Иллюстрация http://www.inmagine.com/

В 2011 году на рынок автокредитования выходили новые учреждения, ставки снижались, а банки предлагали заемщикам кредиты без первоначального взноса. В результате, по оценкам экспертов, доля продаваемых в кредит автомобилей выросла в 3-4 раза. Однако к концу 2011 года ставки по автокредитам стремительно повысились, а по долгосрочным кредитам – даже превзошли свои значения начала года.

В целом, 2011 год для рынка автокредитования можно считать весьма успешным, несмотря на то, что ряд факторов, таких как нехватка ликвидности у украинских банков осенью-2011 или приостановка производства в одной из крупнейших стран-автопроизводителей – Японии, мог существенно притормозить его рост. «Главной особенностью рынка автокредитования в этом году стало его развитие. В начале прошлого года кредитные автомобили в общих продажах машин составляли около 5%. К осени 2011 года эта цифра достигла 20%. Это говорит о значительном оживлении рынка», - рассказывает Владимир Буданов, заместитель начальника департамента розничных продуктов ВТБ Банка . «В то же время, это вдвое меньше, чем в докризисных 2007-2008 годах, когда автомобили в кредит занимали свыше 50% в общем объеме продаж», - комментирует Игорь Дорошенко, председатель правления Банка Русский Стандарт .

Оживлению способствовало улучшение условий кредитования, к которому банков толкала высокая конкуренция в сегменте. «Большинство банков выбрали направление автокредитования в качестве приоритетного. При относительной краткосрочности этого актива (средний срок погашения автокредитов составляет 2,5-3 года), данный кредит обеспечен залогом, что снижает его риски, по сравнению с кредитами наличными и потребительскими кредитами на товары», - рассказывает Светлана Фридрихсон, начальник управления развития кредитных продуктов VAB Банка .

В итоге, банкам приходилось посоревноваться за платежеспособного заемщика. «Следствием  высокой конкуренции в данном сегменте стало снижение величины первоначального взноса на кредит с 40–50% в начале года до 10%, а в некоторых случаях и до 0%, ближе к августу-2011. Сроки кредитования выросли в среднем до 7 лет, хотя некоторые банки предлагали даже 10 лет. Процентные ставки снизились, в среднем, с 25-30% годовых в начале года до 15% годовых в конце. Кроме того, банки активно развивали совместные партнерские программы с автосалонами и страховыми компаниями, в рамках которых клиенты получали возможность оформить кредит практически по нулевым процентным ставкам на определенный период», - рассказывает Светлана Фридрихсон.

Традиционно, один из наиболее популярных способов, которыми банки обеспечивают привлекательные условия кредитов для заемщика, – партнерские программы с автосалонами. Весной 2011 года, в связи с разрушительным землетрясением в Японии, эксперты высказывали опасения, что некоторые из таких программ могут быть приостановлены из-за невозможности поставить новые автомобили. Однако на практике такие ожидания не оправдались, хотя некоторые проблемы в реализации партнерских программ и возникли. «Кризис в Японии не оказал влияния на партнерские программы, а всего лишь внес коррективы в сроки поставок автомобилей и комплектующих. Как только дефицит автомобилей будет ликвидирован, ставки в рамках партнерских программ будут снова более привлекательными», - рассказывает Виталий Климов, директор по продажам автокредитов Идея Банка (Плюс Банк) .

Авансы: долгожданный ноль

Едва ли не самым заметным автокредитным событием 2011 года стало возвращение на рынок предложений с нулевым первоначальным взносом. Хотя еще в 2010 году минимальные требования к авансовым платежам снижались, перед началом 2011 года  эксперты в один голос заявляли, что такие предложения вряд ли появятся в обозримом будущем, по причине своей рисковости для банков и дороговизны для заемщика. Но уже в мае-2011 на рынке появилась первая «ласточка»: кредит от ПриватБанка без первоначального взноса сроком до 5 лет. Следом за ним кредиты с нулевым авансом в августе-2011 предложил Укрсоцбанк – на тот же срок до пяти лет, а в октябре-2011 к ним присоединился ВТБ Банк, с предложением безавансовых кредитов на сроки уже до семи лет. Кроме того, кредиты на авто без первоначального взноса ввели в свою продуктовую линейку и некоторые меньшие банки.

Однако на деле получить кредит без аванса могли далеко не все заемщики. «Автокредиты без участия клиента своими средствами, то есть без первоначального взноса, выдаются определенному сегменту клиентов. Банки устанавливают ряд требований к таким заемщикам. В первую очередь, это безупречная кредитная история. Банк должен видеть, что клиент, обслуживая предыдущие кредиты, не допускал просрочек и настроен на гарантированное выполнение обязательств по кредитному договору», - рассказывает Владимир Буданов.

Кроме того, выдавать безавансовые кредиты банки готовы далеко не всем заемщикам. Претендентам нужно будет как минимум подтвердить наличие немалого официального дохода, которым могут похвастаться немногие.

Кроме этого, даже самые платежеспособные заемщики вряд ли смогут взять кредит с нулевым авансом на абсолютно любую машину. «Существует ряд ограничений и для покупаемого автомобиля. Например, на рынке нет предложений без первоначального взноса по кредитованию на покупку автомобилей, бывших в употреблении – такой риск для банка неоправдан. Кроме того, кредиты без первоначального взноса увеличивают резервные отчисления на возможные убытки, предусмотренные НБУ, так как в данном случае чистый кредитный риск банка будет выше из-за соотношения кредит-залог», - поясняет Владимир Буданов.

В целом же, авансы в 2011 году продолжали снижаться. «Банки достаточно активно осуществляли пересмотр действующих программ по автокредитованию, в частности, снижали первоначальный взнос. Можно отметить снижение первоначальных авансовых платежей, в среднем, снизились до 15-20%», - рассказывает Игорь Дорошенко.

Действительно, если в начале 2011 года, по данным компании «Простобанк Консалтинг» самым распространенным минимальным авансом был 30%-ный, то к концу года «лидерство» с ним разделили 20%-ные авансы – по семь банков предлагали кредиты с минимальными первоначальными взносами 20% и 30%, и еще шесть учреждений – с авансом 15%. А в сентябре-2011, когда на рынке автокредитования работали наибольшее количество банков, предложения с минимальным авансом в 20% были у наибольшего количества учреждений – 10 банков.

Банки: приходили и уходили

Количество кредитующих банков в сегменте автокредитования в 2011 году изменялось прямо противоположно динамике средних ставок: до осени-2011 оно постепенно увеличивалось, а в октябре-ноябре-2011, впервые с 2009 года, стало уменьшаться. Тем не менее, в 2011 году предлагающих автокредиты учреждений стало больше.

В частности, кредиты на новые иномарки по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 4.01.2011 предлагали 27 банков, а к осени их число достигло 36-ти. После того, как осенью-2011 банки стали массово испытывать недостаток гривневой ликвидности, пять учреждений приостановили кредитование.

Число банков, кредитующих покупку отечественных автомобилей, росло еще стремительнее: с 19-ти до 33-х банков за первые три квартала 2011 года. В оставшиеся три месяца года количество кредитующих банков уменьшилось до 27-ми.

Ставки: в 2008 и обратно

Средние реальные ставки по автокредитам в 2011 году тоже успели порадовать потенциальных заемщиков: по данным компании «Простобанк Консалтинг» с января до конца сентября-2011 реальные ставки по кредитам на новые иномарки в среднем по рынку снизились на 1,2-4,4 процентного пункта, а по кредитам на новые отечественные авто – на 3,5-5 процентных пунктов.

В сентябре-2011 кредит на покупку новой иномарки стоил заемщику в среднем по рынку 13,5%-16% реальных годовых в зависимости от срока, а на покупку нового авто отечественного производства – 16%-17% реальных годовых. Такие ставки вполне соответствовали докризисным условиям автокредитования: в начале 2008 года кредит на новое авто (иномарку или отечественное) в среднем по рынку обходился заемщику в 13,5%-14,5% годовых в долларах или 16%-18% годовых в гривне.

Однако начиная с сентября-2011 ставки по автокредитам, как и по другим видам займов, стали стремительно расти. И до конца года кредиты на новые иномарки по разным срокам «подорожали», в среднем по рынку, на 2-3,5 процентного пункта, а на новые отечественные авто – на 2,6-6 процентных пункта, в значительной мере нивелировав падение первых трех кварталов.

В итоге, по результатам года ставки по кредитам на новые иномарки по большинству сроков снизились немного: на 0,5-2,25 процентного пункта. И только семилетние кредиты за прошедший год, в среднем по рынку, подорожали на 2,2 процентного пункта. Если в начале 2011 года средняя реальная ставка по этому сроку кредитования была самой низкой, то уже в ноябре она стала самой высокой, а к концу года подобралась к 19,5% годовых

Что касается кредитов на новые отечественные авто, то они, по сравнению с началом 2011 года подешевели на 1,2-2 процентных пункта, кроме семилетних кредитов, средние реальные ставки по которым выросли, по сравнению с январем-2011, на 2,6 процентного пункта.

В отличие от займов на новые иномарки, которые начали подорожание в сентябре-2011, средние ставки по кредитам на новые отечественные автомобили начали рост только в начале ноября-2011. Но за это время, к примеру, семилетние кредиты успели в два «скачка» нарастить более шести процентных пункта, преодолев отметку в 22% годовых.

Чего ждать в 2012 году

Несмотря на неожиданное для многих возвращение на рынок нулевых авансов в 2011 году, эксперты не прогнозируют их тотального распространения в 2012 году. Безавансовые кредиты остаются слишком рискованными для банка и труднодоступными для заемщика. «Размер авансового платежа является для банка одним из ключевых параметров при оформлении кредита на покупку автомобиля. Чем выше аванс, тем ниже риски. На мой взгляд, снижение аванса ниже 10% от стоимости автомобиля, происходить не будет. Реклама нулевых авансов является скорее маркетинговым ходом банков для привлечения клиентов», - комментирует Виталий Климов.

Что касается сроков автокредитования, то они, по мнению экспертов, уже достигли максимальных возможных отметок и дальше увеличиваться не будут. «Увеличение срока кредитования ожидать не стоит. Такие шаги возможны разве что в рамках акций с автомобильными салонами. Необходимо учитывать, что через 8 лет износ автомобиля достигает такой степени, что кредит становится необеспеченным, что является недопустимым с точки зрения рисков», - поясняет Владимир Буданов.

Что касается ставок по кредитам, то вполне вероятно, что они в первые месяцы 2012 года продолжат рост или останутся на достигнутых в 2011 году рубежах. «Вполне вероятно, что до весны 2012 года банковская система Украины будет испытывать потребность в ресурсе. В связи с этим прогнозирую, что реальные процентные ставки по автокредитам в первой половине 2012 года будут на уровне 23-25 % годовых», - рассказывает Игорь Дорошенко.

В целом же, в своих ожиданиях на 2012 год эксперты рынка автокредитования не слишком оптимистичны: продажи в кредит вряд ли намного вырастут. «Первый фактор, который будет сдерживать развитие автокредитования в 2012 году, – это невысокая  платежеспособность основной массы населения. В период нестабильной ситуации в экономике немногие потенциальные клиенты заходят осуществить столь затратное приобретение, как автомобиль, да еще и быть должниками банка. Второй фактор – это объем рынка автопродаж в целом. Как известно, в прошедшем году украинский рынок автомобилей по темпам падения зафиксировал один из самых высоких результатов в Европе», - поясняет Игорь Дорошенко.

Общая картина рынка автокредитования физических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.01.2012 такова

Новые автомобили

Заявки на покупку новых автомобилей в кредит принимают 32 банка из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают:

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в 11 банках из числа 50 лидеров по активам:

Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:

• Идея Банк (Плюс Банк) – с авансом 20% на иностранные подержанные машины сроком от одного до семи лет под 10,26%-20,85% реальных годовых с аннуитетной схемой погашения.
• Всеукраинский Банк Развития – с 35% авансом на иностранные машины (кроме китайских и иранских) возрастом до конца кредитования до семи лет сроком на один, два, три, четыре и пять лет. Ставка 20% (без комиссий, реальная = номинальная).
• Терра Банк – выдает кредиты на подержанные иномарки сроком до пяти лет с авнсами 30% и 35%. Реальные ставки кредитования 26,78% - 31,64% годовых.
• Банк Кипра – выдает кредиты на подержанные иномарки сроком до пяти лет с авансом 50%. Реальные ставки кредитования 26,34% - 27,24% годовых

Мнение

Владимир Буданов, заместитель начальника департамента розничных продуктов ВТБ Банка

Если сравнивать ноябрь и октябрь прошедшего года, то продажи в ноябре выросли на 15%. Также можно говорить об улучшении условий автокредитования до показателей 2008 года. У некоторых банков работают программы автокредитования на 7-летний срок. Ряд банков, в том числе наш, предлагают автокредиты без первоначального взноса.

Процентные ставки постепенно снижались на протяжении 2011 года. Единственным этапом незначительного роста в цене автокредитов стала осень, когда банки столкнулись с дефицитом гривны.

В 2011 году украинцы отдавали предпочтение более дешевым автомобилям. Сегмент рынка, который в прошлом году покупал бывшие в употреблении автомобили, в этом году вышел в сегмент новых автомобилей. Это было связано как с улучшением ситуации в экономике страны и платежеспособности населения, так и с тем, что выросло число банков-конкурентов на рынке автокредитования, что повлекло улучшение условий кредитования и доступность кредитов в целом.

Рынок автокредитования вышел из кризиса, банки стали упрощать процедуры проверок заемщиков, гибче подходить к оценке платежеспособности. Определенный ажиотаж на рынке вызвала информация о введении пошлин на ввозимые автомобили.

Прогнозировать развитие рынка на 2012 год достаточно сложно: многое зависит от политической и экономической ситуации, квот автопроизводителей, которые будут выделены Украине на этот год. Что касается выхода на докризисный уровень продаж автомобилей в кредит, то отметка 50% в следующем году не сможет быть достигнута. Нестабильность в стране не будет способствовать увеличению продаж автомобилей в кредит. При благоприятном сценарии следующий год пройдет в рамках тенденций этого года.

На данный момент несколько банков предлагают кредиты без первоначального взноса. Такие кредиты для банка являются более рисковыми, чем автокредиты с определенным первоначальным взносом. Поэтому выход банка в данный сегмент обусловлен тем, насколько финансовое учреждение готово принимать на себя такой риск. Что касается ситуации с автокредитами без первоначального взноса в 2012 году, то ее развитие также зависит от ситуации на рынке и в стране в целом.

Игорь Дорошенко, председатель правления Банка Русский Стандарт

Ключевым для характеристики рынка автокредитования в 2011 году будет слово «активизация». Рынок в текущем году не только стабилизировался, но и активно рос. Мы видели явное оживление кредитных программ и увеличение предложений банков. И процентные ставки, как следствие достаточно жесткой конкуренции, постепенно снижались. Средние ставки по кредитам на приобретение автомобиля зимой-весной текущего года снизились до 16-19% годовых. Можно отметить увеличение сроков кредитования. Они сформировались на уровне 5-7 лет.

Если сравнивать с 2010 годом, в целом, количество кредитных сделок выросло. Доля «кредитных» автомобилей в 2010 году была на уровне 12%, а в 2011 году выросла до 15-20%.

Конец августа – начало сентября стали своеобразным переломным для банков периодом, который не только немного подпортил существующие результаты, но и скорректировал планы по дальнейшему развитию кредитования многих украинских финучреждений. Столкнувшись осенью с оттоком средств вкладчиков с гривневых счетов, общей недостаточностью гривневой ликвидности в банковской системе и значительным повышением стоимости привлекаемых ресурсов, банки вынуждены были повышать процентные ставки по всем своим долгосрочным кредитным программам. В течение октября-ноября проценты по кредитам на автомобили увеличились на 2-3 пункта. И рост ставок по программам автокредитования будет наблюдаться, как минимум, до конца текущего года. Думаю, что и в первых месяцах следующего года этот процесс будет продолжаться.

В сравнении с докризисными показателями, когда объемы продаж в кредит достигали 60% от общих объемов продаж автомобилей, в 2012 году, думаю, этот показатель вряд ли превысит 35-40%.

Развитие тесных партнерских отношений с автосалонами, автодилерами, крупными импортерами и расширение перечня программ автокредитования будет являться ключевым направлением для многих банков. Я не думаю, что в будущем году изменится традиционный подход клиента к приобретению автомобиля: сначала выбрать авто, и только потом выбрать наиболее подходящие для себя условия одного из банков, чьи предложения представлены на его выбор. Думаю, что в 2012 году именно на партнерские программы банки будут делать акцент, предлагая несколько сниженные в сравнении со стандартными программами процентные ставки.