчикам средств», - отмечает Виталий Соловьев.

Все эксперты сходятся в том, что лишь при стабильном курсе гривны в банковский системе все будет спокойно. «Депозитные портфели банков во многом зависимы от экономической ситуации в стране и отток, к примеру, может быть спровоцирован дальнейшими курсовыми колебаниями или политическим обострением, в то время как стабилизация рынка будет стимулировать постоянный прирост депозитных средств в секторе, - поясняет Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank. - Украинский банковский рынок, как и экономика страны, нуждается в согласованных стабилизационных действиях. Необходимы дальнейшие политические шаги по поддержке ликвидности банков и стабильности сектора. К примеру, рекапитализация проблемных банков может успокоить сектор, нейтрализуя ураганные эффекты и всплески паники среди населения».

Что касается общей картины изменений по депозитным продуктам в гривне 50-ти банков-лидеров рынка за последний месяц, то она следующая.

Уважаемые читатели! Если у вас возникнут вопросы или замечания по приведенным в статье данным, вы можете обратиться к Департаменту исследований нашей компании на форуме.

Комментарии, оставленные не на форуме, к рассмотрению не принимаются и удаляются администрацией сайта.