Кризис углубляется: обзор рынка автокредитования за 2015 год

Иллюстрация http://www.inmagine.com/

Итоги 2015 года на автокредитном рынке не радуют финансистов: займы дорожают, количество кредиторов уменьшаются. Потенциальных же заемщиков, похоже, эта ситуация не особенно беспокоит: спрос на автомобили в Украине побил все мыслимые и немыслимые антирекорды. Детали изучал Prostobank.ua

Все глубже

Год назад казалось, что автокредитный рынок на дне. Однако по итогам 2015 года стало ясно, что конец 2014-го был всего лишь началом кризиса. Прежде всего, кризис затронул авторынок. Так, в 2014 году количество проданных за год легковых автомобилей оказалось самым низким за последние 12 лет, и реализовано было лишь 97 тысяч легковых авто. Рассуждая об итогах 2015 года уже никто не комментирует, какой антирекорд побит: общегодовые продажи новых авто упали еще почти в два раза и составили менее 50 тысяч легковых авто.

В условиях такого существенного снижения спроса, если бы банки и захотели активировать кредитование, то просто не смогли бы этого сделать – подтверждают финансисты. Именно поэтому падение автопродаж эксперты называют главным событием 2015 года, повлиявшем на рынок автокредитования. «Основная тенденция прошедшего года – падение уровня продаж, как общих, так и кредитных, наверное, до абсолютного минимума за многие годы. Поэтому те участники рынка, у которых есть соответствующие возможности и ресурсы (в первую очередь финансовые), пребывают в состоянии ожидания роста рынка при условии стабилизации общей социально-экономической ситуации в стране», - отмечает Александр Кушлык, директор департамента автокредитования Кредобанка .

В два раза хуже

По данным компании «Простобанк Консалтинг», количество кредиторов, готовых выдать заем на покупку нового авто, в 2015 году продолжило снижаться, хоть и в два раза меньшими темпами, чем до этого. Если в позапрошлом году количество банков из числа 50-ти крупнейших по размеру активов, в которых можно взять автокредит уменьшилось на 75-80%, то в прошлом – сократилось всего на 25-40%.

Больше всего снизилось количество банков, выдающих автокредиты сроком на один год и пять лет. Однако главный антирекордсмен по общему числу потенциальных кредиторов – длинный автокредит сроком на семь лет, который предлагают лишь восемь финучреждений. Кредиты же сроком от года до пяти лет согласны выдать от 12-ти до 13-ти банков из числа 50-ти крупнейших, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 14.01.2016 г.

Впрочем, не все банки, которые декларируют выдачу займов на покупку авто, на самом деле кредитуют. Подавляющее большинство из них, по словам финансистов, присутствуют на рынке скорее номинально, чем реально.

Вторая заметная невеселая тенденция прошедшего года – подорожание кредитов. Впрочем, автозаймы выросли в стоимости за последний год намного меньше, чем ипотека. В целом же, по данным компании «Простобанк Консалтинг», за 2015 год средние реальные ставки по кредитам на покупку новых авто выросли на 0,1-1,1 процентного пункта.

Как и в случае с количеством потенциальных кредиторов, подорожание автокредитов произошло в два раза меньших масштабах, чем год назад. При этом чем длиннее срок кредита, тем большим оказалось подорожание. Так, по данным компании «Простобанк Консалтинг», кредиты сроком на год выросли в стоимости всего на 0,1 процентного пункта, до 14% реальных годовых; сроком на три года – на 0,77 процентного пункта, до 18,8% реальных годовых, сроком на пять лет – на 1,2 процентного пункта, до 20,2% реальных годовых, а сроком на семь лет – на 1,13 процентного пункта, до 19,9% годовых.

Стоимость автокредитов в 14-20% реальных годовых, конечно, нельзя сравнить со стоимостью займов на покупку жилья на вторичном рынке в 20-23,5% реальных годовых. Все дело в том, что традиционно часть процентной ставки компенсируют автодилеры в партнерстве с банками, чтобы увеличить продажи. Именно это делает кредиты более доступными по цене и желанными для заемщиков – по словам банкиров, именно кредиты из автосалонов, в сотрудничестве с автодилерами, и являются сегодня теми, которые реально выдают.

При этом рынок практически полностью сконцентрировался на машинах премиум-класса: банки намного охотнее выдают автозаймы именно на дорогие элитные автомобили. Да и заемщики, которые в более благополучное время могли бы себе позволить покупку авто, сегодня затаились и ждут выхода страны из кризиса. Кредит берут лишь те, кто уверен в своей способности его обслуживать. По словам банкиров, это преимущественно заемщики, у которых есть на руках четверть стоимости автомобиля. Обычно они оформляют кредит на максимально возможный в банке срок, но погашают его с опережением графика.

Оптимистические ожидания

Несмотря на то, что динамика 2015 года была неутешительной (или наоборот, именно благодаря этому), финансисты считают, что в 2016 году на самом деле реальны позитивные изменения. В первую очередь, по их мнению, хорошим признаком выхода их кризиса смогло бы стать увеличение количества банков – активных участников рынка. «Активизация конкуренции между финучреждениями с появлением новых (или активизацией «старых») игроков, с точки зрения клиентов принесла бы только положительные изменения – это и более лояльные подходы к оценке клиентов, и хорошие ценовые кредитные предложения банков, и общее улучшение уровня банковского сервиса», - рассказывает Александр Кушлык.

Для ощутимой общей активизации сегмента автокредитования понадобится стабилизация банковской системы, удешевление кредитных ресурсов и улучшение ликвидности банков, которые испытывают ее дефицит. Не менее важен для восстановления рынка автокредитования и общий рост продаж новых машин, что невозможно без улучшения экономической и социальной обстановки в стране, повышения доходов и уровня жизни украинцев, а также укрепления национальной валюты.

Возможное оживление автокредитования, вероятно, не коснется рынка б\у автомобилей: по мнению финансиста, в 2016 году его активизации не произойдет. «К сожалению, для большинства банков рынок кредитования подержанных авто, который сегодня в Украине пребывает в абсолютно «нецивилизованном» с европейской точки зрения состоянии, сейчас таит в себе в первую очередь очень высокий потенциальный уровень кредитного риска, что в нынешних реалиях минимизирует шансы на активную деятельность финучреждений в этом направлении», - предупреждает Александр Кушлык, директор департамента автокредитования Кредобанка.

Автокредиты на покупку новых иномарок с минимальным первоначальным взносом до 20% от банков из числа 50-ти крупнейших по размеру активов, по данным компании Простобанк Консалтинг на 14.01.2016 г.

Срок

Мин. аванс

Банк

Мин.эф.ставка, % годовых

Макс.эф.ставка, % годовых

1 год

0.00

ПриватБанк 

28

35

10.00

UniCredit Bank 

27,07

28,14

10.00

Кредобанк 

25,1

25,1

10.00

Пивденный 

17,96

24,17

15.00

Credit Agricole 

10,56

10,61

15.00

УкрСиббанк 

25,85

25,85

20.00

UniCredit Bank

12,16

24,12

20.00

Пивденный

15,54

17,47

20.00

ТАСКОМБАНК 

21,41

21,54

2 года

0.00

ПриватБанк

28

35

10.00

UniCredit Bank

25,29

26,37

10.00

Кредобанк

22,27

22,27

10.00

Пивденный

18,28

24,61

10.00

Укргазбанк 

23,02

27,5

15.00

Credit Agricole

13,31

13,39

15.00

УкрСиббанк

26,17

26,17

20.00

UniCredit Bank

16,95

23,2

20.00

Кредобанк

26,56

26,56

20.00

Пивденный

15,8

18,27

20.00

ТАСКОМБАНК

21,72

21,88

3 года

0.00

ПриватБанк

28

35

10.00

UniCredit Bank

24,67

25,75

10.00

Кредобанк

21,28

21,28

10.00

Пивденный

18,5

25,04

10.00

Укргазбанк

22,15

26,69

15.00

Credit Agricole

16,5

16,61

15.00

УкрСиббанк

26,63

26,63

20.00

UniCredit Bank

17,1

23,34

20.00

Кредобанк

25,32

25,32

20.00

Пивденный

15,52

18,77

20.00

ТАСКОМБАНК

22,77

22,95

4 года

0.00

ПриватБанк

28

35

10.00

UniCredit Bank

25,3

25,43

10.00

Кредобанк

20,77

20,77

10.00

Укргазбанк

25,79

27,87

15.00

Credit Agricole

19,58

19,71

15.00

УкрСиббанк

24,77

26,16

20.00

UniCredit Bank

19,21

23,12

20.00

Кредобанк

24,69

24,69

20.00

ТАСКОМБАНК

22,3

22,47

5 лет

0.00

ПриватБанк

28

35

10.00

UniCredit Bank

25,11

25,24

10.00

Кредобанк

20,46

20,46

10.00

Укргазбанк

25,52

27,62

15.00

Credit Agricole

19,35

19,47

15.00

УкрСиббанк

24,49

25,88

20.00

UniCredit Bank

18,93

23,38

20.00

ТАСКОМБАНК

22,01

22,18

6 лет

10.00

UniCredit Bank

24,98

25,11

10.00

Кредобанк

20,26

20,26

10.00

Укргазбанк

25,65

27,75

15.00

Credit Agricole

19,19

19,31

15.00

УкрСиббанк

24,3

25,7

20.00

Credit Agricole

24,8

24,99

20.00

UniCredit Bank

19,53

23,22

7 лет

10.00

UniCredit Bank

24,9

25,01

10.00

Кредобанк

20,11

20,11

10.00

Укргазбанк

25,52

27,63

15.00

Credit Agricole

19,08

19,2

15.00

УкрСиббанк

24,17

25,56

20.00

Credit Agricole

24,67

24,85

20.00

UniCredit Bank

19,4

23,11

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Автокредиты на покупку новых иномарок с минимальным первоначальным взносом до 20% от меньших банков, по данным компании Простобанк Консалтинг на 14.01.2016 г.

Срок

Мин. аванс

Банк

Мин.эф.ставка, % годовых

Макс.эф.ставка, % годовых

1 год

0.00

ГК "Каштан 2000"

48,01

48,01

0.00

ИНВЕСТОРС ГРУП

24,32

24,53

20.00

Айбокс Банк (Агрокомбанк) 

20,41

20,41

2 года

0.00

ГК "Каштан 2000"

48,01

48,01

0.00

ИНВЕСТОРС ГРУП

19,88

20,1

20.00

Айбокс Банк (Агрокомбанк)

18,14

18,14

3 года

0.00

ГК "Каштан 2000"

48,01

48,01

0.00

ИНВЕСТОРС ГРУП

18,32

18,54

20.00

Айбокс Банк (Агрокомбанк)

17,8

17,8

4 года

0.00

ИНВЕСТОРС ГРУП

17,53

17,75

20.00

Айбокс Банк (Агрокомбанк)

17,72

17,72

5 лет

0.00

ИНВЕСТОРС ГРУП

17,05

17,27

20.00

Айбокс Банк (Агрокомбанк)

17,83

17,83

6 лет

0.00

ИНВЕСТОРС ГРУП

16,73

16,94

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Комментарии

Вы можете оставить первый комментарий к этой публикации.

X

Причина вмешательства модератора

Описание нарушения в свободной форме
X

Пожаловаться модератору

Введите причину, которая побудила вас обратиться к модератору

Prostobank.ua - Личные финансы

Prostobiz.ua - Бизнес-финансы

Партнеры

Prostopravo.com.ua - Новости права

  • Ищешь высший суд? Все контакты есть на сайте Prostopravo.com.ua!

Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.

Уважаемые посетители!

На сайте размещена информация об услугах банков Украины.

Для получения актуальной информации об услугах банков России перейдите на сайт Bankchart.ru

Спасибо, что читаете наши сайты!