Осеннее разнообразие партнерских программ: обзор рынка автокредитования на 7 октября 2013 года

В начале октября-2013 14 банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают автокредиты совместно со страховыми компаниями, автодилерами и производителями. При этом у большинства банков по таким партнерским программам можно взять займ на новую машину от 5-16 различных автопроизводителей. Особенности автокредитования по партнерским программам изучал Prostobank.ua.

По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.10.2013 г., автокредиты в рамках партнерских программ с производителями, автодилерами и страховыми компаниями выдают 14 банков из числа 50-ти лидеров по активам. При этом профиль заемщиков, которые берут кредиты по партнерским программам, весьма широк. Среди них есть и те, кто отдает предпочтение импортным авто премиум-класса и те, кто выбирает машины отечественного производства.

В целом же можно говорить о том, что у отечественных заемщиков популярны как импортные авто, так и отечественного производства. «Чаще всего по полноценным партнерским программам (где частичное снижение процентной ставки берет на себя импортер), покупают такие автомобили как Hyundai, Toyota, Volkswagen и Ford», – комментирует Владимир Ященко. «Среди совместных с производителями программ наибольшей популярностью пользуются автомобили отечественного производства или сборки. Лидерами же продаж являются автомобили марок  ZAZ, Gelly, Chevrolet и Mitshubishi», – продолжает Юлия Зинич, начальник отдела обслуживания сети и развития продуктов департамента продаж кредитов и лизинга Idea Bank.

При этом осенью-2013 года при желании по партнерской программе «банк-импортер» или «банк-автосалон» можно взять в кредит практически любое новое авто. И если традиционно под партнерской программой подразумевается кредит на одну марку авто, то в октябре-2013 выбор у отечественных заемщиков гораздо больше.

Например, четыре банка, сотрудничающие с группой компаний АИС, в рамках одной и той же «партнерки» предлагают займы на автомобили 15 отечественных и зарубежных автопроизводителей. А шесть финансовых учреждений, сотрудничающих с УкрАвто – на новое авто от 16 различных автопроизводителей. «На данный момент почти каждый успешный автомобильный бренд в Украине имеет свою собственную финансовую программу», – комментируетВладимир Ященко, начальник отдела залогового кредитования Первого Украинского Международного Банка.

В целом же, осенью-2013 партнерские программы банков, где можно выбрать из 5-20 различных автопроизводителей, есть у большинства банков из числа предлагающих подобные займы. В частности, у 11-ти финансовых учреждений из 14-ти.

Еще одно традиционное представление о партнерских программах – средние ставки по ним гораздо ниже цены «универсальных» кредитов. В целом, так и есть. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.10.2013 г., по 70-ти из 87-ми партнерских программ от банков из числа 50-ти лидеров по активам реальные ставки по некоторым срокам ниже 13% реальных годовых. Тогда как средние ставки по обычным кредитам на новые авто колеблются в  рамках 13,4-18,8% реальных годовых.

Но есть и исключения. Например, по некоторым партнерским займам от УкрСиббанка (программа на Chevrolet) и банка «Фиансы и Кредит» (совместные программы на автомобили ВАЗ и Geely), реальные ставки составляют от 40% до 71% реальных годовых.

При этом в 2013 году популярны у банков и партнерские автокредитные программы банков со страховыми компаниями. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.10.2013 г., автокредиты в рамках партнерства со страховыми компаниями (без учета программ, где партнерами банка помимо СК выступают и автосалоны) предлагают три банка из числа 50-ти лидеров по активам. В частности, это – банк «Киевская Русь», ВТБ Банк и Правэкс-Банк.

В теории, партнерские программы банков и страховых компаний должны быть выгодны всем сторонам. «Банк получает дополнительный поток заемщиков из клиентов страховой компании. Страховая компания получает дополнительный объем продаж и благодаря этому имеет возможность предложить клиентам более привлекательный тариф. Клиент же получает на выходе более интересное предложение», – рассказывает Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра.

На практике реальные ставки по «партнеркам» со страховщиками действительно немного ниже. Например, у банка «Киевская Русь» реальные ставки по кредитам в рамках партнерских программ с СК 8,4-19,9% годовых, а по обычным автокредитным программам – 19,4-27,5% реальных годовых. А у Правэкс-Банка в рамках партнерства с СК ставки 17-22% реальных годовых, в то время как по стандартной программе без партнеров – 22-29% реальных годовых.  

По мнению экспертов, партнерские программы страховых компаний и банков на украинском рынке ждет оптимистичное будущее. «Следует отметить, что программы такого типа оживляют рынок и от их запуска, в основном выигрывает клиент, так как получает действительно интересные условия и широкий выбор. С усилением конкуренции на кредитном рынке можно ожидать, что в 2014 году  такие программы будут развиваться», – комментирует Владимир Ященко. В тоже время огромного роста популярности таких программ ждать не стоит. «Не следует их переоценивать. Они не наберут огромных оборотов, хотя можно смело утверждать, что такие кредитные программы, наряду с импортерскими, будут и впредь развиваться в умеренном темпе», – комментирует Юлия Зинич.

По мнению экспертов, одна из причин, которая сдерживает развитие таких программ, заключена как раз в их особенностях. «Если говорить о двусторонних партнерских программах, то партнерство «банк – страховая компания» достаточно ограничено, поскольку отсутствует ключевое звено – автосалон, как правило, являющийся точкой входа клиента», – комментирует Марите Йоцене, директор департамента розничного бизнеса Форум Банка

Общая картина рынка автокредитования для физлиц в рамках партнерских программ, по исследованию компании «Простобанк Консалтинг» на 02.10.2013 г., выглядит следующим образом.

Партнерские программы автокредитования есть у 14 банков из числа 50-ти лидеров по активам:

Банк

Программа

Аванс

Срок

Реальные ставки, % годовых

мин.

макс.

Credit Agricole

CITROЁN

10%, 20%, 30%, 50%, 60%

1-7 лет

2,41

15,91

Toyota

15%, 20%, 30%, 50%, 60%

1-7 лет

2,41

16,41

Peugeot

10%, 20%, 30%, 50%, 60%

1-7 лет

4,63

16,76

Renault

10%, 15%, 30%, 50%

1-7 лет

4,63

24,12

Subaru

15%, 30%, 50%

1-7 лет

5,53

16,74

Lexus

30%, 50%, 65%

1-7 лет

6,10

16,21

Ford, Porshe

10%, 30%, 50%

1-7 лет

7,40

16,51

Volvo

10%, 30%, 50%

1-7 лет

8,30

16,64

Nissan

10%, 20%, 50%, 65%

1-7 лет

8,98

16,30

Audi, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes, Opel, Seat, SsangYong, Volkswagen, ЗАЗ

15%, 30%, 50%

1-7 лет

11,67

17,44

Mazda, Suzuki

10%, 30%, 50%

1-7 лет

12,16

17,24

HYUNDAI, Kia

10%, 30%, 50%

1-7 лет

13,06

17,44

ВАЗ

15%, 30%, 50%

1-5 лет

13,06

18,58

Infiniti

30%, 50%, 65%

1-7 лет

14,35

18,82

Skoda

15%

1-7 лет

14,64

17,24

Universal Bank

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

13%, 22,5%, 50%, 60%

1-7 лет

0,29

10,30

Mitsubishi

22.5%, 40%, 50%

1-5 лет

1,44

21,70

Совместно с Види Автосити

13%, 22,5%, 40%, 50%, 60%

1-7 лет

3,50

13,39

Совместно с Богдан-Авто

13%, 22,5%, 40%

1-7 лет

10,10

12,40

Совместно с УкрАвто на Chevrolet, Opel, Nissan, Renault, Toyota Chevrolet, Opel, Kia, Nissan, Renault, Toyota, Dodge, Crysler, Jeep, Mercedes, Cadillac

10%, 20%, 50%

1-7 лет

14,60

18,08

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

Акция совместно с СК-партнерами

15%, 25%, 35%, 50%

1-7 лет

13,78

25,62

Совместно с УкрАвто

15%, 25%, 35%, 50%

1-7 лет

13,78

17,65

ВТБ Банк

Совместно с СК-партнерами

9%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

0,85

21,51

Совместно с Види-групп

9%

1-7 лет

18,84

21,36

Дельта Банк

Mitsubishi

10%, 20%, 25%, 50%, 70%

1-7 лет

1,92

17,15

Fiat

10%, 20%, 25%, 50%

1-7 лет

2,41

17,15

Киевская Русь

HYUNDAI

10%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

5,53

18,88

Совместно с СК-партнерами

10%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

8,40

19,88

Совместно с АИС

10%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

9,39

18,97

Совместно с Богдан

10%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

11,47

20,07

Кредобанк

Совместно с АИС

10%, 20%, 50%

1-7 лет

5,17

15,51

Совместно с Богдан

10%, 20%, 50%

1-7 лет

6,11

16,43

УкрАвто ЗАЗ - Chery

10%, 20%

1-7 лет

20,66

26,98

Ощадбанк

Совместно с АИС

15%

1-7 лет

17,87

18,01

Первый Украинский Международный Банк

Совместно с Автоторино

9%, 50%

1-7 лет

5,53

17,17

Совместно с Богдан Авто

9%, 30%, 50%

1-7 лет

5,53

21,16

Совместно с УкрАвто

9%, 30%, 50%

1-7 лет

5,53

19,42

Совместно с АИС

9%, 50%

1-7 лет

16,00

21,09

Совместно с Автотрейдинг

9%, 50%

1-7 лет

19,67

22,16

Правэкс-Банк

Fiat, Great Wall

20%, 30%, 50%

1-7 лет

2,41

15,22

HYUNDAI

20%, 30%, 50%

1-7 лет

2,41

19,32

Совместно с Богдан

20%, 30%, 50%

1-7 лет

2,41

15,22

Kia

30%, 50%

1-2 года

3,37

17,85

Nissan, Renault

20%, 30%, 50%

1-7 лет

4,63

16,21

ЗАЗ

10%, 30%

1-7 лет

5,53

19,33

ВАЗ

20%, 30%, 50%

1-7 лет

7,10

16,32

Skoda

20%, 50%

1-7 лет

10,48

16,22

Совместно с УкрАвто

10%, 30%, 50%, 60%, 70%

1-7 лет

13,93

16,10

Совместно с АХА-Страхование

20%, 30%, 50%

1-7 лет

17,04

22,38

Укргазбанк

HYUNDAI

10%, 30%, 50%

1-7 лет

2,41

14,32

Совместно с Богдан

10%, 15%, 30%, 50%

1-7 лет

2,41

18,02

Geely

30%, 50%

1-7 лет

6,53

17,53

Совместно с Автотрейдинг Аттол Груп

10%, 15%, 30%, 50%

1-7 лет

17,47

20,30

УкрСиббанк

Совместно с Виннер Финанс

15%, 25%, 55%, 70%

1-7 лет

9,88

19,78

Акция совместно с Богдан

15%, 25%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

15,54

21,68

Совместно с УкрАвто

15%, 25%

1-7 лет

19,19

22,78

Chevrolet

15%, 50%

3-6 лет

40,52

43,98

Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™

BMW

25%, 50%, 70%

1-5 лет

1,84

15,47

Mazda, Suzuki

10%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

2,89

15,99

Совместно с Виннер

0%, 20%, 30%, 50%, 60%

1-7 лет

2,89

16,79

Совместно с Автоторино

10%, 25%, 50%, 70%

1-7 лет

2,98

16,06

Honda

10%, 30%, 50%, 70%

1-7 лет

4,54

15,51

Совместно с Богдан

10%, 30%, 50%

1-7 лет

4,61

16,61

Subaru

10%, 25%, 50%

1-7 лет

4,99

16,52

Совместно в Види АвтоСити

10%, 20%, 30%, 50%

1-7 лет

6,45

16,65

Совместно с Фрунзе-авто

10%, 20%, 30%, 40%, 50%

1-7 лет

6,45

16,87

Совместно с УкрАвто

10%, 30%, 50%

1-7 лет

10,41

16,86

Совместно с Нико

10%, 20%

1-7 лет

12,19

16,65

Финансы и Кредит

ГАЗ

30%, 50%, 70%

1-3 года

1,84

19,48

Geely, ВАЗ

20%

1-5 лет

51,52

71,41

Из числа меньших банков, исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг», кредиты в рамках партнерских программ предлагают: 

Банк

Программа

Аванс

Срок

Реальные ставки, % годовых

мин.

макс.

Idea Bank

Chery

10%, 30%

1-8 лет

5,55

24,68

Chevrolet

10%, 15%, 25%

1-8 лет

24,33

27,46

Kia

20%

1-8 лет

20,77

26,72

Mitsubishi

10%, 30%

1-8 лет

33,82

36,32

БогданАвто

10%,30%

1-8 лет

28,79

30,05

ЗАЗ

10%, 30%

1-8 лет

5,55

24,68

УкрАвто

10%, 40%

1-7 лет

40,19

45,06

БМ Банк

Совместно с Арма Моторс и Викинг Моторс

25%

1-7 лет

14,05

17,18

Радикал Банк

Совместно с АИС

10%, 30%, 50%

1-5 лет

5,53

17,42

Совместно с Види Груп

20%, 305, 50%

1-5 лет

14,67

19,42

Skoda

20%, 305, 50%

1-5 лет

14,67

19,42

Фольксбанк

Совместно с Паритет-Моторс

10%, 20%, 30%, 50%

1-7 лет

17,72

20,86

Авто марок CHERY, GEELY, Great Wall, ВАЗ, ГАЗ, Bogdan, ЗАЗ Forsa

10%, 20%, 30%, 50%

1-7 лет

17,02

21,16

Юнекс Банк

Совместно с Богдан Холдинг

10%, 30%, 50%, 70%

1-5 лет

9,03

17,24

Совместно с СК "Гарант" на новые иномарки

10%, 30%, 50%

1-7 лет

11,94

21,99

Совместно с СК "Гарант" на новые отечественные авто

10%, 30%, 50%

1-5 лет

17,12

21,99

Оформить кредит, выбрав подходящие для вас условия, вы можете с помощью сервиса онлайн-заявок от Prostobank.ua

Мнение

Ирина Пушкарева, начальник сектора сопровождения кредитных заявок банка «Финансы и Кредит»

Наиболее популярными среди приобретаемых автомобилей в кредит за последние несколько месяцев по-прежнему остаются Geely (более бюджетная категория авто), а среди авто иностранного производства – Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi.

Сотрудничество дилеров, банков и страховых компаний посредством разработки совместных партнерских программ автокредитования имеют большой спрос среди клиентов, так как дают возможность приобрести желаемую марку авто по более гибким и выгодным для клиента условиям. Количество данных программ будет только возрастать.

Алексей МанзяАлексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

Рассматривая общие программы банков и страховщиков, следует четко понимать назначение страховой составляющей в том или ином банковском продукте. В настоящее время наибольшее распространение получили продукты с интегрированным, так называемым кептивным, страхованием, когда банк в обязательном порядке должен делегировать определенный объем риска отдельному профессиональному страховщику.

В таких программах на первые роли выступает уместность и сбалансированность той или иной составляющей предлагаемого продукта, в том числе и страховой составляющей. Рынок охотно воспримет удачно подобранные комплексные продукты с адекватной ценой, потому что даже одинаковая стоимость той или иной составляющей в продукте премиум-класса и его бюджетном варианте будут восприняты диаметрально противоположно. В первом варианте это будет экономия времени и средств клиента, предоставление дополнительного сервиса, а в другом – навязывание.

Сегодня следует отметить, что количество удачных совместных программ существенно увеличилась. Однако дальнейшее развитие в этой сфере должно учитывать довольно неудачный предыдущий опыт многих финансовых учреждений, которые маскировали стоимость займов в различных комиссиях, в том числе навязывая клиенту страхование на крайне нерыночных условиях.

Владимир Ященко, начальник отдела залогового кредитования Первого Украинского Международного Банка

Партнерская программа может стать решающим фактором при выборе того или иного автомобиля, ведь цена, которую в конечном счете заплатит потребитель, играет не последнюю роль при решении о покупке.

Если брать во внимание долю кредитных продаж в общих продажах марки, то здесь лидерство удерживает Renault, Nissan и опять же Toyota. Такой показатель достигается в основном за счет хороших условий кредитования, но нельзя сказать, что они лучшие на рынке. Поэтому можно предположить, что серьезное влияние на их успех оказывает их опыт, так как данные импортеры одни из первых, кто сделал полноценные финансовые программы.

В 2013 году на рынок вышло несколько серьезных и действительно интересных партнерских программ, запущенных совместными усилиями банков и страховых компаний. Их основной задачей было создание конкуренции финансовым программам, которые работают с участием импортеров и зайти в ту часть рынка, которая является закрытой для многих игроков. Сейчас, уже с уверенностью, можно сказать, что некоторые из них оправдали возложенные на них ожидания и показали хорошую результативность.

Юлия Зинич, начальник отдела обслуживания сети и развития продуктов департамента продаж кредитов и лизинга Idea Bank

Совместные партнерские программы с импортерами сейчас популярны среди заемщиков с большой покупательной способностью, которые имеют большой начальный аванс и желают получить кредит на минимальный срок. И в данном случае мы говорим об автомобилях со стоимостью выше средней на рынке.

В целом же, с каждым годом знания клиентов растут, они становятся требовательнее. В связи с этим банки все чаще создают кредитные программы совместно со своими партнерами – страховыми компаниями. Банки предлагают дешевые кредитные программы при условии страхования у партнера акции – страховой компании.

Марите Йоцене, директор департамента розничного бизнеса Форум Банка

На сегодняшний день большинство партнерских программ являются трёхсторонними. В автосалоне для получения кредита покупатель может выбрать банк среди пула тех, с которыми сотрудничает автосалон, а также страховую компанию из тех, с которыми сотрудничают автосалон и банк. Перечень активных игроков на рынке автострахования достаточно стабилен и мало изменился по сравнению с прошлым годом.

Двустороннее партнерство «автосалон – страховая компания» более развито по сравнению с партнерством «банк – страховая компания», так как большинство продаж автомобилей пока осуществляется без привлечения кредитных средств.

Соответственно, услуги страхования в данном случае предоставляются как сопровождающие покупку (например, оформление полиса страхования гражданской ответственности для регистрации автомобиля в ГАИ автосалоном). Как правило, здесь речь может идти об одной-двух страховых компаниях, наиболее «приближенных» к автосалону.

Наталья Буткова, начальник управления по работе с клиентами Укрсоцбанка, UniCredit Bank ™

Осенью 2013 года рынок «партнерок» представлен следующими марками: Zaz, Hyundai, Geely, Toyota, Skoda, Volkswagen, Kia, Renault, Ford, Nissan.

Что же касается партнерских программ со страховыми компаниями, то на текущий момент они тоже достаточно интересны. Страховые компании принимают участие в совместных специальных предложениях и в кооперации  с банками продвигают кредитный продукт.

Опубликовано на сайте: 07.10.2013

Автор: Николай Немкович

Источник: http://www.prostobank.ua/

Тема дня

Ирина Бышенко, Вице-президент приватных банковских услуг Диамантбанка: "Скорость обратной связи со стороны банка может быть решающей для клиента"

Несмотря на кризис, украинские банки активизировали работу в сегменте Private Banking. О причинах этого явления, об особенностях украинского Private Banking и его перспективах, а также том, каков профиль VIP-клиента украинского банка Prostobank.ua беседовал с Ириной Бышенко, Вице-президентом приватных банковских услуг Диамантбанка.

Видео дня


Рекомендуем