Рынок платежных карт в Украине. Итоги 2015 года

Несколько недель назад НБУ опубликовал статистику по рынку платежных карт, эмитированных украинскими банками. В данном блоге я попробую тезисно описать, каким был данный сегмент банковского рынка в прошлом году, а также проанализировать изменения, которые происходили в последние годы.

Итак, начнем с общего количества платежных карт в Украине, которое на 01.01.2016 года по данным НБУ составило 59,307 млн. штук, что на 15,9% или 11,244 млн. карт меньше, чем годом ранее.

Количество активных платежных карт (к активным платежным картам Национальный банк относит карты, по которым в последние три месяца была осуществлена хотя бы одна расходная операция) на отчетную дату составило 30,838 млн. штук, что на 6,7% или 2,205 млн. карт меньше, чем на 01.01.2015 года.

Соответственно, количество неактивных платежных карт на начало текущего года составило 28,496 млн. штук, что на 24,1% или 9,039 млн. штук меньше, чем на начало 2015 года.

Что касается структуры, то на начало 2016 года, согласно данным Национального банка Украины, 52% эмитированных банками карт были активными, соответственно – 48% - неактивными.

Стоит отметить, что годом ранее ситуация была противоположной: так, на 01.01.2015 только 46,8% карт, выпущенных украинскими банками, были активными.

Диаграмма 1. Динамика количества активных и неактивных платежных карт с 01.01.2013 по 01.01.2016 (по данным НБУ)

Почти 90% активных платежных карт на отчетную дату в качестве носителя информации были снабжены магнитной полосой, 9% - имели одновременно магнитную полосу и чип, 0,6% - только чип, и 0,9% эмитированных платежных карт были выданы для расчетов в интернете, то есть были виртуальными (без физического носителя информации).

Диаграмма 2. Структура активных платежных карт по типу носителя информации на 01.01.2016 (по данным НБУ).

Более 80,4% или 24,794 из 30,838 тыс. активных платежных карт на 01.01.2016 были только с дебетовой функцией, и лишь 19,6% или 6,044 тыс. штук с возможностью пользоваться кредитными средствами.

Диаграмма 3. Структура активных платежных карт за платежной схемой на 01.01.2016 (по данным НБУ).

99% или 30,448 тыс. активных платежных карт на отчетную дату были частными и только 1% - корпоративными.

Диаграмма 4. Структура активных платежных карт по типу держателя на 01.01.2016 (по данным НБУ).

Наибольшее количество активных платежных карт на 01.01.2016 (по данным НБУ) было зафиксировано в городе Киеве 14,7%, на втором месте – Днепропетровская область (11,9%), на третьем – Харьковская область (7,6%). Наименьше количество активных платежных карт было в Черновицкой (1,4%), Тернопольской (1,6%) и Закарпатской областях (1,7%)

Диаграмма 5. Региональная структура активных платежных карт на 01.01.2016(по данным НБУ).

Общая сумма операций с платежными картами в 2015 году по сравнению с 2014-м выросла на 21%, при этом объем операций по снятию наличных вырос на 11%, а безналичных платежей - на 50,8%.

Стоит также отметить структурные изменения: так, в 2015 году объем безналичных платежей в общей сумме операций с платежными картами составил 31%, что на 6 п.п. больше, чем годом ранее, в то же время объем операций по снятию наличных с платежных карт снизился с 75% до 69%.

Что касается, количества операций с платежными картами, то их общее число выросло на 24,9% до 1,965 млрд. штук за 2015 год, в том числе количество безналичных операций выросло на 46,4% до 1,287 млрд. штук, а по снятию наличных - снизилось на 2,2% до 678 млн. операций.

Диаграмма 6. Динамика сумм операций с платежными картами за 2011-2015 года (по данным НБУ).

Если говорить о средних суммах операций с платежными картами, то в 2015 году средняя сумма безналичного платежа выросла, по сравнению с 2014 годом, на 3,3% или 8,79 грн. и достигла 299,04 грн., а средняя сумма снятия наличных – на 13,5% или 149,17 грн. до 1250,69 грн. При этом средняя общая сумма по операциям с платежными картами снизилась на 3,2% или 20,53 грн. до 627,44 грн.

Краткие выводы:

  • Снижение общего количества платежных карт на более чем 11 млн. штук сопровождалось снижением, как количества активных карт до 30,838 млн. штук или -6,7%, так и количества неактивных карт до 28,469 млн. штук или -15,9%. Такие изменения можно объяснить снижениемобщего количества держателей платежных карт, которое за 2015 год сократилось на 8,6 млн. человек и на 01.01.2016 составило 43,058 млн. человек.
  • Количество активных платежных карт на 01.01.2016 года превысило количество неактивных на 4 п.п. (52% против 48% соответственно), при этом на начало 2015 года были 46,8% активных против 53,2% - неактивных. Эти данные свидетельствуют о том, что если ранее люди могли оформлять по несколько карт, и некоторые из них не использовать, то с ростом банковских комиссий за оформление и обслуживание платежных, в том числе кредитных карт, население стало более тщательно подходить к вопросу подбора карты и перестало оформлять по несколько карт «про запас».
  • 89,5% активных платежных карт, эмитированных украинскими банками, в качестве носителя информации были оснащены магнитной полосой, 9% карт имели одновременно магнитную полосу и чип. К сожалению, эти данные говорят о достаточно сильном отставании украинского рынка платежных карт от мировых лидеров, так как: во-первых, карты с магнитной полосой наименее защищенные от мошенников; во-вторых, люди не готовы платить за выпуск карт с чипом, а это показатель низкой финансовой грамотности людей, не готовых страховать свои риски; в-третьих, очень не многие банки имеют возможность эмиссии чиповых карт, а также установки и обслуживания инфраструктуры по их обслуживанию (банкоматы, POS-терминалы и т.д.), что тоже говорит об отсталости нашего рынка.
  • Только у 19,6% активных платежных карт имели кредитную функцию. Учитывая, что очень многие банки на данный момент не кредитуют вообще или кредитуют только постоянных клиентов по системе овердрафта, то эта цифра достаточно большая. С другой стороны, украинский банковский рынок существенно отстает от рынков Западной Европы и США по степени развития и культуре пользования кредитными картами. Это проблема не только банков, которые на данный момент ограничены в ресурсах, но и их клиентов, которые не готовы брать ответственность за пользование кредитными средствами и полностью и вовремя отвечать по обязательствам.
  • 99% активных платежных карт были частными и только 1% - корпоративными. Такие показатели можно объяснить недоверием руководства большинства компаний к подчиненным, которые в конечном счете будут пользоваться корпоративными картами. При этом это также свидетельствует о том, что директора компании не хотят или не умеют в полном объеме пользоваться информацией, которую банки могут предоставлять по движению средств по счетам компании, как в онлайн-режиме через SMS-банкинг, мобильный или интернет-банкинг, так и через ежемесячные бумажные выписки по счетам.
  • Наибольшее число активных платежных карт приходилось на город Киев (14,7%), Днепропетровскую (11,9%) и Харьковскую области (7,6%). Наименьшее – на Черновицкую (1,4%), Тернопольскую (1,6%) и Закарпатскую области (1,7%). Прослеживается зависимость количества платежных карт от размера населения определенной территории, поэтому данные отображают демографическую ситуацию по регионам.
  • Общий объем операций с платежными картам в 2015 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 21%.
  • Стоит отметить рост объемов безналичных операций с использованием платежных карт на 6 п.п., по сравнению с 2014 годом, до 31% в общем объеме операций с картами, при этом количество таких операций выросло 46,4%. Количество операций по снятию наличных в 2015 году по сравнению с предыдущим снизилось на 2,2%.

Два предыдущих пункта, являются, по моему мнению, наиболее позитивными тенденциями на рынке платежных карт Украины. То, что из года в год в структуре операций с платежными картами все большую долю занимают безналичные операции, безусловно говорит о росте финансовой грамотности населения и люди начинают пользоваться платежными картами по их непосредственному назначению, а не только для снятия денег в банкоматах.

Опубликовано на сайте: 16.03.2016

Автор: Володимир Паюк, аналитик, Простобанк Консалтинг



Подпишитесь на рассылку сайта, это бесплатно!
Всего подписчиков - 13914









Рекомендуем